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四月来QDII业绩不俗 超半数基金取得正收益

2019-05-10 11:30:20 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  近期,在A股回调、多数基金净值下滑之际,QDII基金取得相对较好的表现。业内人士表示,全球配置有助于降低风险,QDII基金是投资者配置海外市场的较好工具。数据显示,4月1日以来,QDII基金业绩居前,143只QDII取得正收益,103只收益为负。值得注意的是,日前QDII额度又一次扩容,增加7.5亿美元,基金公司迎来更大发挥空间。

  QDII基金业绩居前,全球配置降低投资风险

  QDII股票型和混合型基金中,4月1日以来,华安德国30(DAX)ETF、广发纳斯达克100指数A人民币(QDII)、国泰纳斯达克100、国富全球科技互联人民币、易方达标普信息科技人民币、国泰纳斯达克100ETF等涨幅超过4%。

  QDII另类投资基金也有不俗表现。4月1日以来,除了鹏华美国房地产人民币上涨5.41%之外,跟踪原油等大宗商品的QDII基金多数取得较好表现,嘉实原油、南方原油A、易方达原油A人民币、国泰大宗商品等基金涨幅均超过2%。

  在业内人士看来,从资产角度来说,全球配置有助于降低风险,特别是美元资产仍属于核心资产,任何一种全球配置方案,如果不将美国资产作为主要资产之一都难言成功。通过QDII基金配置海外市场是一个较好的选择。

  值得注意的是,4月底QDII额度再一次扩容,QDII投资额度由此前的1032.33亿美元增加至1039.83亿美元,合计增加了7.5亿美元,其中华安、南方、华夏、易方达、国泰5家基金公司各自新增1.5亿美元QDII额度。

  展望美股市场,国泰纳斯达克100ETF的基金经理认为,首先,美联储货币政策已经转向宽松,加息风险几乎消除,由于货币政策过紧而反伤经济、拖累股市的可能性不高。其次,美国经济虽然扩张到中后期,但就业市场指标仍然强劲,平均每个月新增非农就业仍能保持在十万人以上,同时广义失业率徘徊在近半个世纪的低位,整体通胀风险可控,短期内经济向好的惯性或将延续。未来美股尤其是科技股的走势仍将高度依赖企业盈利、美国经济数据、美联储货币政策、全球资金流向等。

  欧洲股市方面,华安德国30(DAX)ETF的基金经理预计,2019年二季度欧洲经济有望平稳增长,欧央行于2018年底结束量化宽松的购债政策,并将在2019年9月重启新一轮再融资操作,为市场提供低成本资金,鼓励金融机构向实体机构提供贷款。目前来看,德国经济景气程度在底部出现反弹,经过多年来的改革与去杠杆后经济韧性较高。德国作为欧盟成员国的代表,经济表现较为稳健,尤其在汽车、先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿,是国内投资者多资产配置的有益补充。

  商品方面,南方原油认为,当前油价处于合理区间,逢低介入的时机值得把握,油价进一步的上行需要新的催化剂出现。主要有以下几个原因:一是预计OPEC减产执行力度将维持在现有水平,当前油价水平距离沙特、伊朗、阿联酋等OPEC成员国的财政盈亏平衡价格仍有距离,且委内瑞拉国内局势未见好转,预计OPEC成员国仍将高执行率完成减产;二是作为新兴市场龙头的中国,3月财新制造业采购经理人指数PMI录得50.8,创8个月新高,预计二季度仍有望稳定在荣枯线以上,中国经济的企稳将对全球原油需求形成有力支撑;三是美联储放缓加息,预计美国经济中短期内出现大幅回落的概率较低,美国对原油的需求保持稳定。但是美国页岩油产量的增加仍是油价的一大压制因素。页岩油库存高且产能足,运力问题得到解决后将能够在高油价时迅速投入世界市场,从而对油价上行空间形成限制。(中国证券报)

  美股居然又偷偷创新高,如何挑选一只科技QDII基金?

  十年长牛,想必这句话经历过2018年的投资者还历历在目。没错,说的正是美股。以标普500为例,2009年创下666.79新低后,随后便迎来长达十年的长牛,并在2018年9月创出当时的2940.91点新高,不仅涨幅高达341%,最最重要的是居然整整十年都在走牛。不过2018年10月起,美股便遭遇快速下跌,截止2018年底标普500指数创下2346.598点阶段新低,短短三个月跌幅便超过-20%。恰逢2019年起A股迎来一波快速上涨,于是不少投资者便开始看空美股,甚至有些嘴上嚷嚷着A股要开启十年慢牛行情。

