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外资私募产品6月三连发增至80只 九成外资私募落户上海?

2020-06-29 21:04:26 来源:亚汇网 作者:如霜 打印 字号:  

   “华润信托·路博迈中国股票1号集合资金信托计划”于6月23日注册成立,这不仅是首只境外私募发行的信托产品,也是自2017年5月第一只境外私募产生以来第80只境外私募基金

   第一只外资私募基金成立至今已有三年。近三年来,2019年是外资私募基金发行之年。仅在今年,就有40种产品注册。虽然2020年股市投资环境将受疫情影响,但截至目前,已有15只境外私募股权基金完成注册。从境外非公开发行的注册地来看,上海作为国际金融中心,已经迎来了90%以上的境外非公开发行。在26家境外私募中,有25家已入驻,占比96.15%。

   外资私募基金产品增至80只

   根据私募配售网统计,截至6月28日,在26家外资私募中,除东亚联丰、罗素投资、弘收投资、威廉欧奈尔投资暂未登记外,其余22只外资私募共有80只产品,其中瑞银资产和汇理投资资产超过10只,分别达到16只和11只。

   6月23日,外资私募股权LBM投资管理(上海)有限公司的“华润信托·华润华夏股票1号集合资金信托计划”在基金业协会注册成立。该产品成立于5月19日,受托人为南京银行。据私募配售网不完全统计,“华润信托·路博迈中国股票1号”不仅是中国市场上第80只境外私募基金产品,也是国外私募中首只信托计划产品。

   在此之前,路博迈投资还发行了基金账户产品。今年1月8日成立,1月15日注册的“银河资本——路博迈信淮1号”正是基金专户产品。

   路博迈投资也是首批两个具有投资顾问资格的外国私募发行公司之一。2019年初,路博迈投资和富敦投资正式获得在华开展投资建议服务资格,成为首家具备投资顾问资格的外资机构,正式开启与国内银行合作的大门。截至目前,路博迈投资旗下已注册7只基金,包括路博迈债券、路博迈量化、路博迈中国股票等,公司管理规模1000-10亿元。

   6月份还完成了瑞银资产的“瑞银中国裕丰债券策略5号”。事实上,瑞银资产仍是有记录以来数量最多的境外私募产品。

   瑞银资产自2016年8月15日在中国基金业协会取得私募资质以来,相继备案了包括瑞银中国股票精选一号、瑞银中国现金添益债券一号、瑞银中国A&Q多元策略FOF基金一号、瑞银中国均衡多元资产一号等16只私募产品,仅今年以来就已经完成7只基金的备案,旗下发行的基金产品涉及股票、债券、多元资产、FOF等多个策略。

   此外,元胜投资的元盛中国多元化三号也是在6月10日完成备案登记,元盛中国多元化一号与元盛中国多元化二号则分别在2018年和2019年成立。虽然元胜投资自成立以来仅备案了8只产品,但元胜投资的管理规模在外资私募中居于首位,元胜投资也是唯一一家管理规模超过20亿元(低于50亿元)的外资私募机构。

   九成外资私募落户上海

   近年来外资私募产品的发行量便驶上快车道,三年时间里已经增至80只,其中2017年5只、2018年20只、2019年40只,今年以来已有15只外资私募基金产品进行备案登记。

   除了获得私募管理人资格外,外资私募还积极谋求投顾资质以开展机构业务,已经有富敦投资、路博迈投资、贝莱德投资、桥水投资、毕盛投资、安本标准、元胜投资和惠理投资8家外资私募机构获得投顾资质,即为符合提供投资建议条件的第三方机构,可以在中国市场开展机构业务。

   除此以外,外资私募还在加快开拓在华的其他业务,其中就有对公募基金的觊觎,据相关媒体报道,包括贝莱德、路博迈、富达等多家外资机构已向证监会递交了公募基金牌照的申请。

   实际上,外资私募的在华的高歌猛进,是离不开中国加速金融对外开放的决心与政策支持。位于国际金融中心的上海则成为外资机构入华的“落脚地”,在26家证券类外资私募机构中,除了东亚联丰的注册地为深圳外,其余25家外资私募均落户上海,上海地区外资私募数量占比高达96.15%。近日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示,目前,基金管理、期货、寿险等领域对外资股比例的限制已全面取消,不少外资金融机构,包括全球十大资产管理机构和90%以上在华外资私募股权机构,都选择落户上海。下一步,中国人民银行和国家外汇管理局将积极落实已出台的各项对外开放政策,研究出台新的开放政策。比如,扩大qdlp(合格境内有限合伙人制度)和qflp(合格境外有限合伙人制度)规模,探索私募股权投资基金跨境投融资管理模式,继续支持上海吸引更多全球机构落户,使上海发展成为全球重要的财富管理和资产管理市场。

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关键词: 债券 外汇 股市 投资 股票


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