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沙特阿美IPO或延至2019年

2018-03-13 09:31:59 | 来源:中国证券报 作者:一沐 | 共 1055 次阅读 字号: | 打印

  备受瞩目的沙特阿美石油公司首次公开募股(IPO)时间可能延后至2019年。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼上周刚刚结束对英国的访问,两国领导人就阿美IPO事宜进行了商讨。英国金融时报最新报道称,阿美石油的具体上市时间将从2018年下半年推迟到2019年,而伦敦证交所仍有机会抢食这一堪称全球股市最大规模IPO的蛋糕。

  自2016年上半年阿美公司宣布谋求上市以来,这家全球石油巨无霸企业的IPO进程一直受到各方关注。据预测,阿美公司此次将融资1000亿至1500亿美元,公司估值可能超过2万亿美元。

  IPO时间仍未确定

  沙特能源、工业和矿产资源大臣哈立德·法利赫今年年初就暗示称,希望阿美公司IPO在2018年进行,但要确认“市场是否已准备妥当”、“时机是否合适”。分析人士认为,法利赫的表态显示沙特政府在如期推进IPO的态度上存在不确定性。

  此次在访英期间,法利赫直接表示阿美公司的具体上市时间将从2018年下半年推迟到2019年。阿美公司首席执行官阿明·纳赛尔则称,公司上市所需的准备工作将在2018年下半年准备就绪。

  有分析人士认为,油价未来走势不确定是阿美公司IPO延后的重要原因之一。沙特方面仍寄希望于国际油价未来出现较大幅度上涨,并稳定在较高水平以上,届时阿美公司的IPO将可以获得投资者更广泛的兴趣。

  阿美公司目前已经选定摩根大通、摩根士丹利和汇丰银行担任IPO承销商,并计划出售大约5%的股份。如果此次IPO能够顺利融资1000亿至1500亿美元,资金将注入沙特新主权财富基金,用于实现沙特经济多样化目标。

  阿美公司IPO对沙特经济转型计划可谓至关重要。作为目前世界上最大的石油出口国,沙特于2016年4月公布了《2030年经济改革愿景》,以期在2030年实现经济多样化,减少对石油收入的依赖程度。作为沙特的国有企业,阿美公司目前的经营细节和财务数据都不为外人所知,启动IPO意味着该公司的经营透明度将大幅提升,可为沙特油气行业的其它企业起到良好示范作用,增加投资者对沙特政府实施经济转型的信心。

  根据沙特方面的乐观估算,阿美公司估值可能超过2万亿美元。据彭博测算,阿美公司上游资产的石油储备、天然气储备理论估值分别为2.088万亿美元、3380亿美元;下游资产的炼油业务、石化业务理论估值分别为345亿美元、391亿美元。若按照61.4%的折扣,该公司上、下游资产估值可达到1.535万亿美元。

  上市面临监管挑战

  然而,来自交易所的人士警告称,阿美公司的股权架构、控制权、利益分配等方面的情况一直颇为神秘,公司治理水平如何已被外界打上问号,在监管程度较高的境外交易所上市仍然需要大量时间修订公司原有章程。这也是此次IPO时间延后的一大原因。

  英国金融时报的报道称,对于阿美的上市地点,沙特高层出现了分歧,沙特王储较倾向于在纽约上市,而沙特石油行业人士则更倾向于伦敦。

  但两地交易所的缺点也显而易见。受英国“脱欧”拖累,伦敦能否保住全球金融中心地位尚不得而知,同时伦敦证交所对最低公众持股水平要求较高,阿美公司恐难达标。与此同时,美国政府的中东政策起伏不定,则导致阿美公司选择纽交所心有顾虑,另外纽交所严格规定,石油公司上市需要报备石油储量等敏感数据也多少让阿美公司感到担忧。

  法利赫之前在接受CNN采访时强调:“诉讼和信息披露在美国是一大问题,阿美石油公司太重要,经受不起这种风险。”

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关键词: 美元 IPO 石油 摩根大通 金融


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