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天弘基金郭相博:医保支出未失速 医药业有望平稳增长

2019-12-10 16:55:08 来源:亚汇网 作者:如霜 打印 字号:  

   距离2019年结束仅剩三周多时间。预计现在开始一直到年底,医药行业的焦点都会放在医保谈判和第三次带量采购上。目前医保谈判已尘埃落地,第三次带量集采预计会在12月底基本落定。

   虽然政策预期正处于重构过程中,但医保的整体支出并未失速,这意味着未来行业整体仍将保持平稳增长。与此同时,板块内部的调整依旧剧烈,今年医药行情已经极致的演绎了分化的预期。

   我们认为,第三次带量采购对医药板块的影响整体可控,医药板块今年年底重现2018年底整体性大幅调整的可能性比较低,原因主要有两方面:

   一是企业和市场对于带量采购这一外生变量经过近一年的学习和适应,都有更为系统的认识和应对方案,即市场对政策本身有一定预期;

   二是在2018年底时,有部分单一大品种企业预期在未来将受到较大冲击,且机构配置较多,因而调整幅度相对较大,但2019年市场主要配置于不受或者少受带量采购冲击影响的企业。

   总体来看,目前的政策环境下,医药板块走势预计仍将不愠不火。投资上,仍然建议抓住年底医药行业的布局行情。

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