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百亿元级爆款基金多达40只

文 / 如霜 2021-01-13 07:36:54 来源:亚汇网

   凭借3.06万亿元,1408笔资金和两倍的增长,新发行的公募基金市场的发展轨迹在2020年注定非同寻常。

   在当前“百年未遇之大变局”和“内外双循环”宏观经济背景下,公募基金新发市场正在推动权益类基金大发展,强化头部基金公司“强者恒强”的格局,驱动公募产品结构多样化发展进程。

   推动这笔3万亿元人民币的新基金背后的力量和逻辑是什么? 基金业未来将面临哪些突破和挑战?

   权益类基金今年发展迅猛

   在超过3万亿元人民币的新基金激增的背后,权益类基金市场悄然激起了“大光束”。

   2020年,资本市场将全面深化改革,权益类基金产品的发行量也将增加。 今年,随着多种权益类市场的深化改革政策的出台,例如科创板登记制度的改革,科学技术创新委员会第一个指数的发布,以及参与选定的NEEQ的公共基金产品的可用性 层投资,股权基金迎来了崭新的发展机会。

   记者梳理相关数据后发现,在年内发行的新基金1408只,总规模3.06万亿元中,共有790只权益类基金(包括被动型指数基金,增强型指数基金和普通股基金),部分股权混合型基金,平衡型混合型基金和弹性分配基金),占新发行基金数量的56%; 发行总规模达到1.74万亿元,占新增资金总规模的57%。

   在过去的一年中,具有热销和特色的新型权益类基金产品比比皆是。例如,南方增长先锋基金作为今年发行的最大股票基金,首次公开募股就高达321.15亿元。由公开募股资深人士王宗和,陈浩等领导的鹏华创新精选混合型和E基金均衡增长股票等权益类基金也被基金投资者抢购。年内,在新发行的权益类基金产品中,有5只的首次公开发行规模超过人民币250亿元。

   分析权益类基金热发行背后的逻辑,不难发现,监管水平的指导作用和良好的市场表现是两个最重要的诱因。在监管层面,到2019年底,中国证券监督管理委员会明确表示,有必要大力发展权益类基金。2020年中国证券监督管理委员会制度工作会议再次提出,要继续增加权益类基金的比重,扩大中长期资金的来源,促进投融资的均衡发展。在市场层面,2020年,受益于A股结构性市场和股权市场的深化改革,权益类基金产品的发行量稳步增加,公募基金的持股量逐渐增加。在权益类市场整体上涨的带动下,权益类基金的净值普遍上涨,整体表现优于大盘,受到了更多基金投资者的青睐,最终形成了良好的发展闭环。今年权益类基金产品市场再创1.74万亿元的良好业绩。

   百亿元基金占比超过20%

   在绩优基金经理和渠道营销的共同努力下,数百亿美元的“巨无霸”基金已不再是稀罕品,而已成为新基金爆炸式增长的标志。

   2020年,在1408只新发基金中,首募规模达百亿元的新基金多达40只,合计募资规模6150.9亿元,在新发基金发行总规模的占比超过20%。

   回顾过去十年中公开发售市场上的100亿美元新基金数量:2019年为27只,2018年为14只,2017年为8只,2016年为12只,2015年为20只,2013年为5只,3只,  2012年为13个,2011年为3个,2010年为3个。根据这一估计,2020年打破了每年新发行100亿元人民币的历史记录,成为新基金的“超级年”。

   整理后,记者发现,这数百亿爆炸性资金主要集中在E基金,中国资产管理,中国汇天富,南方和鹏华等领先的基金公司。 这些公司具有强大的产品开发和销售渠道,甚至策划了“一天卖出15亿元资金”的计划。

   从基金公司发行热基金产品的数量和规模来看,汇添富、易方达、南方、鹏华等基金公司的新发爆款产品相对较多,分别收获10只、5只、3只、3只百亿元级爆款基金,募资规模分别达到1587.19亿元、902.39亿元、580.04亿元、559.36亿元。

