关闭
首页 - 基金 - 基金看市 热门关键词:正规平台排行榜 房价走势 A股走势 美股实时行情 香港股票行情 今日汇率查询 美元走势  全球疫情最新消息

年内首尾业绩相差超50% 这类基金成最大赢家!

2020-05-29 17:38:21 来源:亚汇网 作者:书瑶 打印 字号:  

   2020年征程近半,即将步入6月。回顾过去的5个月,选取410只“普通股票型” 基金和994只“偏股混合型”基金,可以看到其回报率冰火两重天。其中,创金合信医疗保健行业以46.6%的回报率跑赢大部分基金,而前海开源股息率50强,今年以来总回报-15.72%。首尾相差超50%。其中总回报超过40%的集中在医疗健康行业。

   在热点轮动加快的市场,买基金建议不要用追热点的方式买基金,可以选宽基指数定投,或者选优秀的基金经理长期持有。例如目前消费、医药板块确定性高,就可以选择一只基金低位布局,长期定投。选择基金时,可以根据历史业绩、基金经理管理能力以及基金公司投研实力来选。

   豪赚者医疗主题清一色 亏损者踏空原因各不同

   2020年征程近半,即将步入6月。A股结构性投资机会不断演绎,医疗行业、科技创新、消费升级等行情走俏;从口罩概念再到头盔概念,不时搅动机构投资人的江湖。

   “风口每一次都太激进,有一些热点甚至谈不上逻辑。”北京一家基金公司投资总监受访时坦言。

   21世纪资本研究院研究数据显示,截至5月28日,剔除指数型基金及未披露今年以来总回报的权益类基金,选取410只“普通股票型” 基金和994只“偏股混合型”基金,可以看到其回报率冰火两重天。

   那么,哪些基金公司的产品在今年上半年跑赢大盘,甚至创造大幅的超额收益呢?哪些基金公司的产品收益下滑、陷入亏损呢?

   医药医疗主题基金成最大赢家

   研究数据显示,452只“普通股票型”基金中,410只披露今年以来总回报情况,其中总回报超过40%的集中在医疗健康行业。

   从总回报来看,前十榜单分别为:创金合信医疗保健行业A和C(最新规模0.49亿元和0.86亿元)、工银瑞信养老产业(最新规模8.18亿元)、广发医疗保健A(最新规模37亿元)、工银瑞信医药健康A和C(最新规模5.43亿元和4.98亿元)、工银瑞信前沿医疗(最新规模26亿元)、宝盈医疗健康沪港深(最新规模2.56亿元)、招商医药健康产业(最新规模11.09亿元)、中欧医疗创新A和C(最新规模4.02亿元和2.36亿元)、嘉实医药健康A(最新规模10.69亿元)、建信高端医疗(最新规模0.88亿元),其中,前三名的总回报率均超过46%。

   可以看到,工银瑞信基金摘取了“最佳表现”的多个席位,广发基金、宝盈基金、招商基金、中欧基金、嘉实基金也有不错的表现。

   “短期业绩并不能代表投资管理能力,不过反映了上半年相关基金的热点布局情况。”上述投资总监认为。

   从上述数据可以看出,短期绩优的基金集中于医疗领域,几乎清一色的主题基金。

   观察1167只“偏股混合型”基金,994只披露了今年以来总回报,表现抢眼的主题也集中在“医疗健康”和“新经济”领域。

   其中,最新规模11亿元的融通医疗保健行业A以43.15%的回报率跑赢大部分基金,紧随其后的广发新经济(最新规模5.46亿元)、万家经济新动能A和C(最新规模13.87亿元和21.56亿元)、中欧医疗健康A(最新规模26.48亿元)今年也分别获得了40.1%、38.78%、38.51%、38.6%的总回报。

   此外,位列前十的富国医疗保健行业(最新规模19.49亿元)、万家行业优选(最新规模78.35亿元)、金鹰策略配置(最新规模1.56亿元)、鹏华新兴产业(最新规模49.52亿元)、鹏华创新驱动(最新规模3.08亿元)、博时医疗保健行业A(最新规模34.59亿元),今年以来总回报率均超过36%。

   其中,万家基金占据了3席,鹏华基金占据了2席,而融通基金、广发基金、中欧基金、富国基金、博时基金都取得了稳定的表现。

   那么,哪些是今年以来总回报表现最差的10只权益基金呢?

   记者梳理发现,前海开源股息率50强,今年以来总回报-15.72%;国联安红利,今年以来总回报-15.4%;华泰柏瑞国企整合精选,今年以来总回报-13.88%,成为表现最差的三只权益基金。

   此外,长城双动力(今年以来总回报-13.79%)、嘉实金融精选A和C(今年以来总回报分别为-12.55%和-12.72%)、景顺长城量化港股通(今年以来总回报-12.66%)、万家精选(今年以来总回报-12.63%)、工银瑞信金融地产(今年以来总回报-12.45%)、长安宏观策略(今年以来总回报-12.27%)、银河和美生活(今年以来总回报-12.04%),表现也略逊一筹。

