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16位私募大佬:3000关口辩牛熊,进场or观望

2019-03-22 15:11:20 来源:亚汇网 作者:黄华 打印 字号:  

凯丰投资吴星坚定认为这是一波非常大的牛市

 

1、非常坚定认为这是一波非常大的甚至走十年的牛市。中国其实从1月2日那天开始,已经从战略防守进入战略进攻。目前的股票价值,估值极低。美国经济的增速大概在2.5%,中国经济增速是6%,从这个角度来看中国股市的估值比美国高三倍是合理的。


2、中国极有可能出现比美国更低的利率环境,这是一个非常大的预期差。第二个是减税以后的预期差,我们无法想象低利率环境加上高增长环境带来的化学反应,巨大的预期差的本质需要长时间演绎。


3、大宗商品有一些远期预期特别悲观,从我的逻辑上无法理解,为什么远期预期还会悲观呢?因为已经掉头了,只是迟延的问题。

 


榕树投资翟敬勇三千点刚起步,现在还要继续跑步进场


1、三千点是刚起步,现在还要继续跑步进场,不然就会错过一轮真正牛市上涨的盛宴。这一轮A股上涨的原因,不是因为炒作,是实实在在经济产业结构发生根本性的改变带来的上涨。


2、我们今天不必对中国经济感到悲观,相反2019年是中国经济真正在世界上进入中美对抗或者说中美两个经济大体在世界上崭露头角的第一年。


3、2019年中国将会迎来新的经济增长点,5G将作为新基建,带来的领域智能汽车、智能安防、智能医药这三块给GDP带来的贡献每年超过10%的比重。


4、科创板一定是对中国A股正本清源将会走出非常重要的一步,在这个意义上,科创板一定值得高度关注的。最关键看好科创板的一点,科创板公司上市将会改变国内A股投资人的投资习惯。

 


见龙资产郜全亮蓝筹股正在成为外资的很重要的标的物


1、这一轮行情外资的参与度比以往所有牛市都要高,而且要积极,很多优秀的蓝筹股正在成为外资的很重要的标的物。


2、这一次高层对资本市场非常重视,中国经济要升级的话,必须要发展资本市场,国家提出来的金融供给侧的改革,就是让资本市场作为重要的主力点,所以看好中国的A股,也看好即将出台的科创板。


3、全球贸易战就是分蛋糕的问题,从国内来看垂直市场慢慢习惯之后,不会成为主要影响力量,还是基本面中国经济的发展是最重要的。

 


万霁资产牛春宝后期分化为主,垃圾股暴涨会遭遇反击

 

1、今年整体环境有三个观点:第一,已经告别了2018最悲观的看法,如果没有其他情况不太可能触发极端的悲观。第二,很难重现2014、2015年的情况,当时便宜货不少,但是这一波确实没有当时多。第三,我们觉得后期还是分化为主,垃圾股暴涨的情况,也会遭遇反击。


2、银行、保险确实在蓝筹里面比较低,包括今年的医药股,如果说面临冲击进一步下跌也有可能是很好买入机会。


3、大家都对房地产比较悲观,但是实际上我觉得今年房地产板块,反而值得大家去关注。

 


熵一资本周志彤指数具备上涨条件,接下来结构性分化


1、如果只是谈指数,目前是具备上涨的条件。但未来中国的股市,太远看不了,就目前来看,可能有一点过,接下来结构性的分化,可能会很快展开。一定是好的公司未来会有大的发展,相当有一批公司会走向末路。


2、大宗商品的工业品,我们看供给是在海外还是在国内,在海外供给的大宗商品相对来说偏弱一点,供给在国内大宗商品相对来说更能判断。


3、债市更明显,美国的债市将是大概率往下走的,中国相对比较确定,我们已经步入了利率的下行中段。

 


鸿凯投资林军股票重大机会已经出现,商品价格波动趋小

 

1、股票有很重大的机会已经出现了。商品可能就有一个小波动期了,除了农产品,可能有天气的原因。因为商品供需矛盾不突出,也没有像样的危机产生,如果没有大的供需变化的话,价格波动就趋小。


2、为什么这一次又是垃圾股,而不是所认为的价值投资股出现暴涨,核心的问题是先要解决上市公司质押股权爆仓的风险,这些股票一定先反弹,反弹完把风险转移进来,这个政策市得有一个政策的基础。


3、顶层设计应该是出现一个像美国股市一样的慢牛,慢牛才可以让多层次资本市场发挥真正的作用。这一次不可能再去犯2015年的错误,所以我觉得后面的市场会有不断有调控,不会那么快。

 


伍戈信用收缩已至尾声或者拐点

 

2019年总体杠杆是边际回升,意味着按照杠杆率和民营经济的关系,民营GDP也在边际企稳。币信用方面的变化,虽然货币在过去没有很好传到市场上,但事实上在过去一年信用收缩到稳定已经按照既有三部曲在进行,第一部曲,银行间市场利率下行将首先带动票据债券回暖;第二部曲,带动信贷整体放量;第三部曲,带动表外融资边际回升。如果把三部曲结合起来看,信用收缩已至尾声或者拐点。2019年社融同比或将小幅回升,社融带动下半年经济企稳。

 


暖流资产高峰今年市场的投资机会偏股不偏债


当货币宽松程度转向的时候,往往带来一波行情,在历史上已经重复了三次,一次是2004年,一次是2008年,还有一次是2010年,短则立刻发生转向,长则等到半年或者是一年的时间,如果既是货币宽松程度转向同时又兼顾股票和债券收益率之比,倾向于股票投资的时候,带来下一步牛市的倾向性就比较强了。而我们所遇到的去年下半年从11月开始,正好就是符合这个场景的历史上第四次,所以这也是判断今年市场偏股而不是偏债的一个逻辑。

