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疫情影响有限 不改科技板块整体趋势

2020-02-14 15:12:53 来源:亚汇网 作者:鹏涛 打印 字号:  

   来源:财富动力网 

   疫情虽然对经济筑底的节奏有一定的影响,但不会改变筑底的状态和经济企稳的趋势。从整个行业的选择上,疫情并不会影响科技类板块的整体趋势,因此从中期结构来讲,不会调整持仓大方向。从宏观数据来看,边际变量的微观变化将带来行业性机会。从流动性角度来看,流动性将持续维持较为宽松的状态。从全球情况来看,全球主要经济体宏观情况出现走弱的迹象,全球货币政策放松已经扩散,对于资产价格来讲,有利于风险资产价格的上升,特别是估值和收益具有吸引力的品种。此外,从政策层面来看,监管政策以及宏观政策整体或相对友好,外部约束有所放松,也有利于风险偏好回升。

   把握景气向上的“核心资产”

   新华基金

   市场较大幅度的下跌已将大部分利空释放,即将进入个股分化阶段,一些绩差股或将被市场抛弃,景气行业的龙头白马股在疫情之后终将修复并再创新高。整体看,把握景气向上的“核心资产”,寻找有良好的盈利能力、现金流和护城河的公司,将带来建仓或调结构的投资机会。参考2003年非典的经验,这次疫情后,经济的内生动能就会推动生产和需求出现恢复性反弹,叠加稳增长的政策诉求会进一步强化经济恢复的动能。此次疫情将会催化未来几个产业方向,包括受益于疫情影响的医药、云游戏、长短视频等;全球需求中国供给的制造业核心资产,电子、光伏等行业龙头;中长期角度,符合科技产业升级,如AIOT、半导体、新能源车,与消费升级等中国经济长期发展方向的优质标的,在此次回调中将迎来长线布局的机会。

   整个新能车板块行情成长空间巨大

   平安基金 钱晶

   在21世纪的第三个十年中,新能源汽车将开启全球性的产业革命。而在当前,我国已拥有完善的电动车供应链,并有不少企业已发展成为全球行业龙头。整个新能车板块的行情,未来成长空间巨大。首先,从全球来看,未来5-10年,全球汽车行业将加速电动化,进入汽车2.0时代,这对于实现绿色未来、自动驾驶、共享互联等具有重大意义。因此,各国政策空前支持,全球车企巨头不断加码投入资源加速汽车电动化。其次,从国内产业发展趋势来看,特斯拉国产化对新能源汽车产业链的影响,将复制甚至超越苹果产业链,将带动整个新能源汽车全产业链。从全球范围来看,在新能源车领域,我国已拥有完善的电动车供应链,并有不少企业已发展成为全球行业龙头,为国际新能源汽车制造巨头输出产品。反映到资本市场上,从去年10月份以来,新能车板块涨幅已经不小。但在这样一场伟大的产业革命中,整个新能车板块的行情,仅仅是刚开始而已。在疫情得以稳定控制后,伴随着需求逐步释放,新能源汽车行业景气度有望明显回升。

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