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别成天操心美股了,操心操心我们的房地产吧!

2020-03-29 22:22:59 来源:亚汇网 作者:冰凡 打印 字号:  

   倘若经济长时间搁置,那影响的,也应当有上百万个就业,或者远不止。

   美股真的用不着我们去担心,人家牛市的时候,也没见你熬夜盯盘啊。

   危险与机遇是一体两面,既然无法回避,那就选择勇敢面对。

   2020年,注定是不平凡的一年。

   全国刚刚控制内部疫情,大家感到终于能松口气时,国外又呈“野火燎原”之势,一时间乱糟糟,好不热闹。

   身在海外的游子,不禁感慨,前两个月,想回国害怕不敢回,这个月是迫切想回国,禁航回不去。

   如果没有这场疫情,本身2020年,就是非常关键的一年,也注定是任务繁重,不轻松的一年:

   全面奔小康;

   打赢脱贫攻坚;

   制定新的5年规划;

   ....

   突发事件完全打乱了我们的原定计划。现在国内疫情终于有所好转,发展经济,恢复过去的繁华烟火,成了首要任务。

   按照2019年的官方文件,我国GDP每增长1个百分点,能够带动约200万个就业岗位。同理我们反过来推,倘若经济长时间搁置,那影响的,也应当有上百万个就业,或者远不止。

   任务繁重的一年,本来时间都要挤着用。这次一季度放了鸽子,恐怕不太乐观,剩下的9个月,就得拼命追赶了。

   但是仔细盘算,中国经济的考验,才刚刚开始。

   『出口不容乐观』

   这两个月,做出口贸易的企业,悲喜交加。

   疫情刚刚爆发时,2月初海外的客人一直问能出货吗?订单堆得都等着复工大干特干。3月下旬,境外采购商又通知,已付订金的要求延迟发货,没交订金的取消订单!

   人生的悲喜转换,也不过如此了。

   我们拍脑门都幻想着,海外疫情加重,中国会开动产能对外输出商品。美名其曰,又一次二战产能输出。然而,却忽视了禁航带来的影响。

   现在能看到的情况,似乎并不乐观。商品不自由流动,再强的产能也是尴尬。这就需要极强的国际关系处理了。

   我们心里期盼的盛况,或许只是结构性的,出口贸易商们,也面临着旱的旱死,涝的涝死。

   出口被抑制,就必须想新的方法。

   『似真似假新基建』

   现在很多媒体猛吹新基建,一会25万亿,一会50万亿。说着说着,都把自己要感动哭了。

   有没有认真看过文件呢?所谓的新基建里,真正由于高新技术的占比有多少?新基建的专项拨款,是用于发展新经济?还是用于老样子的大基建?

   如果一味地鼓吹新基建,那么钱到底从何而来?钱该交给谁?会不会发生信用劫持?

   某些名单上的行业、企业吃成大胖子,名单外的中小企业饥肠辘辘?

   现在是特殊时期,我们要的是全面发展,共克时艰。千万不能是新瓶装旧酒,看似是拉动经济,实则是拆东墙补西墙的幻觉。

   『扛雷房地产

   这个月,美股熔断让人们频频见证历史。媒体上也是各种跟着凑热闹,美国衰退了,他们不行了。

   话分两头说,我们要理性客观。控制疫情他们不在行。但是,投资者最不应该低估的,是美国玩金融的实力。小学生,真的不要去轻视研究生。

   美股有它特殊的核心地位。不要以为只有上涨,才对美国有价值。同样,下跌,股灾熔断,也会有它积极的一面。

   美股高估,会下跌是秘密么?不是的。从去年下半年一堆分析师通过各种数据,都已经分析出来,2020年下跌概率极大了。为什么?因为:

   美国债今年是到期偿债大年;

   支撑美股上涨的回购,今年金额减少。

   来源:中泰证券

   这颗雷本身悬在头顶,这次好了,美股顺利下跌。然而,上面这些道理,顺利的被掩盖了。人们只会记得,是因为疫情。这也是为什么,美官方就是一口咬定“中国病毒”,就是为了试图把这个锅,按得死死的,成功转移矛盾点。

   而对于资本主义来讲,危机本身就是出清的方式。这下好了,美债危机借机疫情出清了,美利率降到了负利率,也顺利开启了新的QE。借着这波疫情,把能干的事都给干了。

   雷没了,他们过去那一套,就又能开动玩几年了。

   美股真的用不着我们去担心,人家牛市的时候,也没见你熬夜盯盘啊。还是认真做好我们自己的事。

   美国的泡沫美股释放了,他们的担子变轻了。那么,我们中国呢?中国高债务高杠杆堆积起来的房地产,这颗雷怎么办?

   过去我们一直死死顶住,试图用时间来消化它。那么,扛雷前行,可就没那么容易了。

   现状也确实如此,想放水拉动经济,高企的杠杆率、透支的家庭储蓄,边际效用早就推到了悬崖边。这条路不走吧,新的经济动力还不足,经济又有下行压力。

   这颗雷,已经极大限制了中国货币调控空间。更别提,2020年高企的CPI,似有苗头的农产品涨价预期。

   光是想一想,今年要做的事,就无比艰难。出口、投资受阻。只能回到刺激消费的路子上来。积极扩大内需,引导报复性消费,是恢复经济的最佳手段。

   好在,方法总比困难多,前两天,各个地方开始出台刺激消费的政策,发消费券,电影券....

   各个地市的一把手,也主动走出去,号召大家出来消费。

   我们的庞大产能,迫切需要启动,然而,供给端和需求端缺一不可。只有人口流动起来,消费起来,经济才能加速运转起来。

   今年困难重重,每一场都是硬仗。危险与机遇是一体两面,既然无法回避,那就选择勇敢面对。

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关键词: CPI GDP 经济 投资 美股


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