关闭
首页 - 全球股市 - 期指期货 热门关键词:外汇平台正规排行榜 外汇平台排名 非农数据 美股实时行情 外汇交易平台 外汇返佣 外汇平台  嘉盛外汇

国内期货市场一周行情回顾及展望(8月3-7日)

2020-08-09 19:43:13 来源:亚汇网 作者:章天 打印 字号:  

   一周金融市场回顾

   本周,全球金融市场风暴突袭:中美紧张局势骤然升温;全球疫情似乎加剧蔓延,尤其是欧洲持续二次爆发的迹象、美国新增确诊仍维持高位;亚洲的印度新增确诊病例狂飙,这些都冲击了经济复苏前景;美国国会两党的新一轮刺激法案陷入僵局,特朗普此前威胁将采取单方面行动;美国最新非农就业报告优于市场预期,印证了特朗普所说的“大数字”……这些重磅事件引发市场大行情:现货黄金勇破2000美元大关,且几乎每天都在改写纪录高位,尽管周五意外遭遇猛烈抛售,但是仍然连续九周录得上涨;美元经历连续的下挫之后,终于在周五迎来反弹,因最新出炉的美国非农就业报告优于市场预期,不过整周来看,美元仍然疲软,且兑G10货币,以及新兴市场货币都下跌。

   外汇市场:由于美国新冠病例数持续激增,冲击经济复苏、美债收益率不断下跌、以及美国国会两党迟迟未能就新一轮财政刺激达成共识等一系列负面因素冲击,美元在8月第一周继续遭遇大幅抛售,且最低跌至两年来新低,周五美国非农就业报告优于预期,再加上中美最新消息引发市场情绪恶化,美元指数趁机反弹,整周来看美元仍然疲软,且兑G10货币,以及新兴市场货币都下跌。

   商品市场:现货黄金本周继续爆发,不仅勇破2000美元关口,且在五个交易日每天都在改写纪录高位,虽然周五因美元反弹,遭遇一波猛烈抛售,使得本周的累计涨幅缩窄至3%,录得连续九周上涨,今年以来涨幅超过35%。白银的涨势更是“有过之而无不及”,今年以来涨幅高达55%,一度逼近每盎司30美元大关,处于2013年以来高点,同样也在周五遭遇了回落,收在28.30附近。

   全球股市:美国股指,本周来看,美国三大股指涨跌各异,标普500指数勉强录得连续第六个交易日上涨;道琼斯工业平均指数连涨六天。本周来看,标普500指数累计上涨2.45%,道指累涨3.80%,纳指累涨2.47%。欧股方面,泛欧斯托克600指数收盘上涨超过0.2%,其中电信股领涨0.9%。基础资源股表现最差,下跌1.4%。

   一周期货行情回顾

   8月3-7日当周,国内期货市场如火如荼。黑色、及贵金属等板块均呈现大幅上涨趋势,金银价格屡创新高。能源化工品种来看,上海原油期货周度下跌1.5%,甲醇期货周度下跌1.33%。近期大宗商品多个品种不断飙涨,开创了疫情牛行情,就连上半年不被看好的玻璃,也开创了牛途之旅。周一玻璃期货再度封板,刷新上市以来历史高点!黑色金属依然坚挺,铁矿石周度涨幅5.47%,螺纹钢周度涨幅1.46%。大商所8月6日发布风险提示称,近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多,市场价格波动较大,请各会员单位进一步加强风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。农产品走势分化。棕榈油期货周度涨幅为3.59%,白糖期货周度涨幅1.91%。有色金属方面,沪铜周五有所回调,周度跌幅1%。贵金属方面,本周依然维持强势上涨趋势,白银期货的周度涨幅达到了15.22%,黄金期货周度涨幅3.9%。本周股指期货前期维持上涨趋势,受到地缘政治风险再起的影响,周三至周五回调。沪深300股指期货主力合约周度上涨0.52%。

   周一,国内期市收盘多品种大涨,尿素、玻璃双双涨停,油脂大涨,棕榈油涨近4%,菜油、豆油涨逾3%;黑色系集体走升,铁矿石涨逾4%,焦炭、热卷、螺纹涨逾2%;有色分化,沪铅涨近2%,沪镍、沪铜跌逾1%;农产品中,鸡蛋跌逾2%;贵金属上涨,沪银涨近3%。当天尿素期货主力合约跳空高开,随后触及涨停板。截至收盘,尿素期货主力合约报1718元/吨,上涨4.06%,日增仓5360手,沉淀资金为1.38亿元。业内人士表示,印度日前发布尿素招标的相关消息对尿素价格的刺激作用明显。海外尿素需求旺盛,加上国内部分尿素装置停摆,尿素价格有望进入上行通道。玻璃期货大涨4%,期货价格触及涨停,并创出1753元/吨历史新高。如果自4月份低点算起,玻璃近几个月累计涨幅达到45.36%。周末,国内浮法玻璃企业提涨热情极速加剧,市场气氛延续向好。主流区域企业提涨步伐加速,幅度从1元/重箱到2-3元/重箱,对市场交投刺激有效,成交重心上移。玻璃现货市场总体走势尚可,部分区域生产企业出库较好,市场报价也继续上涨,提振了市场信心。今年二季度以后,房地产市场逐步好转,开工量和竣工量明显增加,因而对玻璃的需求也同步增加。加工企业订单量加大,拿货积极,加上南方雨季减弱,玻璃仓储和运输情况有所改善。受现货需求大涨影响,近期玻璃价格大幅上涨,从今年3月底至今,玻璃现货价格上涨达30%左右,达到了18元每平米。得益于玻璃-纯碱的跨品种套利,前期多玻璃-空纯碱的套利单推动也助长了玻璃期货价格大幅上涨。

