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瑞达期货:豆油低开高走,表现较为抗跌

2020-01-20 23:21:07 来源:亚汇网 作者:如霜 打印 字号:  

   外盘走势:CBOT大豆期货周五收高,因市场追随美玉米期货的大涨之势,而此前两个交易日,大豆期货均录得跌幅。3月大豆期货收高5-3/4美分,结算价报甸蒲式耳9.29-3/4美元。3月豆粕期货持平,结算价报每短吨300.60美元。3月豆油期货收高0.32美分,结算价报每磅33.35美分,豆油相对于豆粕上扬,受豆油/豆粕合约价差带动。

   盘面走势:①A2005收盘报4097,较上一交易日+0.02%,成交量77070手,持仓量129117手,-829;A5-9月价差+106;②B2003收盘报3142,较上一交易日+0.35%,成交量37221手,持仓量159359手,-6683手;③M2005收盘报2681,较上一交易日+0.19%,成交量463085手,持仓量1547597手,-21269手,江苏现货与M2005基差-31,M5-9月价差-86;④Y2005合约收盘报6626,较上一交易日+0.42%,成交量362024手,持仓量562737手,-2932,Y5-9月价差92。

   消息:截至1月17日当周,全国各地油厂大豆压榨总量200.17万吨(出粕1581343吨,出油380323吨),较前一周204.01万吨降38400吨,降幅1.8%,当周大豆压榨开机率(产能利用率)为57.12%,较上周58.22%降1.1个百分点。

   市场报价:国产大豆价格3850。山东青岛港进口大豆分销价为3280,江苏连云港进口大豆分销价格为3280。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2650,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2650。天津地区经销商报价,一级豆油6930。泰州地区工厂报价,一级豆油7120。山东日照贸易商报价,一级豆油6980。(单位:元/吨)

   仓单库存:豆一仓单16735手,+838手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单9216手,+0手。截止1月10日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量59.37万吨,较前一周的58.94万吨增加0.43万吨,增幅在0.73%,较去年同期100.76万吨减少41.07%。豆油仓单:14384手,+0手,截至1月10日,豆油商业库存总量87.75万吨,较前一周的92.45万吨降4.7万吨,降幅为5.08%,较上个月同期97.2万吨降9.45万吨。

   主力持仓:豆一2005合约前20名多头91727,-181,空头76140,+1113,净多15587,-1160。豆二2003合约前20名多头150812,-6143,空头152786,-6886,净空1974,-375。豆粕2005前20名多头873190,-12471,空头1163034,-7075,净空289844,+5396。豆油2005合约前20名多头361498,+10324,空头462388,-4114,净空100890,-13996。(单位:手)。

   观点总结:豆一:基层余粮不多,多数贸易商存在看涨情绪而惜售,现货市场上优质大豆供应偏紧,加上中储粮哈尔滨直属库收购价格再次上调至1.9元/斤,支持国产行情将以偏强为主。不过年关将至,市场购销逐渐减少,制约国产大豆行情。技术上,

   A2005合约震荡整理,均线维持多头排列,期价仍有向上空间。操作上,建议短线回调做多交易。

   豆二:港口分销豆库存不多,豆二受到一定支撑,不过中美于1月15日签署了第一阶段经贸协议,中国承诺购买更多农产品,预期后续大豆到港量较高,加之巴西大豆预期丰产,豆二行情上方承压。技术上,b2003

   合约减仓缩量,期价小幅收涨,不过仍承压于空头排列的均线下方,经过调整后或再度震荡走弱。操作上,建议

   b2003合约空单继续持有,目标3020元/吨,止损3200元/吨。

   豆粕:中美签署了第一阶段经贸协议,中国承诺购买更多农产品,后续大豆到港量较高,加之因榨利良好,上周大豆开机率仍处于较高水平,豆粕库存有所增加,节前生猪集中出栏将削弱饲料需求,以及外围市场环境不稳定,均不利于粕类市场,期价上方压力依存。不过由于国内豆粕库存仍处于低位,且年关将至,油厂基本停机,支撑了粕价。技术上,m2005

   合约尝试突破10日均线遇阻,均线维持空头排列,预计短期偏弱震荡,建议空单继续持有,目标2630元/吨,止损2720元/吨。

   豆油:豆油库存处于历史同期低位,加之节前备货进入冲刺阶段,豆油去库存明显,支撑豆油价格。不过由于美豆油库存创近期新高,美豆油下跌明显,导致近期内盘油脂跟盘下跌,加之马棕减产幅度大幅收窄,低于预期,以及印马外交紧张,令油脂市场上涨步伐受到一定牵制。整体而言,短线豆油以回调整理为主,但油脂市场基本面仍然偏好,豆油价格回调空间有限。技术上,Y2005

   合约低开高走,表现较为抗跌,下方关注60日均线支撑,建议多单继续持有,止损6450元/吨。

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关键词: 美元


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