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华安美女基金经理发产品:经验2年 机构资金蜂拥而入

2020-01-20 23:44:02 来源:亚汇网 作者:如霜 打印 字号:  

   1月20日消息,华安优质生活008133发行中,认购期2020-01-20至2020-02-21。该基金股票仓位60%-95%,基金经理陈媛获得机构投资者认可,管理产品在去年曾短期翻倍。

   策略:仓位60%-95%

   比较基准:中证主要消费指数(16526.973 -34.89 -0.21%)(16526.9727 -34.90 -0.21%)收益率*35%+中证可选消费指数(4049.540 27.58 0.69%)(0.0000 0.00 0.00%)收益率*35%+中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)*10%。

   仓位方面,股票投资占基金资产的比例为60%-95%;投资于优质生活相关证券不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。

   优质生活相关行业包括如下:(1)申万一级行业分类中的食品饮料、家用电器、纺织服装、农林牧渔、轻工制造、交通运输、汽车、医药生物、休闲服务、传媒、计算机、电子、通信、商业贸易、金融等行业的上市公司;(2)港交所一级行业分类中的消费品制造业、消费者服务业等行业的上市公司。

   资产配置策略方面,本基金采取相对灵活的资产配置策略。

   本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。

   本基金管理人根据多因素框架的分析结果,给出股票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。

   行业配置策略方面,在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

   个股投资策略方面,本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。

   定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。

   定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标。

   基金经理陈媛获得机构投资者认可

   陈媛,硕士研究生,11年基金行业从业经验。上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。

   任职期业绩方面,2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理,任职期跑赢基准。

   她管理华安生态优先后,产品规模大幅增长。其中,2019Q2净申购最多,并且得到了机构投资者的认可,机构持有人比例达到54%。

   2018年6月至2019年8月担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理,任职期跑赢基准。

   2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理,任职期跑赢基准。华安宝利配置也是陈媛在管的规模最大的产品。同时,该基金近一年规模增长速度较快。2018年11月陈媛开始管理华安宝利配置混合,当时该基金规模在12.44亿元附近,到2019Q3基金规模达到31.8亿元。2019Q3规模激增,是不是因为机构投资者大幅申购呢,需要等待4月份披露的基金年报。新浪挖掘基将持续关注。

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关键词: 港股 债券 金融


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