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英脱欧计划谈崩 2018年顶级5大交易出水

2017-12-05 15:34:19 | 来源:亚汇网 作者:木筝 | 共 367 次阅读 字号: | 打印

  在上周的“通俄门”风波逐渐消散,在本周市场终于再次迎来超级周行情,在周初美国税改方面传出好消息,参议院在上周末通过税改反感,带动美元在高位徘徊,另一方面,英国方面消息称英国脱欧谈判无果而终,使得英镑/美元短线急跌百点。

  爱尔兰外交部长Simon Coveney上周五曾表示,就爱尔兰边界问题达成协议是“可行的”,需要更多行动。未来几天英国脱欧谈判可能取得突破进展。但是纽约时段盘中,英国广播公司(BBC)报道称,周一的英国脱欧谈判不会达成协议。

  美国税改现重大利好

  美国参议院在周末批准了一项重大税务改革法案,受此提振周一美元突破了连续三天的跌势,不过涨幅受限,因投资者降低了对美国未来升息的预期。周六凌晨,参议院共和党人51票对49票通过了税改法案,以修改该国的税收制度。

  然而,共和党仍需要克服未来的障碍,以便参议院和众议院起草一份联合法案,该法案将提交给总统特朗普。共和党人希望在圣诞节前达成协议。

  本周投资者将会看到众议院和参议院联合法案的进展,两院仍需协调各自法案之间的差异,比如立即实施企业减税或推迟至2019年。

  虽然,乐观的业内机构如高盛等就认为,美国国会两院此后将快马加鞭对两个版本的税改方案进行对比修改,并讨论出一个共同版本再交付两院表决后交由总统特朗普签署生效,这一流程将在12月16日美国国会开始圣诞新年休会期之前完全搞定。但更多机构却对美国国会的议事效率并不看好,比如富国银行就认为,税改的真正落地恐怕最早也要等到2018年一季度。

  而下周,美联储完成年内第三次加息也已被市场认定是“没有悬念”的状况,这至少可以对美元指数起到持续支撑效果,并伺机在更多政策利好的助推下重振旗鼓。在本周美元将率先等待美国11月非农表现。

  英国脱欧协议谈崩

  早间消息称欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)在与英国首相特蕾莎·梅(Theresa May)以及欧盟的首席谈判专员Michel Barnier结束午餐后发言称:“今天不可能达成一份完整的协议。”

  特蕾莎·梅则称,需要“进一步的协商”。特蕾莎·梅此前希望在12月14日-15日召开的欧洲理事会会议之前达成一项协议。

  消息出炉后,英镑应声重挫。英镑/美元跌至盘中低点1.3414,随后反弹回升至1.3465附近。

  双方一直在努力解决以下关键性问题,包括英国和爱尔兰的边界,欧盟国家公民的权利问题以及英国的脱欧账单。

  BK资产管理(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien周一撰文称,由于英国首相特蕾莎·梅与欧盟委员会主席容克会面,今日看到英镑的大幅波动也就不足为奇了。

  Lien指出,容克和特蕾莎·梅都表示,谈判是有建设性的,尽管这一挫折难以克服,但本周谈判仍在继续,投资者仍乐观地认为,仍有可能达成协议。

  西班牙桑坦德银行(Banco Santander SA)G10货币策略主管斯Stuart Bennett周一表示:“若脱欧谈判取得进展,可能会出现‘买传闻、卖事实’的情况;而若谈判没有进展,则英镑会下挫。”

  因美元走软,且市场憧憬英国脱欧谈判会取得进展,上周英镑收获10月中旬以来最大单周涨幅。此前有报道指出,英国愿意在脱欧账单方面做出妥协,以便于开始讨论其与欧盟未来的关系。

  德国商业银行(Commerzbank AG)外汇策略师Thu Lan Nguyen表示:“从表面上来看,出现下面这种情况的可能性相当高,即欧盟委员会将对迄今为止取得的进展表示满意,从而证实市场的预期。”

  Nguyen称,在这种情况下,英镑仍将维持在目前的高位,但因谈判第二阶段仍将相当困难,英镑将不会进一步显著升值。

  2018年顶级交易是什么?

  1.尽管经济复苏的持续时间很久,但全球经济增长会持续,实体经济基本没有过剩信号。最佳的风险回报交易集中于商品货币、美国工业板块和日债收益率曲线更为陡峭。

  外汇:做多巴西雷亚尔和智利比索,做空美元和日元

  2.宽松的金融状况创造了央行收紧政策的契机,但低通胀环境也制造了金融状况急剧恶化后暂停收紧政策的可能性。预计长端美债收益率保持稳定,近端收益率上涨。

  外汇:做空欧元/挪威克朗和欧元/瑞典克朗的波动性。

  3.欧元区的经济复苏会在2018年扩展到更多边缘国家,令债务可持续性和资产负债表得到周期性改善,增加了希腊债券和意大利银行业等高风险类别的吸引力,国债收益率曲线更为陡峭。

  外汇:做多捷克克朗和波兰兹罗提,做空瑞士法郎兑美元。

  4.中国经济将延续今年的显著再平衡迹象,支持与消费相关的大类资产,并保持宏观经济和新兴市场的波动率更低。

  外汇:做多新西兰元。

  5.在经济下行时可以收获更多回报的交易如下,但在基本情况(base case)下的回报有限。

  外汇:做多美元/加元

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