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陈光明首只公募基金仓位升至逾九成 增持了这些股票

2020-01-20 20:27:23 来源:亚汇网 作者:夏舒 打印 字号:  

   股票仓位升至91.05%,重点配置TMT、医药、化工、建筑建材、光伏等板块!1月20日,“基金大佬”陈光明旗下睿远成长价值混合基金公布的2019年四季报透露了许多信息。

   2019年3月26日睿远成长价值混合基金正式成立,面对大盘连续两个季度的持续调整,基金经理傅鹏博、朱璘和2019年11月初加入基金经理团队的陈烨都在稳步建仓,从2019年三份季度报告来看,该基金股票仓位从2019年6月底的79.96%,增至2019年9月底的89.30%,并在2019年四季度末进一步上升至91.05%的较高水平。

   从行业分布看,睿远成长价值混合基金在2019年四季度,重点配置了TMT、医药、化工、建筑建材、光伏等子板块。

   个股方面,2019年四季度,睿远成长价值混合基金对部分热点行业和次新股做了一定的布局,对持仓标的的配置做了一定调整。

   相比2019年三季度末,该基金当年四季度末的前十大重仓股整体变化不大,东方雨虹(28.930 0.80 2.84%)(002271)仍为第一大重仓股;2019年二季度末的第二大重仓股科伦药业(25.830 0.81 3.24%)(002422)再次进入前十大重仓股名单;2019年三季度末的第十大重仓股千方科技(23.860 0.71 3.07%)(002373)此次并未上榜。

   从该基金持股占比来看,前十大重仓股中有6只获得增持。其中,获基金经理增持比例最多的是国瓷材料(25.200 0.79 3.24%)(300285),单季度增持幅度达67.57%;隆基股份(28.990 0.11 0.38%)(601012)、凯利泰(16.550 0.20 1.22%)(300326)单季度获增持比例也分别高达54.33%、30.29%;五粮液(137.560 -0.99 -0.71%)(000858)、新和成(24.860 0.09 0.36%)(002001)和大族激光(44.730 1.84 4.29%)(002008)则获得小幅增持,增持比例分别为13.61%、10.03%、2.94%。

   另一方面,有3只个股在2019年四季度遭到减持,分别是2019年全年涨幅超过159%的立讯精密(43.600 1.70 4.06%)(002475),基金经理在2019年四季度减持了59.87%的持股,其由第2大重仓股降为第9大重仓股;此外,东方雨虹和万华化学(54.530 0.61 1.13%)(600309)也遭到基金经理小幅减持,减持比例分别为8.08%和6.96%。

   整体来看,截至2019年末,该基金前十大重仓股为东方雨虹、隆基股份、万华化学、国瓷材料、五粮液、新和成、凯利泰、大族激光、立讯精密、科伦药业。睿远成长价值混合基金重仓持股(截至2019年末,来源:Wind)

   对于2019年四季度的选股策略,基金经理在2019年四季报中称,个股主要选择了管理层优秀、景气度较高行业的领军企业。

   展望2020年上半年,基金经理称,结合行业出现的变化、产业政策的指向,该基金将继续优化持仓结构和发掘投资标的,综合利用各种投资工具,以期获得超越基准的投资回报。睿远成长价值混合基金之所以受到市场关注,不仅仅因其是陈光明旗下首只公募基金,该基金的基金经理傅鹏博也是一位业绩长跑健将,虽然产品成立尚不足一年,但基金净值却保持稳步增长态势。

   截至2019年四季度末,睿远成长价值混合A、C基金份额净值分别为1.2075元、1.2038元,报告期内,该类基金份额净值增长率为9.77%、9.67%,同期业绩比较基准收益率为6.09%。2020年1月以来,基金净值继续保持上涨态势,截至1月17日A类、C类份额基金净值分别为1.3011元、1.2916元,成立以来收益为30.11%、29.69%。

   此外,虽然睿远成长价值混合基金自2019年7月29日起进行大额申购限制,单个基金账户单日申购及定投A类c类份额合计金额不超过1000元,但该基金在2019年四季度的分增增长却十分稳定。报告期内,该基金A类份额总申购份额12.22亿份,C类份额申购1.06亿份。

   截至2019年四季度末,睿远成长价值混合基金总份额为98.87亿份,资产净值则超过119亿元,而三季度末的份额和资产净值分别为92.55亿份、101亿元,增幅明显。

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