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最被看好十大港股:高盛将阿里目标价调升至277港元

2020-01-22 22:22:10 来源:亚汇网 作者:夏舒 打印 字号:  

   中金公司(15.34 0.28 1.86%)发表研究报告,上调新东方在线(01797)目标价28%至25.6元。中金称,该公司核心业务东方优播的表现超预期,并加速扩张。2020财年上半年新进入65个城市,管理层预计2020和2021财年每年新进入80-100个城市。

   不过,中金预计其2020财年下半年大学板块收入增速继续放缓,同比下滑2%至6.19亿元人民币。考虑到业务调整,分别下调公司2020及2021财年收入预测10%和5%。

   高盛:阿里巴巴纳进确信买入名单 目标价277港元

   高盛发布研究报告,将阿里巴巴(09988)目标价由252元升至277元,给予“买入”评级,且属该行确信买入名单内。

   高盛表示,阿里在零售及商户端业务都有清晰可见的增长及盈利能力,认为该集团的数字经济结合电商、物流、本地服务、营销、云计算、支付及娱乐等多种服务,对中国消费者属不可或缺。阿里巴巴(电商业务持续增长,线上商品零售额按年增长17%,相信可支持集团稳定增长。

   瑞银:保利物业(57.75 2.90 5.29%)给予买入评级 目标价68.1元

   瑞银发表报告指,首次覆盖研究保利物业(06049),予其“买入”评级,目标价68.1元,相当与预测明年市盈率36倍。瑞银称相信公司来自学校及医院等公共物业管理的增长并未完全在股价上反映。

   瑞银预期,保利物业于2019年至2021年主自其母企保利地产(600048.SH)及第三方发展商(撇除公共物业)的在管面积年均复合增长率达23%,而同期公共物业收入年均复合增长率则料为74%,来自物管业务的收入的年均复合增长率预计为34%。

   大和:调升龙湖地产及世茂房地产(29.1 1.05 3.74%)等多家内房股目标价

   大和发表报告,将龙湖(00960)、世茂房产(00813)、中国金茂(5.91 0.12 2.07%)(00817)等内房股的目标价,分别上调25.5%、25.1%、36.7%,由35.3元调高至44.3;由29.1元调高至36.4元;由4.9元调高至6.7元,投资评级分别维持“买入”、“买入”及“跑赢大市”不变。

   麦格理:欧舒丹目标价升至23港元 维持跑赢大市评级

   基于欧舒丹(00973) 第3季度运营数据,麦格理将2020及21财年的净利润预测下调4.4%及2.6%,估计盈利分别按年增长18.8%及12.7%,至1.4亿欧元及1.58亿欧元;基于2021年24倍,目标价由21元升至23元,维持“跑赢大市”评级。

   麦格理报告中指出,欧舒丹2020财年第3季度新品牌表现疲软拖累经营溢利率,但核心品牌及去年新并入的ELEMIS业绩表现推动利润率回升。

   花旗:恒隆地产(18.16 -0.08 -0.44%)目标价升至22.5元 维持买入评级

   花旗发表研究报告,上调恒隆地产00101)目标价6.6%至22.5元,维持“买入”投资评级。

   恒隆地产21日公布,截至2019年12月底止全年度纯利61.72亿元,按年下跌24%,每股盈利1.37元,派末期息每股59港仙,全年合共派息76港仙。基本盈利为44.74亿元,按年升9%,每股基本盈利0.99元。

   交银国际(1.16 0.04 3.57%):联邦制药(5.72 0.14 2.51%)目标价升至5.9元 维持中性评级

   交银国际发布研究报告,上调联邦制药(03933)目标价15.7%,由5.1元调高至5.9元,维持“中性”评级。

   联邦制药管理层表示,正积极针对胰岛素产品线进行销售团队扩充及学术推广。交银国际看好其胰岛素产品增长潜力,成药板块将逐步代替原料药板块成为主要动力。

   大和:中国人寿(21.35 0.25 1.19%)处于行业领先水平 维持买入评级

   大和发布报告称,中国人寿(02628)早前发盈喜,预期去年净收益将同比增长4倍至4.2倍,公司将该增长归因于强劲的投资收入及一次性税收修订的影响。该行预计,集团的新业务价值将同比增长15%,内含价值(EV)同比增长14%,而代理人数也同比增长14%,均处于行业的领先水平。该行维持公司“买入”评级。

   招商证券(10.16 0.06 0.59%)(香港):维持中联重科(6.63 0.010.15%)“买入”评级近日招商证券发布研究报告,称在剔除股权激励成本后,上调中联重科(01157)2020-21年调整后盈利预测1.2%/4.1%,以反映土方机械超预期的销售增长和(74.55 0.350.47%)公司2019年在土方机械市场的良好表现。上调公司目标价1%至8.23港元,维持“买入”评级。

   瑞银:支付业务将成为腾讯增长引擎之一 升目标价至460港元

   瑞银发表报告指,在长视频及支付业务支持下继续看好腾讯(00700) ,将目标价从410港元上调至460港元,维持“买入”评级。

   腾讯管理层透露,支付、理财、保险及信贷均实现独立盈利,瑞银称,预期随着腾讯未来继续提高有效实收率及降低补贴,对支付业务的中短期发展感到期待,以及可成为集团未来增长引擎之一。报告还称,腾讯于中国人民银行托管资金的额外0.35%利息,可令每年利润增加近20亿元人民币,加上更多理财和信贷产品推出市面,相信有助降低成本及增加变现机会。

   瑞银表示,虽然预期竞争对手推出的新游戏将占据不少市场份额,但相信腾讯今年还将推出更多重磅手机游戏;广告业务料可改善;加上Supercell的国际收入有助抵销部分影响,将第四季收入预测下调2.6%至1046亿元人民币。

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