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港股各大机构最新研报(2020/9/15)

2020-09-15 16:30:11 来源:亚汇网 作者:楠楠 打印 字号:  

  华创证券:给予ESR(01821.HK)“买入”评级 目标价30.50港元

  华创证券9月14日发布公告。物流地产正值快速发展的黄金时代,而新冠疫情下物流地产发展更进一步加速,其中尤其亚太地区以及电商细分领域。而ESR作为亚太物流地产龙头,秉持轻资产策略扩张,专注于电商细分领域,打造轻资产持有型新物种,我们认为公司将保持长期而稳定的增长。我们预计公司2020-22年每股收益预测分别为0.10、0.12和0.14美元,按照分部估值法给予目标价30.5港元,相当于21EV/EBITDA16倍,首次覆盖、给予“强推”评级。

 国元国际:给予新东方在线(01797.HK)“增持”评级 目标价42.70港元

  国元国际9月14日发布公告。我们给予大学业务2022财年40倍PE,对应估值122亿港币。K12业务目前亏损,给予2022财年26倍PS,对应估值276亿港币。学前教育业务目前体量较小,给予5倍2022财年PS,对应估值3.6亿港币,公司对应市值为402亿港币,目前市值330亿港币,有20%的上升空间,给予“买入”评级。

  富瑞:下调国泰航空目标价至6.3港元,维持“持有”评级

  富瑞目前将国泰航空(00293)目标价由6.4港元下调至6.3港元,维持“持有”评级。富瑞发表研究报告指出,国泰航空8月份的载客率仅为20%,为20年以来最低水平,加上第四季度的重组计划为公司增加了不确定性,但认为货运业务继续表现正面。因此该行将其目标价由6.4港元下调至6.3港元,维持“持有”评级。

  里昂:上调维他奶国际目标价至36.7港元 维持“买入”评级

  里昂目前将维他奶国际(00345)目标价由35.1港元上调至36.7港元,维持“买入”评级。里昂发表报告表示,看好维他奶国际在公共卫生事件后的复苏以及长线增长前景,并且认为目前该公司业务复苏符合预期,但仍受到不利天气和政府对牛奶的推广等因素所影响。该行指出,该公司管理层透过减少宣传费用以保障2021财年盈利增长,因此该行上调其2021至2023财年盈利预测6%至19%,目标价由35.1港元上调至36.7港元,维持“买入”评级。

 美银美林:首予雅生活服务“买入”评级 目标价46港元

  美银美林首予雅生活服务(03319)“买入”评级,目标价为46港元。

  美银美林发表研究报告表示,雅生活服务宣布收购中民物业之后,对其进行了重新评级,但该公司仍相对于大型同业进行折价交易。在中民物业合并之后,认为估值差距应进一步缩小,同时,由于规模跃升,将减少基于周期性社区增值服务的潜在增长;在交易后协同的费用比率降低,以及2020-22财年减少并购变得更具竞争力,同时绿地股权潜在出售仍然悬而未决时,预计该公司业务改进将提供基本支持,预计2019-22财年每股盈利年复合增长率为31%。

  小摩:下调中国信达目标价至1.8港元 维持“增持”评级

  摩根大通目前将中国信达(01359)目标价由1.9港元下调至1.8港元,维持“增持”评级。小摩发表研究报告表示,根据2020年7月发布的盈警公告,中国信达的盈利在上半年同比下降27%,而利润的主要拖累因素包括债转股(DES)投资的公允价值变动和减值费用的上升。
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