   从基金公司新发基金产品总规模来看,汇添富、易方达、南方、广发、鹏华等基金公司的发行规模均达千亿元,是今年新发基金的“主产地”。嘉实、富国、招商、华夏、景顺长城、工银瑞信、华安、银华、中欧等基金公司的新发基金规模也均超过500亿元。

   从以上数据可以看出,总基金公司在新基金市场中的竞争力不可低估。根据中国证券金融产品研究中心的数据,截至今年第二季度,大约7%的市场基金经理管理着大约一半的市场基金。凭借渠道和口耳相传的优势,以及高素质王牌基金经理的“光环”祝福,总公司已成为数百亿爆炸性资金的重要来源,这与之形成鲜明对比。许多中小型基金公司推迟筹款的现象。

   公开发行产品的结构更加多样化

   如果说“大力发展股票型基金”是3万亿元新基金诞生的坚实基石,那么基金业的创新动力就是培育这些基金的必不可少的土壤。

   在过去的22年中,共同基金行业不断创新,发展不断创新,稳定而深远,取得了举世瞩目的成就。 特别是在2020年,在监管政策的指导下,公募基金行业诞生了许多创新产品,公募产品的结构将进一步多元化。

   2020年,中国证监会明确指出,将支持证券基金管理机构密切关注实体经济和财富管理的需求,并向证券基金管理机构提出公募基金产品创新计划。

   同时,新型基金产品的注册机制也得到优化。自2019年10月起,中国证券监督管理委员会对公募基金常规产品正式实施分类注册机制,以提高注册效率。 实施快速注册机制的产品的审核周期与上一时期相比减少了三分之二。 债券型基金的权益,混合和注册期限分别不得超过10天,20天和30天。2020年7月26日,公开发行产品注册机制进一步完善。

   在这种情况下,2020年新基金中出现了许多创新型公共基金产品,受到了投资者的青睐。例如,首批可投新三板基金应运而生、首批主投科创板基金发行、首批科创50ETF基金上市、首批公募REITs“箭在弦上”、首批跨市场债券ETF产品正式上报……一系列创新产品陆续亮相,不断满足广大基金投资者的一站式配置需求。

   再次看基金业的发展,在业态改革为公共基金带来新机遇的背景下,细分轨道的产品布局和创新势不可挡。

   “炒股不如买基金”的认可度增加

   在居民理财需求日益增长的背景下,公共资金逐渐成为居民理财的主力军。2020年,公募基金新发行产品规模比2019年同期增长114.5%,新发行产品数量同比增长32%。“投资股票比买基金更糟糕”的观念已逐渐渗透到投资者的心中。

   今年年初,中国银行业监督管理委员会在《关于促进银行业和保险业高质量发展的指导意见》中提出,多种渠道将促进居民储蓄有效转化为长期资本。 在资本市场上。

   华泰证券非银行分析师沈娟认为,当前的宏观环境正在从房地产周期向资本市场周期转移,居民资产配置存在转移的空间。资本市场发展带来的红利带来了财富增值的效果,金融资产的配置已经实现了良性循环。随着资本市场体系的不断完善和优质上市公司数量的不断增加,居民的财富也在迅速向资本市场转移。新基金份额的迅速增加是最好的市场反映。

   整个2020年,中国资本市场的良好表现在一定程度上反映了“居民财富-公共基金-优秀实体经济”三位一体的良性互动,促进了公共基金新市场的健康发展。

   此外,公募基金投资咨询业务的迅速发展将大大减轻投资者在基金投资中“投资什么”和“不能持有”的痛点。经过22年的实践发展,公开发行行业依靠标准化,透明和包容的系统设计以及人才,机制,运营和投资经验的优势,为公共财务管理树立了基准。到2020年,新基金市场的发行规模将超过3万亿元。明年能否为持有人创造稳定和可持续的回报可能是2021年基金行业的一个新考验。

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