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5.35亿 年内上市公司合计购买13只私募产品

2020-10-18 21:23:51 来源:亚汇网 作者:梦飞 打印 字号:  

   进入四季度,上市公司购买私募产品的现象再次出现。日前,山东章鼓发布公告称,公司认购了泓盛资产管理(深圳)有限公司(以下简称“泓盛资产”)“泓盛腾龙5号私募证券投资基金”份额1500万元,此举是为了提高公司资金使用效率,增加资金运营收益。

   据最新统计,今年以来,不少上市公司以不同的资金量认购了私募产品。全年共投资5.35亿元,收购11家私募股权机构的13只私募基金。但是,这与去年总计8.33亿元的认购金额相比,还差不少。

   山东章鼓非首次认购私募

   记者发现,山东章鼓是今年以来第10家投资私募的上市公司。此前,包括天宸股份、九牧王、恒瑞医药、天创时尚、永吉股份等9家上市公司,以不同资金量认购了10家私募机构的12只私募基金。

   在拟认购产品方面,天创时尚和永吉股份分别认购的产品是“纽富斯均衡致胜策略12号”、“山楂树甄琢5号”,其中“山楂树甄琢5号”合计认购资金量高达2亿元,这两只私募基金分别由山楂树甄琢资产与纽富斯投资担任管理人。

   据悉,山楂树甄琢资产是一家新成立的私募公司。2017年6月在上海成立,同年12月完成向中国证券投资基金协会备案。截至目前,已注册15只基金,其中今年有9只产品。

   天眼查数据同时显示,山楂树甄琢资产的疑似实际控制人为申霓,该公司在股权上与山楂树投资形成关联,后者为股权私募,同样也已备案多只产品。

   从上市公司认购情况来看,展鹏科技、永吉股份、三木集团、**ST天马今年已多次购买非公开发行。在这4家上市公司中,既有追加同一只基金,也有认购同一家私募旗下不同基金,更有同一家公司选择认购不同私募管理人的产品。

   值得一提的是山东首家私募配售产品。今年5月,山东章鼓利用自有资金认购了1000万元的“民生财富遵祥6号投资私募基金”,投资期限95天,已如期赎回。其中,收回本金1000万元,取得收益16.14万元,实际年化收益率为6.2%。

   私募资管能力被认同

   近年来,私募基金股票的投资与认购已成为上市公司的重要选择之一。

   泽投联合创始人周文明在接受采访时表示,上市公司购买私募基金产品,反映了市场对股权资产和A股市场看好的长期趋势;另一方面,也说明他们已经开始认同资产管理能力和规范发展私募基金公司。受益于近年来财富管理市场的规范发展,私募产品已成为上市公司资本配置的选择之一。私募基金经理也非常重视安全,产品风险控制标准非常高。

   据周文明介绍,对于私募基金来说,上市公司认购私募产品不仅是一个新的发展阶段和出路,也面临着新的要求和考验。除了进一步提高投研的服务水平外,在产品设计上更应注重仓位组合的均衡配置,使业绩收益在长期内更加稳定。

   “私募未来发展的核心是专业化和风险控制。一是提高风险控制能力,为客户资金安全提供一定保障;二是投资领域多元化,对基金团队的研究能力要求较高。只有通过专业化,才能深入了解各个行业,把握行业动态,准确投资。”壁虎投资总经理张增吉在接受采访时表示,近年来,随着监管的不断加强,私募基金行业已进入规范化发展的快车道,受到越来越多高净值客户的青睐。目前,私募已成为上市公司新的融资渠道。对于私募机构来说,与上市公司合作可以获得更多的资金,同时可以大大提高品牌影响力,这在一定程度上已经成为推动私募股权行业发展的重要力量。

   华辉创富投资总经理袁华明表示,资金安全是上市公司资金管理的基本要求,随着监管加强和私募基金发展逐步规范,私募产品的安全性显著提升。私募产品还可以根据上市公司要求进行定制化设计,投资策略和资金进出上更为灵活,信息披露要求也低一些。此外,私募收益更加依靠投资收益,部分私募产品的高收益率对追求更高回报的资金吸引力比较大。

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关键词: 股市 投资 股票 基金 策略


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