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科创主题基金“浅尝辄止” 基金“拼杀”科创板牛股

2020-05-21 15:20:28 来源:亚汇网 作者:楠楠 打印 字号:  

  作为科创板基金的近亲,之前频频一日售罄的科创主题基金可谓火爆。Choice数据显示,自去年4月29日,易方达科技创新混合基金率先推出后,截至5月18日,目前科创主题类基金数量共53只(不同份额分开计算),逾一年的时长中,总规模冲至354亿元,且尚有5只基金正在发行中。

  目前,这些产品的业绩分化已逐渐拉大,仅以今年业绩来看,收益最高的是大成科创主题3年封闭期混合,年内净值涨幅近34%,广发科创主题3年封闭混合、易方达科技创新混合、南方科技创新混合净值涨幅也超过20%。不过,同类产品中,已有8只产品年内收益告负,且均为一季度成立的基金,如目前浮亏较大的建信科技创新混合,年内净值跌幅超过10%。

  不过仔细来看,此类科创主题基金虽可看作科创板“试吃大队”,实则并没有多专心吃科创板公司这份“正餐”。据广发证券统计,截至一季度末,科创主题基金前十大重仓股中共涉及136家公司,其中科创板公司仅15家。

  以当前科创主题基金中年内表现最好的大成科创主题3年封闭期混合为例,一季报显示,该基金十大重仓股中仅有南微医学、传音控股两只科创板个股,一季度末这两只个股已被加仓。截至5月18日,以季报持股量计算,若持有至今,该基金二季度在这两只个股上合计浮盈4352.5万元。

  不过,由于科创板个股在该基金总持股中的占比并非重头,因此尽管科创板重仓股对基金净值有贡献,仍然算不得净值涨幅的主力军,其前十大重仓股中,迪普科技、玉禾田、药明康德等二季度均有不错的表现。业内人士直言,说到底,这类科创主题基金,实则只是可选择科创板个股的科技主题基金,并不能视作科创板基金。

  广发策略团队研究认为,此前发行的科创主题基金未明确表示参与科创板投资,仅部分要求投资于科创主题的证券资产占比不低于80%。近期上报的6只科创板基金上报,预计不同之处将在于两点:聚焦科创板投资(包括战配),提升科创板机构化比重;偏好长期投资,多为3年封闭式。

  科创板自去年7月22日鸣锣开市来发展迅速。截至5月18日,已有104家科创板公司挂牌,其中,6家公司市值逾500亿元,金山办公、中微公司、澜起科技更突破千亿元市值。

  不过,科创板公司目前市场表现也是参差不齐,若以上市首日收盘价计算,共有19家公司上市以来累计涨幅超过40%,跌幅超过40%的也有14家,未来科创板基金的落地也将深度考验基金公司该领域的投研实力。

  从已经申报科创板基金的公司来看,此前发行的科创主题基金不少业绩可圈可点,但考虑到科创板投资比重不大,参考价值有限。那么,公募基金对科创板的捕捉能力究竟如何?实际上,不少牛股背后都有基金公司抱团杀入的迹象。

  以二季度涨幅最高的两家科创板公司为例。截至5月18日,安集科技二季度涨幅最高,超过135%。一季度末,共有5只基金产品云集安集科技。其中,嘉实基金、银河基金分别有两只产品名列其十大流通股名单,华润元大也有一只产品重仓该股,且均为一季度新进。此前,该公司主要流通股股东为个人。

  美迪西二季度也涨逾55%,从其一季报数据来看,共有7只基金产品重仓该股,其中博时基金旗下同时有3只基金对其重仓,除此之外,华宝基金、工银瑞信基金、长城基金等公司也均有产品涉足。

  尽管科创板公司平均估值不低,但据上交所统计,2019年,科创板上市公司共实现营业收入1471.15亿元,同比增长14%;实现归母净利润178.12亿元,同比增长25%,平均研发投入占营收比例较高。对于基金公司来说,具有高投资价值的创业板标的愈来愈多,基金公司擒牛能力也将迎来大比拼。
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关键词: 基金 投资 策略 科创板 方达科技


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