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美国重启“印钞机”?人民币重大机遇来了

2019-10-14 15:45:11 来源:金十数据 作者:似风 打印 字号:  

  由于美联储的货币政策走向宽松,全球掀起了降息的热潮,全球市场对经济衰退也越来越担心,这促使全球负收益率债券规模猛增到17万亿美元,创下新高。日前,美国还宣布从这个月开始每月购买600亿美元国债,美国很可能要重启新一轮QE(俗称“印钞”),这些情况都使得中国资产的吸引力正在迅速增加,日前美国巨头又对32家中国公司的股票做出了一个重要决定。

  据外媒报道,近日,美国明晟公司宣布,从11月起,科创板符合条件的股票将纳入MSCI全球可投资市场指数(GIMI),这意味MSCI指数体系正式将科创板纳入,科创板将受到外资资金的大幅关注。金十注意到,在这一消息公布之后,在科创板33只股票中,有32只都出现了上涨。

  作为全球最大的指数编制公司之一,明晟公司将科创板的股票纳入全球投资指数,将会为全球投资公司提供重要参考。某种程度上,这也说明外资看好中国资本市场和经济发展的前景,有意投资中国股票,因而将代表中国经济转型的科创板股票纳入了MSCI指数。

  近年来,外资不断加码中国市场,寻找投资中国市场的机会,全球重要指数也顺应趋势不断将中国A股纳入。去年6月,MSCI新兴市场指数正式将中国A股纳入,随后今年以来,MSCI宣布将分三步将中国A股纳入因子的比例从5%提高到20%。另外,包括标普道琼斯指数、富时罗素指数等在内的著名指数也陆续纳入A股以及扩容A股。

  除了看好中国经济,全球投资指数不断将中国股票纳入的另一重要原因是,全球经济面临下行压力,国际投资市场缺乏优质资产。根据的不完全统计,今年,全球已至少有35个经济体已经宣布了一次或多次降息,货币宽松造成全球负收益率债券的规模一度达到17万亿美元,占到主权债务的25%,涉及的国家包括德国、日本、瑞士等发达经济体。

  这说明,国际投资市场越来越优质资产,投资甚至会带来亏损。对此,连国际清算银行都表示,在金融危机最严重的时候,这都是不可想象的场景。

  值得注意的是,连一度被很多国际投资者看好的美债也遭到了“抛弃”,抛售美债的行动愈加剧烈,很多资金都在寻找安全、可靠的投资机会。自2018年开始,很多国家都开始抛售美债,代表的国家包括俄罗斯、中国、土耳其等。

  在之前的文章写到过,俄罗斯仅用两个时间抛售了812亿美债,持有规模缩水84%;在截至今年5月的过去一年,中国也减持了810亿美元的美债。而多国央行抛售美债的背后,是全球市场对美债不看好,担心美国经济出现风险的缩影。

  受美债被抛售等多方面影响,美国出现了严重的“钱荒”,上个月,隔夜回购利率从3%飙涨至10%,为了应对流动紧缺,在此之前,美联储已在3周的时间狂买了1760亿美元的美债,向市场注入流动性。不过,随着美债加速被抛售,美联储还将购买更多的美债。此前华尔街分析,自11月份开始,购买3150亿美元或许才能解决流动紧缺问题。

  事实上,为了避免经济出现风险,美联储购买美债的力度远远超出了华尔街的预测,即从10月15日起,美联储将每月购买600亿美元的美债,直至持续到2020年第二季度,总购买规模达到5400亿美元。但最终随着美联储重启“印钞机”,美元的国际信用将受到严重损害,将会有更多的国家加入到抛售美债的“去美元化”行动中。
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关键词: 美元 债券 美联储 金融


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