   此外,易方达资源行业、创金合信金融地产A和C、工银瑞信精选金融地产C、中欧恒利三年定开、富国港股通量化精选等5只基金,今年以来总回报均低于-10%。

   与专注医药板块的基金经理们形成鲜明对比的是,今年以来总回报垫底的10只基金的基金经理,包括前海开源基金史程、国联安基金徐俊、华泰柏瑞基金杨景涵、长城基金龙宇飞等人,嘉实基金李欣、景顺长城基金黎海威、工银瑞信基金鄢耀等人,长安基金顾晓飞,银河基金楼华峰等人,也包括万家基亚汇资研究部总监莫海波,其业绩不佳则各有原因。

   从两份榜单来看,工银瑞信、创金合信和嘉实等旗下产品都榜上有名,意味着同一家基金公司的客户“冰火两重天”。

   “从产品风格来看,表现垫底的,在行业属性上多布局金融地产,或者以分红指标为重要选股参考的基金。”业内分析人士指出。

   投资者如何在热点轮动中抓住“冠军基”

   对于基亚汇资来说,买基金需要追热点或者热门板块吗?可以,但不建议。

   首先对于热门板块,公募基金里有行业指数基金和行业主题基金,通过公募基金就可以间接投资热门板块。

   基金的投资,没有最好的,只有最合适的。如果你是短线的操作高手,深入了解一个行业的周期,当然开通过指数基金来高抛低来做择时。

   但大部分的投资者,都并非专业的,更何况专业的投资者,像基金经理很少有通过择时,来赚钱超额收益的。

   投资基金,本质上是自己“不专业”,所以要找“专业的人或机构”。更通俗的讲,买基金的人都是炒股比不上基金经理的。

   基亚汇资和股票投资,其实是两个概念。通过指数基金,进行行业择时更像股票的投资思路。而我们大部分人不具备这种能力。所以,在热点轮动加快的市场,买基金就是老老实实,或者选宽基指数定投,或者选优秀的基金经理长期持有。例如目前消费、医药板块确定性高,就可以选择一只基金低位布局,长期定投。

   那么,如何选中适合自己的基金呢?

   一、选基金要看历史业绩

   新手在选择基金时要参考的一个重要标准,便是历史业绩。虽然历史业绩不能百分百代表基金未来业绩的表现,但是如果过去都没有赚过钱,又怎么让投资者相信未来这支基金一定会赚钱呢?

   那么一支基金的历史业绩表现如何,可以从以下三个方面综合考察去判断:收益率、最大回撤率和波动率。

   收益率,是基亚汇资实际收益与投资成本的比率,收益率的值越高,则基金的收益能力越强;最大回撤率,是在一段时间内基金净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,是重要的风险指标;波动率,则代表该基金随着市场的变动涨跌的剧烈程度,波动值越小,说明长期业绩越稳定。

   二、选基金要考察基金经理的管理能力

   基金经理对于一支基金的影响至关重要。通常,基金经理掌握投资大权,所以基金经理的投资风格和投资策略对于一支基金的业绩影响可谓是相当大。

   当我们考察一支基金时,也需要重点关注基金经理的情况,比如现任基金经理管理时间多久,基金经理投资策略如何等等。

   例如今年以来,带领旗下“普通股票型”基金获得40%以上总回报的基金经理包括:创金合信基金皮劲松、工银瑞信基金赵蓓、谭冬寒,中欧基金葛兰、招商基金李佳存、嘉实基金颜媛等。

   从基金公司整体水平来看,创金合信为行业末流基金公司,排名靠前的基金产品规模很小。

   中欧基金葛兰,是中欧基金最具人气的基金经理之一。她在2019年就表态看好医药行业,成为典型的受益者。

   带领“偏股混合型”基金获得36%以上总回报的基金经理则包括融通基金蒋秀蕾、广发基金邱璟旻、万家基金黄兴亮、富国基金于洋、鹏华基金梁浩、博时基金葛晨等。

   融通基金蒋秀蕾,中国药科大学药物化学硕士,13年证券投资从业经历。2017年12月加入融通基金,现任融通基金权益投资部总经理、融通医疗保健基金经理。

   市场人士分析指出,“从投资布局来看,少数基金受累于基金合同规定投资策略或基金经理操作失误,业绩大幅跑输业绩比较基准。”

   如国联安红利今年一季度前十大重仓股中有8只为券商股,此外还有一只地产股和一只银行股,一季度跑输业绩比较基准,在同类型基金中排名倒数。而该基金3年期业绩依然为负,份额持续缩水。

   所以,基金经理的管理能力以及能否踏准行情非常重要。

   三、选基金要衡量基金公司的投研实力

   挑选一个值得信赖的基金公司对于投资基金来讲,也是十分重要的一环。

   因为基金公司的投研团队的专业程度,也直接决定了公司产品的收益率水平。我们可以从基金公司的背景、规模排名、口碑等多角度去判断一个公司的好坏。

外汇开户 模拟开户 代理加盟 模拟大赛
分享到:

关键词: 券商 港股 A股 投资 经济


关注亚汇微信公众平台
金融行情,尽在【掌】握!
亚汇是多家国际金融机构的服务商,同时也为投资者提供各类金融信息,包括外汇、私募基金、港股、美股、指数、黄金、原油、投资移民、海外房产等,紧跟市场行情,筛选核心资讯,分析投资策略。


下载亚汇网APP

精品导航

防欺诈提示 X

1、任何承诺收益、代理财、代操盘、资产管理、以及需要您提供自己账号密码的行为,都存在一定的风险,请谨慎对待。

2、亚汇属于商务服务公司,没有分支机构,没有理财业务,没有代理业务,谨防以亚汇名义的诈骗。