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“个人系”公募扩容 有特色优势才能突围

2020-03-28 19:18:37 来源:亚汇网 作者:书瑶 打印 字号:  

   又一家“个人系”公募成立。公开信息显示,3月4日,兴华基金获得证监会批文,成为第18家“个人系”公募基金公司。公司注册地为山东省青岛市,这也是首家设立在山东省的公募基金。

   距离2015年首家“个人系”公募基金公司成立至今已有5年。其间,多位业界精英下海创业,分食公募大蛋糕,但从发展情况来看分化明显。目前跻身中游的仅泓德和鹏扬两家,睿远后来居上,绝大多数个人系公募基金公司仍挣扎在生存边缘,突围路漫漫。

   精英下海分化显著

   作为年内首家获批的“个人系”公募,兴华基金的自然人股东背景备受瞩目。证监会公告显示,张磊、唐俊、韩光华分列兴华基金前三大股东,其中张磊出资6061万元,出资比例为60.61%;唐俊、韩光华分别出资500万元和499万元,各自占比为5%和4.99%。宿迁信仁等6家合伙企业也作为员工股权激励平台出现在股东名单之中,占比均为4.9%。

   证监会同时批复张磊担任兴华基金法定代表人兼总经理、王海滨任督察长。张磊曾在嘉实基金、泰信基金、华夏基金、九鼎投资(600053)、天弘基金等多家公私募任职,具备多年的从业经验;第三大股东韩光华也是公募前高管,曾担任华夏基金机构产品部副总裁、诺安基金产品研发中心副总监,嘉合基金副总经理。两人强强联合,被业内称为又一家“华夏芯”的基金公司。

   兴华基金的加入使得“个人系”公募扩容至18家,发展状况分化明显,可谓是“冰火两重天”。

   从管理规模来看鲜明地分为三大梯队。截至2020年3月26日,有数据的15家基金公司合计资产管理规模为1747.16亿元,其中成立于2016年和2015年的鹏扬基金和泓德基金规模领先,分别为517.74亿元和487.16亿元,非货币资产规模为486.97亿元和480.55亿元。排行其后的汇安基金和睿远基金非货币资产规模为180.05亿元和179亿元,其他公司管理规模均在百亿元以下,有两家公司成立于2017年的公司资产规模还不到1个亿。

   从权益资产管理规模来看,泓德基金遥遥领先,为324.3亿元,排名其后的是睿远基金179亿元,第三、四名分别是博道基金77.85亿元和中庚基金71.84亿元,其余公司权益管理规模均在40亿元以下。

   从基金和基金经理数量来看,汇安、泓德和鹏扬领先。汇安有34只产品、11位基金经理,泓德有27只产品、9位基金经理,鹏扬有26只产品、13位基金经理,博道基金有13只产品,其余公司的产品和基金经理数都在个位数。

   特色优势助力突围

   从管理规模领先的“个人系”公募发展历程来看,不但具备出色的投研实力和渠道优势,正确的规划定位、良好的公司治理、严格的风控及合理的激励机制一样都不能少。除此之外,公司能否形成特色优势也是考验之一。比如泓德基金的权益业绩、鹏扬基金的固收优势在过去几年已被市场熟知。

   作为首家“个人系”公募,泓德基金成立5年来已逐渐形成以权益投资见长的标杆效应,被渠道誉为“小东方红”。2019年,泓德旗下所有权益产品平均收益率45.08%,位列行业前1/3,近两年的排名在110家基金管理公司中名列第4。2020年开年,泓德丰润三年持有混合基金一日售罄,最终成立规模为58.54亿元,打破了近几年三年封闭权益产品首募规模纪录,被贴上“爆款”标签的同时,也从一个侧面证明其长期业绩已获得投资者充分认可。

   而由前华夏基金固定收益投资总监、“私转公”第一人杨爱斌发起设立的鹏扬基金,凭借资产管理规模已跻身业内中型基金公司行列。鹏扬基金已经布齐了包括货币、债券、混合基金、股票基金及股票指数基金等全条线产品,以擅长的债券投资为出发点,打造“固定收益+”特色产品线。从私募至今9年来,鹏扬团队实现旗下产品零踩雷、零违约、无持仓债券评级下调,风控之严可见一斑。

   新公司也有不少亮点,由陈光明、傅鹏博共同组建的睿远基金,从成立之初就自带流量,每发产品必成“爆款”,管理规模后来居上;明星基金经理丘栋荣加盟中庚基金,中庚小盘价值基金首募规模也高达32.66亿元,一时成为业界话题。

   业内人士表示,随着越来越多的“个人系”公募入局,常规发展和特色优势需齐头并进,对创始人和团队均形成考验。长远来看,如何打造良好生态、成长为投资者信任的资产管理公司,还需时间来验证。

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关键词: 债券 持仓 股票 基金 投资


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