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年内20只主动权益类产品亏损

文 / 如霜 2021-01-14 15:10:00 来源:亚汇网

   尽管今年对基金来说是重要的一年,但仍有一些基金没有赚钱。数据显示,东方周期优选、华泰柏瑞新金融地产、先锋聚利A、景顺长城量化港股股票、华泰柏瑞多策略、汇安资产轮动、国金鑫新、万家精选、国金鑫瑞、长城双动力等20只主动权益类基金年内收益率为负。

   其中,由东方基金薛子徵管理的“东方周期”的优先年收益率为-14.6%,也是今年以来唯一亏损超过10%的活跃股票产品。 该基金成立于2017年3月中,仅在成立当年和2019年获利。自成立以来,该基金已损失3%,过去六个月的回报率为-19.68%。在第三季度末,薛自正大量参与房地产,金融和航空股,包括保利房地产,宁波银行,中信证券,新华保险,金地集团,中国证券,南方航空等。业绩的急剧下降导致投资者纷纷撤出。 数据显示,该产品的规模在今年中期超过了1亿元人民币,而在第三季度末只有1000万元人民币。

   记者注意到,薛子徵经常调仓。年中,东方周期优选重仓股有京沪高铁、凌志软件、复旦张江、燕麦科技等;一季度末时他又集中持有银行与地产股,包括了建行、工行、中行、招行、光大与兴业银行。

   这种情况也出现在了部分业绩下滑明显的产品上。例如年内亏损了6.84%的先锋聚利A,在今年一至三季度,其基金经理杨帅从重仓银行、医药转向生物医药、家电,随后又调仓布局了云计算、新能源板块的股票。在一至三季度,汇安资产轮动混合的重仓股从基建、地产转向金融、医药,后又布局生物医药、新能源、科技股等。

   通常,性能排名靠后的产品规模很小,可以说是“小船转身”。另外,记者注意到,上述20只基金的基金经理普遍具有较低的资格。例如薛子徵于2015年管理首只基金产品,加入东方基金不到4年,任职期间最佳基金回报为38%;杨帅在2018年才开始管理基金产品,入职先锋基金不到3年,任职期间最佳基金回报为62%;汇安资产轮动混合的基金经理周加文与沈宏伟入职同样不满4年,任职期间最佳基金回报只有10.5%与5%。

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