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港股各大机构最新研报(2020/7/31)

2020-07-31 11:25:33 来源:亚汇网 作者:浩宇 打印 字号:  

   瑞银:下调太平洋航运目标价至1.6港元,维持“买入”评级 

   瑞银发表研究报告称,太平洋航运上半年净亏损2.22亿美元,符合早前该公司发布的业绩下行报告,EBITDA则同比下跌22%至7900万美元,目前瑞银将目标价由1.76港元下调至1.6港元,瑞银指出目前公司业务面临的最糟糕的局面似乎已经过去,但公司未来业绩复苏的步伐仍不明朗。

   瑞银指出,目前公司旗下小灵便型及超灵便型散货船的日均收入分别为7190美元及9980美元,同比下跌22%及8%,然而该业绩表现远胜于瑞银对该公司的市场表现预期。另外公司受惠于铁矿石价格及小宗散货吞吐量的回升,公司5月至今的平均现货市场日均租金已开始回升,同时海运的供应链也在陆续恢复。但瑞银认为,公共卫生事件下公司的航运经营前景仍不明朗,各地针对公共卫生事件采取的限制措施令该公司业绩依然承压。

   目前瑞银将公司全年亏损预测下调至2.23亿美元,业务基本面亏损预测下调至1400万美元,以反映小灵便型干散货船上半年净亏损1600万美元以及公司在下半年将实现收支平衡的影响因素,维持“买入”评级。

       招银国际:上调新高教集团目标价至7.1港元,重申“买入”评级 

   招银国际发表研究报告称,预计该公司进一步收购的广西学校股权会使新高教20/21财年的归母净利润继续上行。从2017年至2019年,广西学校收入增长54.7%,学生人数增长21.8%。广西学校2017年(至12月)未经审计的净利润为1840万元人民币,2018年增长至2020万元,同比增加10%;2019年增长至2840万元,同比增加41%。

   另外,新高教集团看好广西学校长期发展前景:1、广西GDP增速高于全国平均水平2、广西高考人数在过去几年增速约为12%,今年报考人数超过50万;3、广西净入学率仅有39%,比全国平均低9个百分点,市场前景广阔;4、广西地理位置上与东南亚相连,交通便利并且可以招收国际留学生。

         花旗:上调恒隆地产(00101)目标价至23.35港元,予以“买入”评级 

   花旗发表研究报告称,相信恒隆地产目前受益于中国奢侈品零售行业市场的复苏,加上该公司几乎是中国奢侈品零售业务板块的唯一参与者,花旗认为其独特的业务板块价值将会溢价;另外公司在昆明及武汉都有铺设新项目的战略规划,加上上海港汇恒隆的翻新整修也会为公司带来额外的增长,估计公司2021财年下半年的可持续盈利或将有高单位数增长甚至更高,因此予以该公司“买入”评级,目标价由22.5港元升至23.35港元。

   目前花旗指出去年中国市场占到全球个人奢侈品市场的约11%,预计到2025年其份额可增至26-28%,这意味中国在岸奢侈品市场的年复合增长率将达到18-20%,而目前随着进口税的下降,加上海关验收收紧及价格调整等因素,花旗预计这将带动恒隆未来数年的租金增长10-20%。

   花旗指出,公共卫生事件令恒隆地产在武汉的的相关物业项目的预营业时间向后延迟数月,暂定将在明年第一季度进行试营业,目前该物业项目已有60%的门店被租出,另外公司位于潘阳及昆明的项目均会在2022年推出。

         凯基证券:看好新高教(02001)追加投资广西学校 上调目标价至6.3港元 

   凯基证券发研报称看好新高教进一步收购广西学校股份,公司持续利用学校营运集团化的优点,专注于内生增长,并以收购为辅。另外,公司仍着眼于各区域具成长潜力的收购目标。

   凯基证券认为此次收购价格便宜,且可完全反映广西学校营运效率及获利能力改善。公司股价自3月底1.85港元强劲反弹208%至7月20日5.71港元,为52周新高。鉴于产业评价提高,凯基证券将新高教目标价由5.2港元上调21.2%至6.3港元,维持“增持”评级。(亚汇网编辑:浩宇)


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关键词: 人民币 美元 GDP 投资 港元


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