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创业板定开基金来了 值得买吗?

2020-07-03 17:59:26 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  继科创主题基金、可投资新三板公募基金之后,又一款创新产品出炉!

  6月28日,首批创业板注册制战略配售的四只新基金正式获批,而目前富国、大成、中欧旗下三只创业板两年定开混合基金,已经发布了招募说明书和基金份额发售公告。

  公告显示,上述3只基金将在7月7日(下周二)同时发售,并都设置了30亿元的募集上限,3只产品首募总规模上限为90亿元,一场创新产品的销售大战即将拉开帷幕。目前创业板注册制受理企业已逼近百家,这些基金将成为普通投资者分享创业板改革红利的利器。

  单只产品设置30亿上限

  3只创业板2年定开同日开售

  公告信息显示,即将发行的富国、大成、中欧旗下3只创业板两年定开混合基金,皆选择在7月7日同日发售,不过这些基金的结束时间略有不同。且这些基金都设置了首募30亿规模上限。若募集规模超出上限,上述基金将采取“末日比例确认”的方式,对上述基金规模进行控制。

  从基金托管人看,富国和大成旗下创业板两年定开混合基金,基金的托管人同为农业银行,而中欧的创业板两年定开混合基金则选择在建设银行托管。

  基金份额发售公告还显示,这些产品多数选择了在直销平台、银行、券商、第三方销售平台等多个渠道同时发售。

  在产品运作形式上,上述基金基本都是两年定期开放运作的形式,产品在封闭期将不受日常申赎影响,避免资金进出产生的基金净值波动。

  各家派出“精兵强将”

  为保障行业创新类基金的顺利运作,各大基金公司都用上旗下优质基金经理来管理新产品,以期待有较好业绩表现。这次创业板两年定开混合基金也是一样,各家公募同样派出“精兵强将”管理,不少公司还采取了双基金经理来保障基金顺利运作。

  从公告披露情况看,大成基金采取了双基金经理制,而中欧和富国采取了单一基金经理管理,但基本都是基金公司主力型基金经理,不少拥有5年以上的投资经验。

  从这些人士简历来看,大成基金拟任基金经理徐彦,是大成基金股票投资部总监,管理学硕士。证券从业年限13年。而谢家乐是工学硕士,也拥有多年的从业经验,尤其是谢家乐管理的大成科创主题3年封闭基金业绩瞩目,2019年7月成立以来净值增长率超过67%,远超同期业绩比较基准和沪深300指数涨幅。

  富国创业板两年定开拟任基金经理曹晋,成长投资风格鲜明,目前管理着富国中小盘、富国通胀通缩主题、富国国家安全主题三只基金,善于沿着成长周期寻找投资机会。曹晋曾任加拿大毕马威会计师事务所会计咨询部分析师;2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金先后任行业研究员、基金经理助理、基金经理,投资部总经理助理;2014年6月加入富国基金。

  中欧创业板两年定开基金拟任基金经理许文星具有AI专业背景,计算机行业研究出身,擅长科技、医药领域投资。投资风格上,他以安全边际为内核,立足长期研究,善于捕捉成长股拐点。许文星自2018年4月起担任中欧成长策略组基金经理,代表产品中欧养老产业获得的超额收益明显。Wind数据显示,自2018年4月16日管理中欧养老产业以来,截至6月29日,累计收益率达56%,年化收益率22.31%,超越同期沪深300指数近50个百分点。

  投资创业板比例不低于80%

  积极备战创业板战略配售

  从各家创业板两年定开混合基金披露的招募说明书上看,除了基金非现金资产80%以上投资创业板股票,分享改革红利之外,可参与战略配售也是创业板两年定开混合基金最受关注的亮点。

  富国创业板两年定开混合基金招募说明书显示,基金在两年定开封闭期内可以投资通过战略配售取得的股票,战略配售获配股票的最长锁定期及减持期不晚于投资时所处封闭期的剩余期限。

  大成创业板两年定开招募说明书也提到,将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、行业成长性、行业竞争格局等多方面因素,结合市场未来走势等判断,精选战略配售股票。

  富国创业板两年定期开放混合型基金拟任基金经理曹晋表示,新获批的创业板两年定开基金具备两大亮点:第一,今年以来的创业板指数应该是表现最好的指数。包括创业板成长指数、创业板50、创业板蓝筹、创业板指、创业板综等等。而这类基金是以投创业板为主,它们基本上投入的是今年强劲的指数,也可能是未来可能2~3年较强的指数。 第二, 这类基金相比普通的创业板基金,具备优先的战略配售权。今年以来创业板指数涨了不少,相对而言,其估值可能也都不便宜。如果能够参与战略配售,就能以比较低的成本达到相当一部分的筹码或者仓位。所以这个是它的第二个亮点。

  “能够参与战略配售,意味着比较大的制度红利。目前申报的这一批,特别第一批创业板注册制后申请IPO的公司质地都是不错的,后面可能还有一些从美国回来的红筹企业回归,如果能够参与的话,或将是很不错的制度红利。”曹晋指出,但也需要提醒的是,引入战略投资者是股票发行人的或有选择权,可以选择是否引入战略投资者配售股票,并可根据自身需求确定战略投资者,因此创业板两年定开基金也存在无法参与战略配售或未获配的风险。

  创业板未来分化或加大

  利好专业投资者

  首先,创业板注册制推出之后,对存量投资者的适当性管理要求基本保持不变,但对新申请开通创业板交易权限的个人投资者,增设前20个交易日日均10万资产量及24个月的交易经验的准入门槛。

  此外,注册制改革之后,创业板的涨跌幅从10%调整为20%,这对于一些比较有经验的或者资金量比较大的投资者,如果能够筛选出比较好的公司,获得超额收益可能更大。而对于一 般的投资者,建议通过创业板主题基金参与比较好,第一,因为它本身有一定的投资门槛;其次,创业板注册制改革后,未来分化也会比较明显,而且注册制下,上市门槛更包容,有更多的公司上市,如此一来,筛选难度也较大,

  总而言之,创业板注册制改革,普通投资者直接投资创业板难度加大,而对专业的机构投资者来说,可能是一个比较大的利好。

  此外,公募基金中只有封闭式的战略配售基金才可以获得战略配售资格,一旦参与战略配售,就必须锁定一年以上。而且一年解禁后,还需要一定的交易时间。

  因此,个人投资者需要注意的是,尽管两年定期开放的设计能够确保基金的资产规模稳定,争取获得战略配售资格,但也要注意基金存在流动性风险,合理安排自己的资金使用情况。
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关键词: 券商 IPO 投资 股票 基金


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