 


小草资本周林光伏行业逆境当中成长、“黄金十年”开启

 

全球宏观环境不稳定性增强,收入分配不均衡是主要矛盾。美国的权益类资产估值高,盈利增速下滑。黄金是对冲全球不确定性风险增强的首选标的。投资机会方面,半导体AI人工智能物联网是国家核心战略产业,机会大幕已经开启,新材料把握隐型冠军,成长崛起的机会,医药行业大洗牌、行业结构重置,未来必将催生世界级的医药企业,光伏产业是伟大的投资机会。

 


凯丰投资曹博商品现在不是熊市区间,而是牛市区间

 

1、今年全球三大经济体转向宽松,基本消除全球经济消退的概念;美元指数已经进入走弱的熊市的周期;第三,资金流向以中国为代表的新兴经济体;第四,人民币汇率可能持续走强。


2、有一个最重要的因素,股市的表现和宏观发展阶段是极其相关的。商品市场,尤其是工业品,现在不是熊市区间,而是牛市区间。


3、全球衰退型的商品,我觉得现在是需要反思的,尤其是矿类的,包括铁矿石去年四季度下跌,实际上在宏观冲击下悲观到极致的表现,直到现在我认为可以确定四季度这波下跌是错配的下跌。

 


傅海棠唯有确定性,能解决所有问题

 

1、投资没有确定性,所有的问题都解决不了,唯有确定性,能解决投资当中的所有的问题。


2、四条恒古不变:宇宙运行规律恒古不变;经济本质恒古不变;商品本身具有的价值规律恒古不变;人性恒古不变。


3、怎么选择品种?四看:价格涨跌看供求;供求矛盾看库存;涨跌幅度看资金;价格高低看成本。


4、五句金律:低价格、低库存、负利润、高价差、需求好。安全边际:抓住主要矛盾;价值(价格值不值);升贴水结构;物极必反;阴阳平衡的坐标;选择时机。


5、大量的资金流入股市,不会对大宗商品形成不利的影响,反而股票上涨会派生很多的货币,等于央行在发钞。长周期来看,商品肯定是往上走的。


6、房地产税是现在进入立法阶段,我认为起码三年以内,不会征房产税。


7、中国目前的经济政策非常良好,对下半年和明年经济将造成实质性的影响,现在还在实施阶段,中国经济大发展、大腾飞是一定的。


 

潮起投资李海白糖一定是一个见底的品种


1、资金有两个特点,第一,聪明,第二,会避险。低估的东西资金流进去,资金流出来的东西高估。短期之内既然来到股市,不会轻易离开。


2、白糖大家觉得过剩,我们去巴西和泰国调研确实没有地方放了,但是怎么办?跌到一定程度变乙醇烧了,因为它一定是一个见底的品种。


3、铁矿石开工比较好,我认为都是暂时的,因为价值是高估的。总体上来说,商品投资的机会,把农产品可以作为一个选择。

 


睿福投资付爱民牛市并不一定在经济最好的时候开始


1、牛市并不一定在经济最好的时候开始,未来房地产税正式推出,摆脱了房地产依赖,巨大的房地产资金溢出,我是比较乐观的。


2、商品真正的核心影响因素不是房地产税,而是商品自身的供求关系。未来的货币政策相对宽松,如果货币宽松有稍微的通胀预期,银行间实际利率下降对应大宗商品是溢价。

 


瑞克投资王向洋精明的资金不会在市场上跟别人博弈

 

1、今年的情况有一点变化,行情涨高了国家会稍微调控一下,但是最终的价格体现在,股市一旦涨,明显在期货上感觉经济非常好。精明的资金能做稳定的收益肯定不会在市场上跟别人博弈的,从收益风险比来看股市还是安全性比较高的,目前来看,股市吸引大家的目光越来越多。


2、股市越走牛越好,对未来的商品肯定是向上的作用,如果看好股市的话,将来对商品肯定看多的。

     


期赢天下马明超整个全球农产品是一个巨大的机会

 

1、作为全球最大的消费者,中国国家的库存快要消耗差不多,棉花、玉米基本上已经消化到尾声了,总而言之,国家也说了,去库存是不断的。我觉得就三年的时间段来说,整个全球农产品是一个巨大的机会。


2、粮食安全问题有两个口号,一个是藏粮于库,第二藏粮于民,未来三年面临一个问题,我们粮食既没有藏粮于库也没有藏粮于民。长达八年的下跌,哪一个企业也不会屯粮食,都是自买自用,别看数字庞大,实际上问题是很严重的。

 


乾明资产李昊庭未来的投资方向成长风格优于价值风格

 

1、我认为不是一个全面性的牛市,实体经济还是会有一些风险,并不是所有的企业,都会受益于下一轮的货币宽松,我认为这是一个结构性的牛市。


2、从一个总市值角度来看,目前A股市值40多万亿,2018年中国的GDP是90万亿,如果按照这样的速度疯涨上去,等于是整个大盘的空间只有一倍不到,按照这个速度,三个月到半年牛市行情就走完了,明显不符合国家政策意图。


3、我们认为未来的投资方向成长的风格优于价值的风格,大多数的科创板股票的标的都是推荐成长这一块。

 


资瑞兴投资汪忠远很多中小公司已经变得有价值


1、我是看好市场的,尤其是国内很多中小公司,过去3-4年经过去杠杆、去泡沫,很多公司变得有价值,我自己本人有一个所谓的“灰马”的理论,我不太轻易去抓黑马。


2、我们并不是把价值和成长绝对分开,我自己本人更多看好TMT,看好生物技术,包括互联网为主的新的成长方向。

  

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关键词: 人民币 美元 债券 GDP 金融


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