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8月5日外汇交易策略分析:周五非农不乐观 美元兑日元前景仍不明朗

2020-08-05 07:15:59 来源:亚汇网 作者:浩宇 打印 字号:  

   走势分析:     

   8月4日美元指数三日来首次下跌,扼杀了近期因美元空头获利了结而引发的涨势;现货黄金涨逾2%,刷新历史高点至2019.92美元/盎司,在超低利率环境、严峻的经济和地缘政治风险中,投资者继续为资产寻求避风港;受制造业数据利好推动,现货白银最多涨超7%,至26.04美元/盎司的一周高点。布油收于3月初以来的最高水平,因市场希望美国在新一轮经济刺激计划以及遏制病毒传播方面取得进展。


   美元指数下跌0.31%至93.24,稍早一度上涨0.34%;尽管美国5年期国债收益率跌至0.1902%的纪录低点,10年期国债收益率下跌约5个基点,至0.51%左右。美元在7月录得10年来最大单月跌幅后,8月一开始就走强,因部分投资者削减了空头头寸,但美元的近期前景仍部分取决于美国的救援会谈,以及美国新增感染病例对经济的影响。

   白宫和民主党国会领导人报告说,就第五个大规模新冠病毒援助法案的讨论取得了一些进展,但是他们在一系列问题上仍存在分歧。

   荷兰合作银行(Rabobank)高级新兴市场外汇策略师Piotr Matys在一份报告中称,虽然整固或在上个月大幅下跌后适度修正反弹是不可避免的,市场对美元的信心仍为负面,因对冠状病毒在美国大流行的规模和其对经济的毁灭性打击的担忧。

   尽管美国新增确诊病例有所放缓,制造业数据令人鼓舞,但投资者仍对美国经济感到担忧。纽约BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示,美国下一个重要数据将是一周初请失业金人数和本周将公布的7月就业报告。

      相关货币走势预测 

   欧元/美元日图收录带下影线阴线,随机指标倾向进一步走低。4小时图震荡下行,反弹缺乏力度,仍偏弱。小时图一度回踩1.1695寻得支持小幅反弹,维持在前高1.1785下方将仍有望扩大跌幅。日内建议1.1785下方做空,下破1.1720跟进。支撑位 :1.1720 1.1700 1.1650。阻力位:1.1785 1.1800 1.1830

   英镑/美元日图收录带下影线阴烛,随机指标情绪自超买区域回落,倾向进一步下跌。4小时图受到MA5/10死叉打压,仍有望扩大跌幅。小时图震荡下行在1.3000一线企稳小幅反弹,但力度不强。日内建议1.3090下方做空,下破1.3040跟进。,=支撑位:1.3040 1.3000 1.2950,阻力位: 1.3090 1.3120 1.3170

   美元/日元日图短线反弹遭遇20日均线打压,该线同时也是早前强支持所在水平,但短线多头动能维持完好。4小时图在106.50下方反复测试,需要突破该档才能打开进一步上行空间。小时图两度上行测试106.50附近遇阻回落,但回调力度有限,仍有望重新测试该档。日内建议106.00上方做多,先看106.50附近表现决定进一步方向。支撑位: 106.00 105.70 105.30,阻力位: 106.50 106.70 106.90

   机构分析:      

   巴克莱银行:英国央行货币政策委员会或无法一致通过利率决定

   本周四公布的英国央行货币政策委员会有关利率决定的投票结果很有可能出现分歧,但11月可能才是作出决策的时间,因为届时数据可能会给其中一方提供支撑。预计英国央行委员哈斯克尔和滕雷罗将主张谨慎行事,而英国央行首席经济学家霍尔丹料持乐观态度。值得注意的是,8月是英国央行审查其均衡利率预期的月份,因此有可能在利率决议公布的同时发布其对有效利率下限(ELB)的评估报告,但估计不会对ELB和负利率提供任何清晰的说明。

   大华银行:美元兑日元前景仍不明朗

   大华银行技术分析师指出,美元兑日元的前景依然不明朗,24小时观点:昨日强调仍有大幅反弹的空间,但任何涨势均视为宽幅区间105.30-106.70的一部分,不过交投区间105.56-106.46比预期更窄,价格走势未提供新的线索,日内料整理于105.50-106.50区间。

   未来一到三周观点:自7月22日(106.85)以来曾预计美元兑日元将走弱,自上周二(7月28日)以来强调不出意外汇价将突破105.00,但迅速触及104.40的机率不大,不过上周五击穿104.40跌至104.17后反弹并轻松突破多重阻力水平106.05高点,这种价格走势并不常见,188点的单日波幅是自3月大混乱以来最大单日波幅,虽然负面阶段已明显结束,但前景仍不明朗,可能仍在105.00-107.00宽幅区间震荡。

   ING:若周五的美国就业数据低于预期,美债收益率将创历史新低

   荷兰国际集团(ING)策略师表示,如果周五美国的就业数据低于预期,可能引发对避险资产的购买热潮,美债收益率将跌至历史低位。经济学家们预计招聘活动将大幅放缓,根据彭博数据,对7月份新增就业的预期中值仅达到150万,远低于6月份的480万。ING高级策略师Antoine Bouvet表示,如果实际数据不到100万,将令市场感到失望;他在一份报告中写道:“我们的美国经济学家明确预测,就业数据的风险偏向下行”。

   美国10年期国债收益率目前徘徊在0.5%左右,2020年初为1.8%;从长远来看,Bouvet预计美国国债和德国国债之间的收益率差会扩大,但由于就业报告,周五的收益率差可能会收窄。他在接受采访时说:“我会从桌子上拿走一些筹码。事实证明美国数据很差的话,你可以由此获得一个更好的交易起点”。Bouvet预计,美国的好消息(例如国会通过新一轮经济刺激法案)和欧洲新冠病例的增加最终将导致美国国债与德国国债之间的利差扩大。(亚汇网编辑:浩宇)







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关键词: 欧元 美元 英镑 日元 美元兑日元


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