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油气QDII今年收益已超27%

文 / 一沐 2021-02-20 19:58:15 来源:亚汇网

  物极必反,油气类QDII基金或迎来反转。

  曾在2020年一度单日暴跌20%,累计亏损最高接近80%的华宝油气QDII基金,已成为2021年以来QDII基金的业绩新星。摩根大通认为,大宗商品尤其是原油有望步入一个将持续数年的超级周期。

  2月16日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布了最新的持仓显示,巴菲特在去年四季度将苹果公司持仓从9.443亿股减至8.871亿股;与此同时,巴菲特在去年四季度抄底买入近4850万股石油巨头上市公司雪佛龙的股票,巴菲特持仓市值近42亿美元

  雪佛龙为全美第二大能源公司,因油价下跌,雪佛龙公司的股票去年曾一度暴跌近30%,创下2016年以来的最差表现。截至发稿,雪佛龙股价为95.8美元/股。

  油气基金赚钱能力突然蹿红

  2月18日,节后首个交易日, A股煤化工龙头股的涨停潮,凸显了石油价格上涨的预期。作为石油、石油副产品的竞争者、替代者,煤化工包括煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃、煤制乙二醇等,这些煤化工产品对油价的承受能力也各不相同,但如果油价太低,煤化工产品将无法具有竞争力,许多煤化工企业无法盈利的原因,在于石油价格低,在石油面前,煤化工很难有竞争力。

  而今,油价正在变化。

  A股煤化工龙头股们的强势股价,与在美股市场布局的油气QDII基金也有千丝万缕的关系。显然,中国规模最大的油气基金——华宝油气基金正成为大宗商品“牛市” 的受益者。根据最新的收益率显示,这只主要投资美国石油股的QDII基金,开年以来的收益率已在全部QDII基金中遥遥领先。

  但在2020年的市场中,油气类基金的情况完全不一样。受原油价格暴跌以及美股市场影响,油气等大宗商品类的QDII基金全面暴跌。根据去年3月9日披露的基金净值数据显示,中国规模最大的油气基金——华宝油气基金单日净值大跌22%,刷新了权益类非杠杆基金单日最大跌幅,华宝油气QDII基金的累计亏损也一度接近80%。

  不过,此一时彼一时。而今的华宝油气QDII基金,已成为开年以来表现最佳的QDII基金。数据显示,根据最新披露的QDII基金净值数据,华宝油气美元基金的年内收益率超27%,已是全部QDII产品中年内收益率表现最佳的基金。

  华宝油气QDII基金的强势表现,与春节期间国际大宗商品市场的躁动不无关系。

  因全球经济反弹的乐观情绪推升风险偏好,伦敦金属交易所期铜一度上涨至每吨8437美元,为2012年以来最高水平。国际油价更是在不知不觉中大幅上涨20%。伦敦布伦特、纽约WTI油价已分别实现连续9个交易日和连续8个交易日上涨,双双突破每桶60美元,2019年1月以来上涨时间最长纪录。截至2021年2月19日,伦敦布伦特四月交货的原油期货价格为每桶62.91美元,纽约商品交易所3月交货价格为每桶59.24美元。

  值得一提的是,2月18日的国际油价最高涨到每桶65美元,创下13个月的新高,受连续七八日的上涨,2月19日国际油价出现明显回调,但机构普遍预计油价将再次发起新一轮上涨。

  中金公司2月17日发布的报告认为,春节期间布伦特油价一度突破63美元,从通胀角度看,油价上涨将强化“再通胀”预期。从经济增长角度看,油价上涨利好油气行业投资与就业,对美国等产油国有利,对原油进口国不利。从资本市场角度看,油价上涨反映投资者风险偏好回升(risk on),这对风险资产有利。

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