  但是万万没想到美股又“偷偷”创新高了,就在中国劳动人民欢天喜地过五一小长假期间,5月3日标普500越过去年9月的2940.91点并创下了2954.13新高。本轮的新高仅仅花了四个月,涨幅高达25%。这对于当时把基金资产从美股撤出全部转向配置于A股的小伙伴来说,可谓有点措手不及,尤其是这两天A股遭遇剧烈回调的背景下。

  说实话,笔者也是措手不及中的一员,一度被A股的上涨行情所“蒙蔽”,曾经嚷嚷的“有内有外”也弃之不顾,虽然手里也有些投资于H股的基金,但是和美股走势相比还是显得太弱了些。痛定思痛,计划在基金资产配置中重新考虑入手一只美股为主的QDII基金。那么问题来了,该如何选择?

  下表是笔者整理的8只今年来业绩靠前的QDII基金(剔除了原油及商品类),其中4只指数基金,4只主动选股型基金,可谓各一半一半,从风格来看,业绩优秀的这几只基金主要都是偏向投资海外科技类企业。由于截止5月7日收盘,今年来涨幅区间在17.92%-22.81%之间,并不算太大,所以笔者打算还是从投资标的的特点来入手。先来说说4只指数基金特点:易标普信息科技,跟踪标的是标普500信息科技,顾名思义是标普成分股里的信息科技股;交银中证海外中国互联网,跟踪标的是中证海外中国互联网,特点是美股+港股里的中国互联网科技企业(中概股);广发纳斯达克100指数A,跟踪纳斯达克100指数的基金有好多只,比方说还有国泰纳斯达克100指数、华安纳斯达克100指数、易方达纳斯达克100指数,差别并不大,特点是纳斯达克100只权重股;易标普生物科技,跟踪标普生物科技精选行业指数,特点是美股的生物科技类股票,主题感觉更偏向生物医药。再来看看4只主动选股的基金,嘉实全球互联网股票,股票型基金,特点是美股+港股的科技企业(注意,不是中概股科技企业哦);工银新经济,混合型基金,并不聚焦科技题材,选股范围是港股和沪港深标的;汇添富全球互联混合,混合型基金,从最新季报看主要投资美股+港股的科技企业;南方香港优选股票,股票型基金,投资港股且行业比较分散。(养基司令)

  5家基金公司喜提QDII额度,各自新增1.5亿美元

  外管局支持券商基金等参与外汇市场的话声刚落,4月底QDII额度迎来近一年首次扩容,合格境内机构投资者(QDII)投资额度由3月底的1032.33亿美元增加至1039.83亿美元,合计增加了7.5亿美元。

  此次增加的QDII额度全部分配到基金管理公司手中,包括南方、华夏、易方达、国泰、华安5家基金公司各自新增1.5亿美元QDII额度。

  外管局假日前夕提前发放“五一节日大礼包”,再次对外新增QDII额度。

  外管局最新数据显示,合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表显示,截至2019年4月29日,包括银行、证券、保险、信托在内4大类152家金融机构合计获批1039.83亿美元QDII额度,相较3月底,新增QDII额度7.5亿美元。

  基金管理公司是此次唯一新增QDII额度的金融机构,包括易方达、南方、华夏、国泰、华安5家基金公司各自新增1.5亿美元QDII额度。

  尽管QDII额度10亿美元以上的基金公司依旧维持在11家,但基金公司之间的座次在此次新增额度之后发生了微调。华夏、嘉实两家老牌基金公司仍以最新的36.5亿美元及34亿美元稳居前两名,易方达及南方基金则凭借最新的28.5亿美元、27.5亿美元晋升第三、第四名。除此之外,排在公募基金QDII额度前五名还有上投摩根基金(27亿美元)。

  事实上,这次新增QDII额度距离上次增加QDII额度的时间已经相隔近一年时间,2018年4月,外管局派发83.4亿美元新的QDII额度,这也是自2015年3月26日以来,时隔三年QDII额度首次新增。

  随后两个月,QDII额度继续扩容,截止2018年6月底,QDII额度已由扩容前的899.93亿美元增至1033.33亿美元,增幅达到14.82%,多家银行、券商、基金公司在此轮QDII额度扩容过程中也均有斩获。

  外管局数据显示,截止4月底,共有41家基金公司合计获得361.2亿美元QDII额度,今年以来,多家基金公司也在积极申请QDII资格。

  基金管理公司QDII业务资格审批公示表显示,包括中欧、长城、民生加银基金以及有公募资格的上海东方证券资产均在今年递交QDII资格申请。

  今年新上报的基金中,中短期美元债基金以及行业股票型QDII基金也均有基金公司布局。
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关键词: 人民币 美元 券商 港股 经济数据


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