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中欧恒利三年上半年亏6.4% 曹名长掌舵:3年扭亏为盈?

2020-07-02 22:16:02 来源:亚汇网 作者:小亚 打印 字号:  

  编者按:2020年A股市场完美收官,基金整体表现亮眼,医药主题基金最高83%“霸屏”。梳理50亿以上股票型基金、混合型基金区间表现,wind和数据显示,151只产品中仅有18只产品区间回报为负。

  Wind数据显示,上半年50亿以上的股票和混合型产品,主要是国企改革主题、央企改革、中证全指证券公司、战略配售主题基金。基本都是头部基金公司的ETF产品。2019年成立产品在此不算。中欧恒利三年定开混合产品去间回报-6.40%引起投资人注意。

  中欧恒利三年定开区间回报-6.40%投资于A股港股市场

  成立于2017年11月1日的中欧恒利三年定开区间回报-6.40%,基金经理曹名长、卢博森,成立不足3年,回报-1.67%。比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。该产品2019年净值收益27.30%,排名847/1925;2019年以来表现与同类,排名靠后。

  根据2020年一季报,持有A股与港股持仓占基金净值比66.75%、32.96%,前十大重仓股分别为复星医药、上海医药、周黑鸭、广汇汽车、宁波华翔、保利地产、广汽集团、华帝股份、中国汽研、新华保险

  基金经理在一季报中表示,2020年一季度,A股与港股市场走势分化,A股创业上涨,大盘蓝筹下跌。港股整体呈现下跌的趋势。本基金于今年一季度继续维持一贯的投资风格,保持高仓位。在一季度本基金延续了相对稳健的投资策略且配置相对分散和均衡,我们相对看好的板块为地产、家电、医药、食品、汽车等领域。

  明星经理曹名长掌舵:年化20.36%2年期未跑赢沪深300指数3年扭亏为盈?

  该产品由明星经理曹名长掌舵。根据Wind数据,截止2020年7月2日,曹名长,投资经理年限13.53年,历任管理基金数11只,在任管理基金数7只,在管基金总规模124.87亿,任基金经理的公司数2家,跳槽频率13.53年/次。它属于偏股型基金经理,年化回报20.36%。管理产品看3年跑赢沪深300指数,1年期跑赢沪深300指数。近2年、近6个月任期回报未跑赢沪深300指数。

  2018-03-28增聘卢博森共同管理。卢博森投资经理年限3.51年,历任管理基金数3只,在任管理基金数2只,在管基金总规模75.92亿。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,年化回报11.28%,跑赢沪深300指数。近3年、近1年跑赢沪深300指数;近2年、近6个月跑输沪深300指数。

  一季度末,基金经理展望后市,我们对未来获得超额收益的信心仍然坚定。A股市场,我们更看好低估值蓝筹股,一些有竞争力有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股和一些估值极低基本面即将反转的周期股也值得关注。港股方面,我们认为在合理估值范围内精选基本面个股及兼顾低估值高股息策略仍是较为理想的方向。

  虽然持有中欧恒利三年定开产品的投资者或许有些着急,但在大盘上涨的配合下,虽然2年期跑输沪深300指数,3年期跑赢沪深300指数的明星经理曹名长,以及卢博森,在该产品满3年时,或许仍会给投资人交上满意答卷。

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关键词: 港股 持仓 ETF 股市 A股


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