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避险情绪激增,助金价看涨东风;留意美国CPI,或推升降息预期

2019-05-10 13:48:52 来源:亚汇网 作者:夏歌 打印 字号:  

  周五(5月10日),金价持稳,因投资人规避风险资产。虽然国际贸易局势本周生变,导致投资者对经济增长的担忧加剧,加之全球股市承压,金价一度创下逾3周新高,但由于美联储多次表态“没有充分理由调整现行货币政策”,支撑美元指数维持97上方震荡。而黄金的冲高回落,也说明避险需求对金价的支撑有限。

  避险情绪支撑金价

  美国此前威胁把价值2000亿美元的中国输美商品的关税上调至25%。中国表示要采取反制措施,一度点燃了投资者的避险情绪。

  近日美国总统特朗普重燃投资者的希望,即美国可能不会上调中国输美商品关税。中美两国高级贸易谈判官员周四结束了首日磋商,本轮谈判预计持续两天。

  尽管黄金已经从避险情绪中获得了支撑,但是金价并没有持续走高的趋势,因投资者并没有急于需求避险或陷入恐慌。

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger指出,技术阻力位在1290美元至1292美元之间,此前曾一度触及这个点位,但是目前承压于这一压力区间下方做盘整。

  全球黄金需求同比增涨

  世界黄金协会发布的最新报告显示,受各国央行购金热情高涨以及黄金ETF流入量增长的影响,全球黄金需求在2019年第一季度增长至1053.3吨,同比增长7%。

  据悉,各国央行一季度共购买了145.5吨黄金,录得2013年以来同期全球央行黄金储备最大增幅。同时,各国央行此前一年合计黄金购买量达715.7吨,刷新历史高位。

  中国人民银行5月6日公布的数据显示,截至2019年4月,中国黄金储备为6110万盎司,环比增加48万盎司,央行已连续5个月增持黄金。中国人民银行持续增加黄金储备,反映了全球主要央行尤其是发展中国家央行分散储备资产的大趋势。

  随着经济增长,发展中国家目前已有能力进行外汇储备的资产分配,会相应选择黄金等具有独特作用的资产。同时,当前全球政治经济形势不确定性增强等因素,也是发展中国家市场央行持续购金的动力之一。

  今年一季度,黄金ETF的资金流入同样可观,当季全球黄金ETF及类似产品需求增加40.3吨,同比增长49%。5月10日黄金ETFs数据显示,截止5月9日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量739.94吨,较上一交易日持平,暗示市场对于看涨黄金仍持有谨慎的立场。

  另据统计,南非统计局表示,3月南非黄金产出较上年同期下滑17.7%,2月为减少20.6%。

  留意美国CPI数据,或进一步提升降息预期

  周五晚间20:30,美国将公布4月未季调CPI数据,值得投资者关注。此前PPI数据不及预期,作为CPI的前瞻指标该数据不佳暗示美国通胀疲软的迹象仍在蔓延。

  短时间市场将关注晚间公布的美国CPI数据,如果数据再次不及预期,可能会进一步提升市场降息的预期,并施压美元提振金价。

  4月份非农就业报告显示招聘步伐强劲反弹,传达的信号令人鼓舞,说明美联储主席鲍威尔在FOMC会议后新闻发布会上表达的经济暂时疲软的现象确实正在消退。不过薪资压力低位运行,令潜在通胀压力前景不明。因此,日内即将发布的CPI将受到密切关注,以寻找过去几个月通胀整体下行压力正在消退的证据。

  周四晚间20:30公布的美国4月PPI数据差于预期,但3月贸易帐表现良好。

  具体数据显示,美国4月PPI年率为2.2%,与前值相一致,不及预期的2.3%;而4月核心PPI年率为2.4%,也同前值相符,不及预期的2.5%。

  4月份美国生产者物价指数温和上涨,但潜在通胀压力似乎正在提升;尽管经济强劲,劳动力市场趋紧,但物价压力依然温和,美联储青睐的通胀指标PCE在截至3月的一年中上涨1.6%,是14个月来最低增幅。

  与此同时,美国3月贸易帐仅下滑500亿美元,少于预期的下滑514亿美元,前值录得下滑494亿美元。因德国和日本工业产品进口量增加,美国进口规模上升,导致美国3月贸易赤字略微扩大,但仍低于去年同期水平,表明贸易帐可能不会像去年那样对经济造成大的影响。

  黄金后续走势预测

  黄金近期不宜做长线交易,因美元波动较大,左右金价走势。美元指数自4月以来一直表现强势,这也是压制黄金表现最重要的因素。但这种情况自5月3日开始出现变化,当日美元指数有明显回调趋势,该指数当前承压97.50一下按下方,报97.38,日内微跌0.07%。

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关键词: 美元 外汇储备 CPI 避险 非农


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