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海外投资该如何平衡风险?

2020-05-19 16:18:03 来源:亚汇网 作者:静香 打印 字号:  

   在金融发展史上,2020年大概会成为较为特殊,且让全球投资人印象深刻的一年。

   在这一年里,美股数次熔断,甚至创下了10天4次的历史记录;在这一年里,国际油价遭遇了史无前例的暴跌,油气基金的净值也创出了历史新低;在这一年里,有投资者不顾风险疯狂进场抄底,也有投资者惨遭爆仓,血本无归……

   原油大跌,史上最惨“出海”基金出炉

   谈到原油市场的暴跌,就不得不提一提国泰。

   事实上,在这一波暴跌里,国泰大宗商品损失惨重,成为史上最惨“出海”基金。

   美东时间4月20日,WTI2005原油价格最低跌至-40美元/桶,WTI原油5月期货合约首次出现历史负值,最终收于-37.63美元/桶,暴跌幅度高达300%。

   举个例子,假如茅台的股价暴跌了,那么重仓茅台的基金净值也会暴跌。同样的道理,原油价格暴跌,5月期货交割结算价甚至出现历史负值,“出海”投资油气的基金纷纷受到拖累,净值大跌。

   其中,跌得最惨的要数国泰了。作为一支重仓了石油etf的“出海”基金,国泰大宗商品单日暴跌17.7%,净值仅剩0.158,刷新了历史记录,成为中国基金业出海投资十几年来最惨的一只QDII产品。

   这也是国内基金行业非杠杆基金的历史最低净值。

   蝴蝶效应:暴跌和市场余震

   原油市场的史诗级暴跌,影响范围其实远远不限于“出海”投资油气的基金。

   那么,5月期货合约报收于-37.63美元/桶,到底意味着什么呢?

   一来,从最基础的层面分析,原油市场的暴跌意味着原油期货多头亏光了钱,还要倒贴;意味着卖方只需要将原油输入管道,而买方需要找运输工具运走、还要找油罐找地方储存;还意味着原油的运费、仓储费已经超过了油价本身;更意味着大部分油企,面临着亏损,或者是破产。

   二来,反映在金融市场上,那就是油企将面临行业危机,上下游产业链也惨遭打击,板块遭遇大利空;所有板块相关的基金有下跌风险。

   最后,反映在投资者身上,也同时意味着爆仓的期货交易者面临着一波流动性危机,需要将手头的投资快速变现,来填原油期货这边的坑。

   蝴蝶的翅膀一扇,原油市场的暴跌引发了金融市场其他系统的一系列地震,就像是震源地区暂且停止了抖动,但是周边地区余震不断。而这些余震,恰恰又加大了金融市场的整体波动,同时也打击了市场的信心。

   海外投资该如何平衡风险?

   加大海外投资比例一直是国内投资者心心念念的一个资产平衡配置的需求。

   目前受到全球疫情所影响,原油的价格呈现走低的趋势。在疫情没有出现明显向好的迹象之前,价格波动性仍然很大。

   从国泰大宗商品的经验出发,投资仅仅重仓原油etf的基金放在当下可能不是一个好选择,而直接投资原油期货的变数和风险则会更大。从构建资产配置组合的角度出发,笔者建议大家选择一个更加具备专业判断的平台来介入,通过靠谱专业的平台投资经过筛选的石油相关企业股票ETF,大概是一个相对变数相对较少,风险相对可控的优质选择。

   今天,笔者就和大家分享一个既能满足投资者海外投资的需求并且可以多空双向灵活交易的平台:在纽交所上市的嘉盛集团。

   嘉盛集团创始于1999年,全球网上交易行业引领者,通过其在全球7大金融管辖区受监管之子公司运营。嘉盛集团致力于为全球个人投资者提供外汇、贵金属、股指等产品的透明报价及优质执行、高端交易工具、丰富的市场观点及教育资源。

   在投资的交易属性上,海外市场的发展其实更为成熟,在金融衍生品的交易上有三大优势受到国内投资者的喜爱:

   1)多空双向交易

   多空双向交易是指各类衍生品,包括外汇、贵金属、股指等产品既可以做多,也可以做空。因此,市场无论涨跌,都会有投资者站对多空,赚钱也就变成了双向,几率翻倍。

   2)T+0交易

   跟国内市场有较大出入的是,海外市场进行的交易是T+0交易。也就是说,投资者当天买入的产品可以当天卖出。理论上每一天都可以进行无数次交易,对短线投资者非常友好。

   3)杠杆交易

   最后一个巨大的投资优势是杠杆交易。投资者可以用账户中少量的资本去操控更大的资金,获取更多的收益。以小博大就是杠杆最诱惑的优势,但万事皆有两面性,杠杆的存在也可能加大亏损,这一切皆取决于交易者能否理智的使用杠杠,以及风险管理的保守程度。

   除此以外,你还可以免费获得一下资讯:

   来自嘉盛全球分析团队每日为你提供的投资热点和行情分析。

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关键词: 美元 石油 ETF 原油期货 金融


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