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最被看好的十大港股:汇丰升舜宇目标价至111.6港元

2019-08-19 18:30:28 来源:亚汇网 作者:亚双义 打印 字号:  

汇丰:舜宇光学目标价升至111.6港元维持买入评级

汇丰发表报告表示,舜宇光学(02382)上半年纯利高于市场预期4%,收入高于市场预期7%,与该行预期相符,这主要是由于定价优势。该行预期未来镜头模组的毛利率将复苏,故微调未来三年盈利预测,降今明两年盈利预测分别0.3%及0.5%,升2021年盈利预测2%,目标价相应上调,自110.9港元上调至111.6港元,维持“买入”评级。

野村:华润啤酒目标价升至47.4港元维持买入评级

野村发表报告表示,华润啤酒(41,1.80,4.59%)(00291)三年重组计划在今年完结,明年业绩仍会受惠,主因其营运效率加速改善,且收购喜力中国业务会进一步加强公司在高端啤酒业务的竞争力。该行预期,润啤2019至2021年收益年复合增长率为8.5%,核心净利润年复合增长率更达25.3%,故维持其“买入”评级,将目标价由39.4港元上调至47.4港元,此按现金流折现率作估值。

瑞银:新东方在线目标价升至14.55港元重申买入评级

瑞银发表研究报告表示,新东方在线(11,1.02,10.22%)(01797)2019年度收入增长41%,符合预期。而经调整利率逊预期,主因行政开支增加,但管理层对未来利润走势及经营杠杆看好,对2020年收入预期大致不变,下调经调整利率预期29点子,以反映收购东方优播余下49%股权。该行重申其“买入”评级,目标价由14.4港元升至14.55港元,以反映收购东方优播后中长期盈利增长。

高盛:西部水泥升至买入评级上调目标价至1.9港元

高盛发表研究报告表示,上调西部水泥(1.4,0.10,7.69%)(02233)2019至2021年盈利预测80至131%,以反映水泥每单位毛利高于预期、低成本新生产线的贡献增加、以及于特种水泥、骨料及固体废物中的其他建筑材料业务扩张。考虑估值吸引及盈利展望转强,该行预计西部水泥今明两年股息率达5.9%至6.6%,将评级由“中性”上调至“买入”,目标价由1.2港元升至1.9港元。

该行指出,虽然看到行业有下行风险,将令水泥毛利率从现水平再下跌,但大部分风险将被公司资产组合改善所抵销,预期公司2021年将录得净现金(2018年净负债比率26%)。

花旗:李宁目标价升至24.28港元维持买入评级

花旗发表研究报告称,李宁(21.05,0.65,3.19%)(02331)扣除一次性收益或损失后,上半年核心盈利同比大增1.1倍至5.61亿元人民币,较6月尾发出的盈喜高出10%。李宁胜预期的经营现金流(按年增1.1倍)及现金转换周期减少13日,均显示出持续经营复苏的能力。该行将其目标价由15.27港元升至24.28港元,维持“买入”评级,续视李宁为非必需消费品行业首选。

该行表示,管理层在分析会议上调高2019年财务目标,期望收入增长20%至25%(高于早前指引的约16%至19%),净利润率8.5%至9%(高于早前指引的7.5%至8%)。该行也将李宁2019年至2021年各年核心盈测上调22%至23%,至12.11亿、15.25亿及19.02亿元人民币。

花旗:金蝶国际升至买入评级目标价上调至9元

花旗发表研究报告,将金蝶国际(7.8,0.19,2.50%)(00268.HK)评级由“中性”升至“买入”,目标价由8元上调至9元。认为公司上半年业绩及管理层有关企业资源规划(ERP)言论,令该行对金蝶云EPR前景更感信心。

该行强调此前为了反映上半年盈警,损害投资者情绪才降低金蝶评级,但大部分负面消息已在股价反映出来(累跌约15%),以及云业务有潜在上升空间,故决定上调评级。花旗大致上维持金蝶2019年度盈测,达到4.03亿元人民币(下同),以及将2020年度至2021年度盈测调高2.6%至3%,至分别5.73亿元及7.53亿元。

交银国际:丽珠医药维持买入评级目标价升至26港元

丽珠2019上半年销售收入/扣非后归母净利润同比增长8%/15%,盈利增长超预期,主要受到销售成本低增速、消化道药物收入高增速,以及原料药板块利润率改善等因素推动。

中药板块核心产品参芪扶正注射液销售收入同比下降17%,降幅连续四个季度收窄,西药板块收入占比首次突破50%,核心产品艾普拉唑实现76%高增长,二三线药物亦持续实现突出贡献。

我们重申买入评级,目标价由25.60港元略微提升至26.00港元,对应2020年市盈率15倍。

第一上海:腾讯调整目标价至427港元维持买入评级

第一上海调整腾讯目标价至427.0港元,维持买入评级:综合分析,根据2019Q2公司的业绩资料以及期间市场环境的相关变动,我们总结了四点基本面的优势与观点。基于以上分析,我们认为2019Q2的体现出公司在巩固原有、转型突破上稳步前行,显示公司在未来表现的优势潜力。因此,我们维持38倍PE估值中枢不变,根据调整后2019年的预测的NonGAAP每股盈利,并且调整港币兑人民币汇率为0.89,得出目标价为427港元,较上一收盘价相比仍有30.75%的上升空间,维持买入评级。

中金:维达目标价维持18.23港元重申跑赢行业评级

中金发表研究报告指出,在组织维达国际(14.14,0.02,0.14%)(03331)上海和深圳两地NDR并进行深入交流后,维持公司盈利预测和目标价18.23港元不变,对应23.8/20.2倍2019/20年市盈率和29%上涨空间,重申跑赢行业评级。

该行表示,1H19维达收入自然增长15%,公司超高端产品收入占比接近20%,增长超70%,增速强劲。维达电商渠道占中国区收入比重已达34%,市占率25%居首位,市占率优势明显。电商渠道收入同比增36%,预计维达将持续发挥电商渠道优势,维持高速成长。?

该行指出,木浆价格自去年10月下跌以来维持低位,6月公司毛利率已反弹至近三年新高31.6%,3-4Q19毛利率环比有望持续提升,带动2H19毛利率同比升6ppt以上。公司还重新聚焦中国女性护理行业,于6月重新推出中国卫生巾产品Libresse(薇尔),并作为战略重点,以期提升公司整体利润率水平。

第一上海:中升控股调整目标价至26.92港元买入评级

第一上海调整中升控股目标价至26.92港元,买入评级:公司未来将受益于主要品牌丰田、雷克萨斯产品周期、渠道快速扩张和公司精细化管理。预计2019年归母净利润为43.9亿元,调整公司目标价至26.92港元,对应2019年每股预测14倍市盈率,较现价有16.8%上升间,维持买入评级。

  

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关键词: 人民币 港币


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