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保险与基金携手在买方投顾市场占据更大的份额

2019-12-10 23:47:36 来源:亚汇网 作者:风致 打印 字号:  

   华东某中型公募的销售业务负责人认为,以前基金公司与保险合作的主要是货币基金,近期寻求与保险公司合作的基金越来越多,代销的产品种类也更加丰富。随着养老目标基金的发展,加上个税递延税优政策落地的话,保险或将成为一支重要的销售力量。

   实际上,保险公司多年前既已拥有基金销售牌照,但一直没有形成风气。公开信息显示,泰康人寿、阳光人寿、中国平安人寿、中宏人寿等保险公司于2014年先后获得基金销售牌照;华瑞保险销售、玄元保险代理、和谐保险销售、永鑫保险销售、金惠家保险代理5家保险代理公司和保险经纪公司也在2014年至2016年期间获得基金销售牌照。

   保险公司手握基金销售牌照而并不积极,对此,上述北京中型公募的市场人表示,在面向个人客户销售方面,保险经纪的销售动力不足,卖基金不及卖保险的收入高,而且当前不少保险经纪缺乏基金知识储备,卖基金的维护成本较高。

   值得注意的是,随着基亚汇顾业务试点落地,参考海外投顾业务的发展过程,不少基金销售机构意识到买方投顾蕴藏着巨大的机会。上述多位业内人士表示,从近期的业务动向来看,保险公司逐渐表现出布局投顾业务的意向。保险公司有着庞大的经纪人队伍,其中不少优秀保险经纪人具备成长为投顾的潜质。未来个人资产配置需求越来越大,基金、保险不可或缺,保险与基金携手在买方投顾市场占据更大的份额。

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关键词: 基金 保险


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