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沪伦通渐行渐近 英股消费龙头有望受追捧

2018-09-04 09:15:19 | 来源:中国证券报 作者:一沐 | 共 1514 次阅读 字号: | 打印

  沪伦通渐行渐近,英国股市已引起了中国投资者的注意,随着资本市场的双向开放再下一城,在伦交所上市的大盘蓝筹股有望从中受益。

  今年以来,由于担忧英国“脱欧”前景和企业业绩疲弱,英国股市以大盘蓝筹股为代表的富时100指数今年累计下跌3.32%(截至8月31日收盘)。虽然大市表现不佳,但从富时100指数成分股今年以来的表现来看,大消费板块独执牛耳。机构人士表示,富时100指数成分股中有多家概念独特、品牌领先的消费公司,这些公司有望在双向开放后得到中国投资者的青睐。

  “脱欧”后英股或迎转机

  英国“脱欧”前景不明成为了左右今年英国股市的最大变数。随着英国脱欧谈判进入尾声,投资者或会重新考虑布局英国股市。

  上周,欧盟负责英国脱欧事务谈判的首席代表巴尼尔承诺为英国提供一种“前所未有”的合作伙伴关系,市场各方认为,英国和欧盟会顺利达成脱欧协议的几率加大。在明年3月英国正式脱离欧盟前,海外财经媒体列出的今年下半年关键时间窗口包括:9月4日(英国议会结束夏季休会期)、10月17日-18日(欧盟峰会,也是敲定英国与欧盟未来关系框架的最初截止日期)、11月某日(英国、欧盟可能召开紧急峰会,时间尚未确认)、12月13日-14日(欧盟峰会,被外界视为敲定脱欧协议的后备日期)。

  Investec、Allianz等机构的投资经理预测,近期英镑汇率以及与英镑相关资产(如英国股市)容易受到各种英国脱欧新闻的冲击,真正需要关注的是11月可能召开的英国-欧盟紧急峰会,因为这将是敲定最终协议,并能在2019年3月前获得所有欧盟成员国议会批准的最后实际时间。此后,英镑以及英国股市可能迎来转机。

  有观点强调,鉴于欧盟在重大问题上倾向于在最后一刻达成协议,2018年底前后可能是开始大举买入英镑相关资产的好时机。另外,英国股市估值较低,也将吸引投资者的关注。彭博数据显示,富时100指数当前市盈率为16.45倍,今年年底有望达到13.28倍,2019年的预测市盈率则为12.34倍。

  消费板块值得留意

  彭博数据显示,富时100指数中的金融板块权重接近20%,为最大权重板块;能源板块紧随其后,权重为16.57%;日常消费、非日常消费两大板块位列第三、六位,权重为16.3%、9.34%。若叠加计算,大消费板块则在富时100指数中权重最大。

  今年以来的富时100指数成分股涨幅前10家公司中,消费品公司占据了5个席位。在线网上超市运营商Ocado集团今年以来上涨169%,排名榜首;媒体服务商英国天空广播涨幅54%,排名次席;另外,超市运营商桑斯博里上涨35.17%、知名教育出版公司培生集团上涨26.11%、奢侈品巨头博柏利上涨24.55%。

  其中,Ocado集团今年以来已成为欧洲股市的明星股。作为英国本土食品杂货零售电商企业,Ocado集团基于机器人自动化技术以及控制系统技术的智能仓库得到了各方美誉,被认为“处在仓储技术变革的最前沿”。该公司近来计划为线下零售为主的同行提供仓库自动化技术授权服务,是Ocado股价飙升的关键所在。最新分析师调查结果显示,超过半数的受访分析师给予Ocado“强烈买入”、“买入”的投资评级。

  机构人士还表示,富时100指数成分股中有多家概念独特、品牌领先的消费公司,资本市场双向开放后有望得到中国投资者的青睐。如今年涨幅居前的培生集团、博柏利在各自的细分行业中地位稳固,一旦市场宏观面企稳,股价有望再上一层楼。其他值得关注的消费公司包括:全球最大的洋酒公司帝亚吉欧、英美烟草公司、健康卫生产品巨头利洁时、洲际酒店集团、邮轮巨头嘉年华公司、旅行社巨头途易、博彩公司GVC控股等。

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关键词: 英镑 金融


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