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基金动态:兴全汇享7月1日起正式发行 中欧美益稳健混合基金6月29日发行

2020-06-23 18:15:01 来源:亚汇网 作者:楠楠 打印 字号:  

  中欧美益稳健两年持有期混合基金6月29日发行

  在资管新规和利率下行的大背景下,传统固收回报率持续下滑,采用“固收+”策略的股债混合型基金则为理财打通了一条新途径。据悉,中欧美益稳健两年持有期混合基金将于6月29日正式发行。

  通过复盘过去28个季度的股、债行情,中欧基金固收团队发现,股债绝大多数情况下都处于对冲或双牛状态,只有4个季度出现了股债双杀,而且不是连续出现。这意味着,通过股、债资产合理配置的方式获取长期稳健回报是可行的,而且持有时间越长,股债组合的修复能力越强。基于此,即将发行的中欧美益将发挥大类资产配置优势,力争获取比纯固收类产品更高的投资回报,并利用不同大类资产的低相关性均衡配置来降低组合波动和回撤。

  具体来看,该基金将以固定收益类资产作为基础配置锁定基础收益,主要关注中高等级信用债,注重安全性、流动性,不以信用下沉为获取收益的主要来源。弹性收益部分,则以股票、可转债等弹性资产提升收益空间,主要以蓝筹股为稳定底仓配置,适度配置周期股,在经济刺激时可以与利率债形成较好对冲。此外,通过转债打新、适当回购加杠杆、利率债波段操作等方式增强收益空间。

  在产品设计上,中欧美益采取两年期持有运作模式,锁定两年到期后进入开放持有期,自开放持有期首日起即可赎回或转换。

  据悉,中欧美益由中欧基金固收团队管理,资深投资老将黄华拟任基金经理。中欧基金连续6年获得金牛基金公司大奖,在固收投资领域深耕多年,并取得了出色的成绩。银河证券数据显示,截至2019年末,中欧基金近6年债券投资主动管理收益率56.49%,全行业排名6/53。

  资料显示,拟任基金经理黄华从业已超11年,有超过3年的基金管理经验,拥有丰富的资产配置经验,曾管理的险资规模高达5000亿元,其中90%为固收资产。现任中欧基金多资产策略组投资总监、固收+团队负责人,投资风格稳健,追求在同等收益下更低的回撤和波动率。Wind数据显示,截至6月11日,黄华现管理所有固收+策略产品全部正收益,平均年化回报5.80%。

  兴全汇享7月1日起正式发行

  兴证全球基金近日发布公告称,公司将于7月1日起发行一只运用固收+策略管理的产品——兴全汇享一年期混合型基金(下称“兴全汇享”)。据悉,该产品将由兴证全球基金固收部副总监翟秀华与兴全可转债基金经理虞淼共同管理。

  随着全球主流央行均进入低利率时代,投资者如何配置自己的资产便成为一个难以抉择的问题,而运用固收+策略的基金便成为了一个不错的选择,此类产品通过大比例配置低风险资产作为底仓,然后小比例配置一些高风险资产来博取超额收益。兴证全球基金此时推出兴全汇享这样的混合型基金产品,可以进一步丰富自己的产品链。根据公告,兴全汇享将以固收打底,通过可转债,股票等资产做加法。

  公告显示,兴全汇享的拟任基金经理有两位,分别是兴证全球基金固收部副总监翟秀华和兴全可转债现任基金经理虞淼。银河证券统计数据显示,截至2020年一季度末翟秀华管理的固收产品规模高达1078亿元。作为一位资深的固收“千亿女将”,翟秀华曾管理过货币基金、长期纯债基金、定期开放式纯债基金,任职期间,最大回撤均小于1.2%。而虞淼自2019年1月16日起管理兴全可转债基金,一年多以来实现基金复权单位净值增长24.02%,同期业绩基准上涨19.70%,年化回报16.64%,位居同期偏债混合型基金前30/298。

  据介绍,两位基金经理将充分利用自己的投资特长进行明确分工。翟秀华主要负责固定收益类部分,而虞淼则主要负责加法的权益类资产投资,而一直以来以中长期投资能力突出为特色的兴证全球基金整个投研团队也将为这只产品提供支持。银河证券统计数据显示,截至2020年一季度末,公司过去7年债券投资管理能力位居行业第1(1/49),收益率达77%;过去7年股票投资管理能力位居行业第2(2/68),收益率达257%。

  另外,兴全汇享还设置1年最短持有期,既兼顾了基金持有人对于流动性的需求,保证了投资的灵活性,也通过一定时间的持有力争良好回报;同时有利于保持基金规模的稳定性,减少频繁申赎造成的干扰。
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关键词: 债券 央行 投资 经济 股票


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