   周三,国内期市收盘多数品种飘绿,贵金属走强,沪银封涨停,涨幅为8%,沪金涨近3%;能化飘红,LPG涨近3%,玻璃、乙二醇、PTA涨逾1%;农产品多数下跌,豆一跌近3%,豆二、淀粉、豆油跌逾2%,菜粕、豆粕跌近2%;有色分化,不锈钢涨近3%,沪镍涨近2%,沪铜、沪铝走跌。8月以来,国内外金银价格强势突破,继周二晚间国际现货金价有史以来首次站上2000美元/盎司关口后,周三盘中又一路上行冲向2040美元/盎司关口;现货白银价格也在周二飙升近7%,站上26美元/盎司关口后,在周三盘中继续强势上行。在外盘金银强势带动下,沪市贵金属多头再次上攻,突破盘整格局。其中沪金主力刷新上市以来新高444.2元/克;沪银主力封涨停创下2013年3月26日以来新高,多头氛围高涨。关于这轮金价上涨的原因,市场人士分析,包括新冠疫情、低利率环境、全球央行刺激措施、美国政府债券收益率走低、美元大幅贬值、地缘政治等,都在助推黄金上扬,成为今年表现最好的资产之一。

   周五,期市收盘分化明显,20号胶、纯碱、玻璃涨停;沪银涨逾4%,尿素、橡胶涨逾2%;农产品多数下跌,苹果跌逾3%,鸡蛋、淀粉跌逾2%,红枣、玉米、菜粕跌逾1%,白糖、豆一则涨逾1%;黑色系中,焦炭涨逾1%,铁矿石跌逾1%。国内20号胶的对外依赖度在90%以上,而在海外橡胶主产国中,国内20号胶的进口来源国主要集中在泰国、印尼以及马来西亚,由这三个国家进口的20号胶占比超过进口总量的90%。目前主产区天气基本正常,全球原料产量也在陆续释放中。受到干旱以及病虫害的影响,今年开割初期,国内橡胶原料尤其是云南地区出现明显减产,业内预计有40%的减量甚至更多。这也是近期沪胶走势偏强的主要原因。目前,海外受疫情影响仍大,这将直接影响到国内轮胎出口,而国内轮胎出口需求占到国内橡胶总需求的30%,对于20号胶需求影响占比较大。

   市场要闻回顾

   资管新规过渡期延长至2021年年底

   7月31日央行公告称,考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国务院同意,央行会同国家发改委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定,资管新规过渡期延长至2021年年底。

   港交所推出新一批MSCI指数期货合约

   8月3日,新一批8个MSCI指数期货合约在港交所上市交易,这8个合约均以美元计价,分别追踪中国内地、印度、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国及越南等市场的相关股票。港交所本月17日还将推出8只以美元计价的期货合约。

   期市7月份成交量环比增23.7%

   中期协8月3日公布的数据显示,以单边计算,7月份全国期货市场(含期权)成交量约5.68亿手,成交额约45.42万亿元,同比分别增长36.77%和55.70%,环比分别增长23.70%和47.21%。今年前7个月,全国期货市场累计成交量约30.89亿手,累计成交额约210.89万亿元,同比分别增长43.69%和33.70%。

   弘业期货调整IPO计划将撤回A股发行申请材料

   弘业期货日前发布公告称,由于公司决定调整A股上市计划,经与公司A股发行申请相关中介机构的审慎研究,并经公司董事会会议审议通过,决定撤回A股发行申请材料。公告称,公司业务运作良好有序,撤回A股发行申请不会对公司的财务状况或营运造成重大不利影响,公司将择机再次申报首次公开发行A股股票并上市的申请材料。

   铁矿石期货交易限额将在2009、2101合约实施

   大商所8月4日发布公告称,为促进合约连续活跃,同时防控风险,自2020年8月5日交易时(即8月4日夜盘交易小节时)起,将铁矿石期货品种交易限额调整为在铁矿石期货2009合约和2101合约实施。非期货公司会员或者客户在铁矿石期货2009合约和2101合约单日开仓量分别不得超过15000手和10000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

