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海洋王照明再谋收购 欲收购明之辉51%股权

2019-09-10 20:03:44 来源:亚汇网 作者:蝶殇 打印 字号:  

   9月9日晚间,海洋王照明科技股份有限公司(简称“海洋王”)发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买深圳市明之辉建设工程有限公司(简称“明之辉”)51%股权,交易金额为2.71亿元。

   其中,交易对价的75%以发行股份方式支付,剩余25%以现金方式支付,此次发行股份购买资产的发行价格为5.63元/股。

   同时,海洋王拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过1.36亿元,用于支付此次收购的现金对价6783万元以及中介费用,并用于向标的公司补充流动资金5600万元。

   收购终止仅两月再谋收购

   值得一提的是,在本次收购的两个月前,海洋王刚刚宣布终止收购浙江沪乐51%股权。

   具体来看,早在2016年年底,海洋王就开始筹划此次收购,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江沪乐51%股权,交易金额为11730万元,并募集配套资金总额不超过5982.30万元。

   直到2019年7月,公司表示,由于市场环境发生较大变化,交易各方协商一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

   而本次收购的明之辉成立于2003年,注册资本为5118万元,主要从事照明工程施工、设计、维保业务及装饰装修工程业务。

   公告显示,近年来,标的公司的工程业绩较为显著,承揽了国内众多重大工程项目的设计与施工,如参与深圳、青岛、长沙等国内许多省市地方政府大型市政工程项目;为国内许多著名地产商及企业集团提供照明工程服务,如万达集团、华润置业、绿地控股(7.110 0.04 0.57%)集团等;并积极开拓建筑装饰装修业务。

   业绩方面,2017年-2018年以及2019年1-4月,明之辉的营业收入分别为2.91亿元、3.98亿元、1.18亿元,净利润分别为3548.97万元、4900万元、1967.09万元,盈利能力增长较为稳定。

   业绩承诺方面,交易方以明之辉2019年至2021年拟实现的经审计扣除非经常性损益前/后的归属于母公司的净利润金额孰低进行承诺,分别为5600万元、6100万元、6400万元,三年累计承诺净利润为1.81亿元。

   海洋王表示,明之辉具有丰富的照明工程管理经验,可以与公司形成较好的战略协同效应,借助明之辉在照明工程行业的资质、经验和工程管理优势,为客户提供更为全面的服务。

   一年内估值增长近9倍

   IPO日报发现,在本次收购前,明之辉曾进行过两次股权转让。

   2018年12月25日,明之辉的股东童莉将其持有公司9.1383%的股权以467.70万元的价格转让给受让方深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙),股东深圳市明之辉照明灯饰有限公司将其持有公司5.5617%的股权以300万元的价格转让给深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)。

   2019年6月24日,股东朱恺将其持有公司5%的股权以255.90万元的价格转让给深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)。

   IPO日报计算发现,标的公司在朱恺、童莉转让时的估值为5118万元,深圳市明之辉照明灯饰有限公司转让时的估值为5394.03万元。

   本次交易中,截至评估基准日2019年4月30日,明之辉100%股权的评估价值为53249.68万元,账面净资产为20666.86万元,增值率为157.66%。这意味着,短短一年时间内,明之辉的估值已经增长了近9倍。

   对此,IPO日报致电公司董秘办,但截至发稿还未能接通。

   此外,公告还指出,本次收购将确认商誉金额16591.90万元。该部分商誉不作摊销处理,需要在未来每个会计年度末进行减值测试。

   本次交易完成后,公司和标的公司在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合,保持标的公司的持续盈利能力和市场竞争力,若因标的公司业务资质、高新技术企业证书到期无法续期等原因导致未来经营状况发生不利变化,可能使得业绩承诺方无法实现其业绩承诺,则本次交易形成的商誉将存在减值风险,可能对公司业绩造成不利影响。

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关键词: IPO


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