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今日可转债申购指南:塞力转债(113601)

2020-09-16 08:27:21 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  今日可转债申购一览:

  塞力转债(113601)

  发行资料

  1.债券评级:A+,无担保,广东广州企业(评级较低)

  2.发行规模:3.2亿(规模迷你)

  3.票面利率:0.4%,0.7%,1%,1.8%,2.5%,15%(含3.5%),共21.4%(利率尚可)

  4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)

  5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)

  6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)

  7.有无网下:无

  8.当前转股价值:约117.98

  9.网上申购代码:370687

  公司简介

  赛意信息(SZ:300687),广州赛意信息科技股份有限公司,是一家企业级数字化及智能制造综合解决方案提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的数字化及智能制造解决方案产品及相关实施服务。

  转债情况

  总体情况:2017年深交所创业板上市,是一家企业级数字化及智能制造综合解决方案提供商, 主要面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的数字化及智能制造解决方案产品。属于IT服务行业。智能制造龙头。

  相信不少小伙伴读了上面的一段话,对公司的主营业务仍然一头雾水,简单的说,公司是家企业信息化管理软件提供商。值得注意的是,公司的客户都是各个行业的佼佼者,都是些如雷贯耳的名字,如华为、美的、华润、深南电路、视源股份等。其中,华为是公司的第一大客户,虽然营收占比逐年下降,但最新营收占比仍高达40%以上。

  2019年营收10.76亿,同比增加18.27%;净利润0.66亿,同比下降41.6%。今年上半年,营收5.37亿,同比增长11.44%;净利润0.46亿,同比增长282.8%。

  公司存在的问题有:应收账款较多,股东质押率较高,有一定的商誉。

 转债分析

  可以申购。从转债的角度看,赛意转债6年票面利率不低,转股价值比较高(近118)。其实,从正股的角度看,作为智能制造龙头,这家公司也颇有看点,今天就是因为智能制造概念正股拉了个涨停。

  虽然公司第一大业务是以 ERP 为核心的运营管理软件(占比70%左右),但是公司未来的发展方向是智能制造,该业务近几年增速很快,营收比重也越来越高,由2016年的4.16%增长至2019年的24.58%。此次转债募集的资金也是投向智能制造和工业互联网项目。

  眼光在宏观一点,从整个行业看,智能制造尚处在萌芽期,各地政府对此相当重视,不少一二线城市纷纷出台各项优惠政策,以推进智能制造快速发展。公司作为智能制造的先行者,具有较大的先发优势,未来很有想象空间!
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关键词: 债券 分析


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