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基金业绩严重分化 今年以来首尾相差57%

2018-05-31 13:36:38 | 来源:上海证券报 作者:一沐 | 共 1056 次阅读 字号: | 打印

  今年以来A股市场震荡不已,仅有医药、消费等少数板块表现抢眼,金融、地产、电子等板块向下调整。分化的市场行情,使得公募基金业绩分化加剧。统计数据显示,今年以来主动管理型基金业绩首尾相差近60%。

  业绩首尾相差巨大

  Wind统计数据显示,从今年以来业绩表现看,截至5月29日,在2897只主动管理型公募基金产品中,943只基金取得了正回报。其中,190只基金今年以来回报超过5%,75只基金回报超过10%,更有15只基金今年以来回报超过20%。

  在业绩居前的基金中,大多是医疗主题基金。富国精准医疗基金以31.61%的总回报领跑,富国新动力A和富国新动力C以27.46%和27.44%的回报紧随其后,融通医疗保健行业A和汇添富医疗服务分别以24.04%和23.98%的回报进入今年以来排名前5位。

  从今年以来净值下跌的基金表现看,截至5月29日,710只基金今年以来跌幅超过5%,172只基金今年以来跌幅超过10%。其中,中银新经济基金今年以来下跌25.45%,中银主题策略今年以来下跌24.31%,中银新动力今年以来下跌20.47%,富安达新兴、北信瑞丰平安中国、农银汇理主题轮动等基金今年以来跌幅也超过18%。

  从今年以来业绩分化的情况看,富国精准医疗基金和中银新经济基金,业绩首尾差距高达57.06%。

  从今年以来主要指数表现看,截至5月29日,沪深300、上证综指等主要指数跌幅不足6%,代表成长股的创业板指数涨跌不足1%。在市场主流指数涨跌相对有限的情况下,今年以来基金业绩首尾相差如此之大,实属少见。

  行业表现分化是主因

  导致今年以来基金业绩严重分化的主要原因在于行业表现分化。今年以来业绩居前的基金大多重仓了医药行业,业绩较差的基金大多重仓了金融、地产、苹果电子等行业,业绩差异跟今年以来行业走势剧烈分化相关。

  Wind统计数据显示,截至5月29日,在28个申万一级行业中,医药生物行业指数以12.6%的涨幅位居第一,休闲服务行业指数今年以来涨幅为11.98%,计算机行业指数以5.23%的涨幅位居第三,食品饮料行业指数今年以来涨幅为2.5%。其余24个行业今年以来下跌,其中申万综合行业指数跌幅高达19.43%,建筑装饰行业指数下跌13.63%,采掘指数下跌13.56%。

  在今年以来业绩居前的基金中,前33名基金仅有5只基金是非医药主题基金,但同样也重仓了医药股。以富国新动力基金为例,该基金2018年一季报显示,前十大重仓股清一色是医药股。其基金经理于洋还管理富国精准医疗基金和富国医疗保健行业基金,前者以31.61%的回报高居今年以来业绩冠军,后者今年以来回报也高达22.36%。

  中银新经济基金今年以来业绩垫底。根据该基金定期报告,今年一季度该基金前十大重仓股全部更换了一遍,买入光大银行、建设银行、工商银行等银行股,还买入了中兴通讯。从该基金糟糕的业绩表现看,很有可能在1月份金融股飙涨中高位追进,此后金融股的糟糕表现严重拖累了业绩。

  据记者了解,在行业表现严重分化的情况下,部分风格单一的基金陷入两难境地。部分重仓金融地产股的基金经理,面对医药板块持续飙涨及金融地产板块持续下跌,陷入了是否调仓的煎熬中。

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关键词: 金融


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