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股票类私募业绩现分化

2018-09-05 09:58:51 | 来源:中国证券报 作者:一沐 | 共 352 次阅读 字号: | 打印

  8月以来,A股呈现出反复磨底的态势。股票类私募业绩则出现巨大分化:部分私募重整旗鼓,业绩和净值开始迅速回升;一些私募则仍然深陷业绩亏损泥潭之中。

  私募业绩差异大

  2018年以来,私募排排网统计股票策略私募产品平均亏损为6.79%,其中,负收益的产品占比约75%。目前,第三方机构的8月月度私募业绩暂未发布,但从7月份的数据来看,私募业绩依然不容乐观。私募排排网的数据显示,7月份股票策略的平均收益率为-1.72%,在八大策略里排名倒数第二,仅好于-2.15%的事件驱动策略。

  这一数据并不意外,毕竟从1月底至今,上证指数即持续调整,最大幅度超过20%,私募行业开始陷入全行业亏损之中。不仅是中小私募,一些知名私募也不能幸免。

  但从8月以来的数据来看,一部分的私募业绩开始回暖。根据国金证券统计的8月20日到26日的股票策略周收益来看,这一周股票投资策略私募产品平均收益为1.11%。纳入统计的2382只产品中,收益率分布在0%-1%区间的产品数量最多,约占比31%,近七成私募基金取得正收益。其他策略中,量化对冲策略、固定收益策略本周平均收益分别为0.3%、0.42%,期货宏观策略本周平均业绩有小幅下跌,为0.05%。

  对此,中国证券报记者查询某第三方数据库发现,在其有数据统计的6677只股票策略产品中,8月以来有2086只私募产品实现正收益,占比达31%。其中,不少私募产品单月的净值涨幅甚至超过20%,95只实现了10%以上的单月收益。

  虽然一部分私募业绩开始回暖,但依旧有大量私募产品仍然在亏损,私募业绩分化巨大,近7成私募业绩依然不容乐观。数据显示,近一个月来,有15只产品业绩回撤超过30%,更有5只出现50%以上的回撤,回撤超过10%的则有247只。

  信心指数值略有上升

  在上半年持续调整的过程中,私募产品发行也不断减少。私募排排网数据显示,2018年上半年共发行8318只产品,私募发行数量相较去年同期的10556只,下降21.2%。2018年上半年金融去杠杆和强监管延续,资管新规的实施给整个资本市场带来巨大影响,叠加一些不利的外部环境,国内消费数据不佳以及信用违约事件此起彼伏,诸多不利因素下股票市场阴跌不止。投射到私募证券行业,经历1月份的短暂火爆以后,2月至6月证券私募规模出现了罕见的长达5个月的“阴跌”,上半年总规模减少约700亿元。

  在业绩不断亏损的背景下,私募募资也出现困难。此前就有私募向中国证券报记者抱怨:“一些中小型私募已经基本募不到钱,还要应付老客户的赎回压力。跌跌不休的市场,让人很难看到今年会有什么大的机会。”

  但随着近期市场开始一定程度上的回暖,私募们的信心也出现了小幅上升。在8月20日,上证指数下探到今年2653点的低点之后,即开始出现一定回升,截至9月4日上证指数上涨3.06%。

  私募排排网的调查的基金经理信心指数值显示,连续大跌之后,对于9月份的市场预期,基金经理并没有特别看好,但相比于8月份来看,信心指数值有些许上升。对于9月份的计划,33.33%的基金经理会打算加仓,61.26%的基金经理会维持现有仓位不变。从具体指数来看,2018年9月A股市场仓位增减投资计划指标值为113.96,比上个月有所上涨。

  下半年,部分私募认为市场仍会经历反复磨底的过程,但当前的确已处于市场底部区域。因此,一部分做长线投资的私募已开始入场,而短线投资的私募也还在继续观望,等待更为明确的反弹信号。

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关键词: 金融


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