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亚汇曹宇红:美元已经转势,金价头部确立

2017-09-25 09:17:33 | 来源:亚汇网 作者:特拉斯 | 共 167 次阅读 字号: | 打印

  连跌7个月的美元终于看到止跌信号,而黄金也终于低下了它“高傲”的头,1300无声而破,这一惊天逆转就发生在短短的2周内。

  本周发生了一件非常重要的事情——美联储在议息会议上宣布启动缩表且年底可能加息。这一决定开启了新一轮紧缩周期,且加息的进度未受通胀指标持续低迷的影响,出乎市场的预料。美联储迈出这试探性的第一步,宣告美国彻底走出金融危机的阴影,结束9年的救赎历程,货币政策回归正常化。这是历史性的转折点,美元指数理当有所表现。 美联储货币政策声明指出,美国劳动力市场继续增强,今年迄今经济活动适度增长。近期经济前景风险仍“大致平衡”,但正“密切”关注通胀水平。明年的利率前景仍大体不变,预计将升息3次,但美联储将之后收紧货币政策的步伐放缓。至于缩表的进度,最初的节奏是每月100亿美元,从10月份开始。缩表是相对温和且更具灵活性的紧缩措施,也是美联储一直在筹划的必须推进的计划。其意义可参照2014年开始的缩减QE规模行动,美元指数从当年的7月份开始连涨9月,涨幅超过30%。虽然时过境迁,但其效应不可能被市场忽略。可以确定美元已经走出底部,不过之后的上涨行情不会一番风顺,预计以震荡盘升为主。

  美朝“嘴仗”升级是上周的第二个看点。上周一(9月18日),四架美国的F-35B隐形喷气式战斗机和两架B-1B战略轰炸机飞至韩国上空,与韩国的F-15K战斗机一同训练,不仅如此,飞机接近韩朝边界,这是第一次,演习期间,飞机投掷了训练弹,这些行动可视作对朝鲜的武力威慑。特朗普和马蒂斯(美国国防部长)说过的“存在对朝鲜诉诸武力的选项”似乎越来越近。周二,特朗普威胁称将“彻底毁灭”朝鲜2600万人,还以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。周五(9月22日)金正恩称,朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措,”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应,并称特朗普“精神错乱”。日内朝鲜外务相李勇浩称,认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。这一周可谓“火药味升级”,但是黄金几乎未受影响,一周下跌20美元,收在1300美元以下,市场避险情绪明显消退。在美元转强的背景下,金价的跌势可能刚刚开始。不过太多的不确定因素随时会引发金价反抽,本周初金价有望反弹。

  英镑近期走势明显强于欧元,对转势的美元也不示弱,主要是因为英国央行几乎明示有加息可能。或许是英镑汇率上升过快令央行官员担忧,上周一卡尼的讲话给英镑多头浇了冷水,他称升息将是“有限的、渐进的”。卡尼在讲话中依旧保留了一些鹰派的论调,以免让市场感觉过于突兀,他说“全球均衡利率可能在上升的可能性增强了,这意味着货币政策必须调整以便与之保持一致。”但又说“英国的前景仍存在相当大的风险,将关注消费者、企业和市场对英国退欧进程的进展有何反应。”关于脱欧问题,卡尼似乎并不悲观,他认为退出欧元区是为了获得更好的贸易协议。所以英镑的涨势暂时受阻,但是有可能阶段性保持对欧元的强势。可以逢高做空欧镑。

  本周二耶伦将发表讲话,对刚刚转势的美元至关重要。预计美元将继续缓慢反弹,黄金可能先扬后抑,建议在1296.5附近做多黄金,止盈1302,止损1293。

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关键词: 欧元 美元 英镑 避险 美联储


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