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黄金周评:美国累计确诊突破470万例 金价本周爆涨逾70美元 2500美元在招手

2020-08-01 16:53:12 来源:亚汇网 作者:楠楠 打印 字号:  

  在过去的11个交易日中,金价在10个交易日中录得上涨。仅本周,金价就有四个交易日创下历史新高。作为避险工具的黄金今年迄今已上涨30%,受全球低利率和各国央行广泛推出的刺激措施推动。黄金被视为抵御通胀和货币贬值的避风港。

  根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数突破1774万例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过470万例,达到4,705,847例。美国目前累计死亡病例超过15.6万例,达到156,747例。

  国际金价创历史新高!2500美元在招手 牛市远未结束

  7月27日,黄金多头再度爆发,截至目前,现货黄金升破1920美元/盎司,已经刷新纪录新高。

  地缘紧张局势升级、美元走软、国债收益率下降、欧洲央行的宽松政策以及市场对更多的财政刺激措施的预期等因素共同推升贵金属价格飙涨。

  从历史上黄金牛市的波动特点来看,金价仍有巨大的上涨空间。在分析黄金的牛市和熊市周期时需要提前下一个定义,黄金的牛市周期就是金价在经历的一轮涨跌之后会登上一个新的台阶;熊市周期是金价在经历一轮涨跌之后还会原地踏步。

  从1968年金价市场化以来到2015年底黄金经历6个完整的周期。

  第一个周期是从1968年1月到1976年8月,越战导致美国双赤字严重,美国超发货币引爆美元危机,原有的货币体系破裂,金价最高上涨了4.5倍;第二个周期是从1976年8月到1985年2月,美国经济陷入滞涨,物价飞速上涨,有的年份CPI超过10%,金价最高涨了7.09倍,这两个周期是黄金的牛市周期。

  黄金ETF持仓量屡创新高 短期波动或加剧

  随着国际黄金价格持续上涨,布局黄金ETF的资金持续增多。数据显示,今年以来国内黄金ETF的规模增长了逾80亿元。

  金价在连续多日强势上涨后,周二出现了一定波动。对此,多位黄金ETF基金经理表示,虽然从历史经验来看,黄金不如股票长期回报高,但由于未来经济复苏可能一波三折,这将让黄金在未来三至五年的表现相对强势。不过,由于地缘局势等因素引起的短期市场情绪宣泄后,也需要做好迎接波动加剧的风险准备。

  Choice数据显示,截至7月27日,国内黄金ETF品种总规模已接近233亿元,较去年末的147亿元增长近60%。年初以来陆续布局黄金ETF的基民亦获得了不错的投资回报。

  华安黄金易ETF基金经理许之彦认为,从中长期来看,全球流动性宽松、投资者抵御风险需要以及黄金本身的稀缺性,导致大资金增配黄金ETF的需求提升,黄金类ETF持仓量也屡创新高。

  黄金一度暴跌超30美元

  周四(7月30日),市场重磅事件云集:美国二季度GDP初值年化季率下跌32.9%,创下历史最大降幅;美国上周初请失业金人数连续第二周增加,创四周高位;美国总统特朗普在社交发文,建议推出2020年大选日期……

  除此之外,全球新冠肺炎疫情形势严峻,欧洲出现第二波爆发的迹象、日本新增确诊病例连续第二天突破1000例……这些都引发了市场的担忧情绪!今天,全球市场几乎有所资产都遭遇了抛售,尤其是欧美股市、原油,此外金银等贵金属也是大跌。

  欧美股市大跌,早盘道指一度跌超500点;布油、美油今天重挫;现货黄金跌势加剧,一度下破1940关口,最低1939.75美元/盎司,最多暴跌超30美元。IG Markets分析师Kyle Rodda表示,金价这种表现是很典型的投资者获利了结。

  金价下跌 势将终结2017年底以来的最长升势

  金价周四下跌,因持有空头头寸的投资者在连续九个交易日上涨后获利了结,不过金价仍徘徊在纪录高位附近,后市仍看涨。

  1831 GMT,现货金下跌0.9%,至每盎司1,952.30美元,势将终结2017年12月以来最长上涨行情。美国黄金期货收报每盎司1,942.30美元,下跌0.6%。

  道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“我们看到黄金头寸开始增加,不仅是机构方面,最近我们还看到散户资金流入大幅增加。”

  金价上日接近周二触及的每盎司1,980.57美元的纪录高位,此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变,同时承诺将在必要时使用各种工具,以支撑经济从疫情中复苏。

  与此同时,美国第二季度国内生产总值(GDP)出现创纪录萎缩,美国总统特朗普在推特上发表有关推迟11月美国总统选举的言论,引发美国股市抛售和公债收益率下降。

  金价后市分析

  下周有很多因素有待观察,但除了人气转变外,目前没有任何因素能阻止黄金的看涨趋势。

  “当我放眼望去,没有什么能让金价大幅下跌。只有当交易者的情绪发生强烈变化时才会如此,”Gainesville Coins贵金属专 家Everett Millman说。“当我们触及新高时,我通常倾向于强调谨慎,关注回调并进行一些整固的几率。”

  目前,利好的经济消息对黄金有利,因为好于预期的经济数据提高了通胀预期。

  “我预计金价下周将触及2000美元,”Millman说。“在我们看来,由于政策利率已经处于甚至低于零区间,对金价的支撑将越来越多地来自通胀上升,”美国银行全球研究表示。该研究预计,金价将在未来18个月触及3000美元。

  自3月中旬美元指数攀升至103以来,美元一直处于自由落体状态。在过去的4个半月里,美元的崩溃使其贬值了10%。
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关键词: 美元 贵金属 CPI 持仓 美联储


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