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汇添富稳健睿选一年持有发行:吴江宏管理 过往偏债产品年化5.65%

文 / 小亚 2021-02-23 15:32:02 来源:亚汇网

  2月23日,汇添富稳健睿选一年持有混合(A:011118C:011119)于2月24日正式发行,募集期为2021-02-24至2021-03-12。比较基准:中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。

  投资策略,将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,以绝对收益为目标,力争实现基金资产的长期稳定回报。债券投资策略包括利率策略、信用策略、可转换债券投资策略。其中信用策略,分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。股票精选策略,主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。

  基金经理吴江宏,厦门大学金融工程硕士。投资经理年限5.61年,历任管理基金数17只,在任管理基金数7只,在管基金总规模431.21亿元。任基金经理的公司数1家。过往管理偏股型基金产品,年化回报9.35%,未跑赢同期沪深300指数表现;管理的偏债型产品,过往年化回报5.65%,跑赢同期中证综合债指数。

  他历任管理基金产品17只,任职期间均获得正收益。自2015年7月17日至今管理的汇添富可转债A,任职回报59%,回报排名7/215,1年风险分析,下行风险8.7%,风险度高;自2016年9月29日至今管理汇添富保鑫,任职回报33.7%,回报排名899/1059,1年风险分析,下行风险1.72,风险度低;自2017年3月15日至今管理的汇添富绝对收益策略A,任职回报40.9%,回报排名1/17,1年风险分析,下行风险2.7%,风险度高。

  资产配置策略和“自下而上”精选个券策略精选具有竞争力与估值吸引力个股

  该基金以绝对收益为目标,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。该基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。

  投资策略,将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,以绝对收益为目标,力争实现基金资产的长期稳定回报。债券投资策略包括利率策略、信用策略、可转换债券投资策略。其中信用策略,分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。

  股票精选策略,主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。同时,该基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。

  基金经理:吴江宏在管7产品总规模431.21亿过往偏债产品年化回报5.65%

  吴江宏,厦门大学金融工程硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日起任汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2016年4月至2020年3月担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金(2019年4月27日转型为汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2016年8月至2020年3月任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金(2019年8月转型为汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2016年9月起任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金(2019年10月转型为汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2017年3月至2020年3月任汇添富鑫利债券型证券投资基金(20190116转型为汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2017年3月起任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年4月至2019年9月担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。(2019年12月起转型为汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金)2017年6月至2019年8月任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年6月任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月至2019年8月任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月至2020年3月任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年6月任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起任汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月至2020年10月任汇添富弘安混合型证券投资基金。

  wind数据显示,吴江宏投资经理年限5.61年,历任管理基金数17只,在任管理基金数7只,在管基金总规模431.21亿元。任基金经理的公司数1家。过往管理偏股型基金产品,年化回报9.35%,未跑赢同期沪深300指数表现;管理的偏债型产品,过往年化回报5.65%,跑赢同期中证综合债指数。

  历任管理基金数17只,任职期间均获得正收益。自2015年7月17日至今管理的汇添富可转债A,任职回报59%,回报排名7/215,1年风险分析,下行风险8.7%,风险度高;自2016年9月29日至今管理汇添富保鑫,任职回报33.7%,回报排名899/1059,1年风险分析,下行风险1.72,风险度低;自2017年3月15日至今管理的汇添富绝对收益策略A,任职回报40.9%,回报排名1/17,1年风险分析,下行风险2.7%,风险度高。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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