   上期能源批复华泰(香港)期货有限公司成为境外特殊经纪参与者

   上海国际能源交易中心经董事会审议,根据《上海国际能源交易中心境外特殊参与者管理细则》及相关业务规则规定,批复华泰(香港)期货有限公司在上期能源的境外特殊经纪参与者资格。

   芝商所二季度收入达12亿美元

   8月4日,芝商所公布2020年第二季度的财务业绩,第二季度收入为12亿美元,营业收入为6.38亿美元,调整后的净收入为5.83亿美元,摊薄每股盈利为1.63美元。据财报显示,芝商所2020年第二季度的日均成交量为1760万手,其中非美国地区为490万手;2020年第二季度的清算和交易费用收入总计9.402亿美元,每手的平均总费率为0.731美元;市场数据收入总计1.347亿美元。

   上半年风险管理公司净利润同比增逾四成

   中期协日前公布的最新一期风险管理公司试点业务情况报告显示,今年上半年,风险管理公司行业实现业务收入868.96亿元,同比增长11%;净利润6.27亿元,同比增长42%。6月当月,风险管理公司行业业务收入157.80元,环比略降1%;净利润1.77亿元,环比下降7%。截至2020年6月30日,共有84家期货公司在中期协备案设立86家风险管理公司,其中有85家风险管理公司备案了试点业务。行业总资产830.36亿元,同比增长74%,其中注册资本280.56亿元,同比增长27%。

   商品市场交易火爆 期货投资者开户增长明显

   7月以来,在贵金属和有色金属引领下,国内大宗商品市场走出一轮整体上涨行情,全市场成交量明显走高。多家期货公司反映近期投资者开户明显增加,投资者参与衍生品交易热情升温。有期货公司表示,"今年第一季度有个开户高峰,5、6月份开户量出现下降,因为行情驱动,7月份我们的开户量又明显回升,客户的参与积极性还是非常高的。"随着国内生产逐步恢复,越来越多的企业意识到风险管理的重要性。当前海外疫情仍有反复,国际关系仍存部分不确定性风险,上下游企业针对当前的进出口市场进行风险管理的需求继续提升,也增加了对于期货衍生品市场工具的使用。

   下周展望

   黑色系:

   当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期;南方出梅,近期赶工需求将增加,期货强势冲高,走估值提升性震荡涨势逻辑,防范洗盘。

   有色金属:

   宏观层面上,两国作为全球两大重要经济体,两国互相关闭大使馆,两者关系近期趋于恶化对市场风险偏好形成压制。基本面上,受南美疫情以及智利铜矿可能罢工的影响,期铜涨势凌厉,不过最新消息安托法加斯塔与Zaldivar铜矿工人达成协议,罢工风险解除,沪铜仍未摆脱偏弱震荡的姿态。综合看,在宽松货币政策扶持下,供应低弹性+需求复苏为铜价走强提供内在动力,预计50500附近存在支撑,因此前多可继续持有。综上所述,中性情况下2020年8月伦铜波动区间在6300-6800美元/吨,沪铜在50500-55000元/吨。

   贵金属:

   预期未来美指仍将承压,整体宏观环境仍利多贵金属。此外投资情绪方面,贵金属ETF持仓均续增,亦显示多头氛围仍占主导。不过7月份贵金属涨势迅猛,目前多头情绪有所修复,预期未来涨势将较为谨慎。运行区间,沪金主力2012合约建议关注415-450元/克,沪银主力2012合约建议关注5000-6000元/千克。

   能源化工:

   策略:短线资金区间操作为主,SC2009在270-330震荡运行;长线资金多单(SC2009或SC2010)可考虑285以下逢低小幅加仓。风险:6月OPEC+会议未通过继续减产决议;欧美方面受困于二次疫情重新收紧政策。(大越期货)

   农产品:

   短期内节前备货预计仍将是市场的主要影响因素,价格略偏强,但是鸡蛋最高价可能不及往年,且节后鸡蛋可能面临较大幅度的下调风险。

外汇开户 模拟开户 代理加盟 模拟大赛
分享到:

关键词: 美元 贵金属 非农 IPO 债券


关注亚汇微信公众平台
金融行情,尽在【掌】握!
亚汇是多家国际金融机构的服务商,同时也为投资者提供各类金融信息,包括外汇、私募基金、港股、美股、指数、黄金、原油、投资移民、海外房产等,紧跟市场行情,筛选核心资讯,分析投资策略。


下载亚汇网APP

精品导航

防欺诈提示 X

1、任何承诺收益、代理财、代操盘、资产管理、以及需要您提供自己账号密码的行为,都存在一定的风险,请谨慎对待。

2、亚汇属于商务服务公司,没有分支机构,没有理财业务,没有代理业务,谨防以亚汇名义的诈骗。