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明日最具爆发力三大黑马 1月15日黑马股推荐

文 / 竣生 2021-01-14 20:57:43 来源:亚汇网

   推荐黑马股1:中颖电子(300327)扎根工控芯片领域   国产替代进行时

   推荐理由

   公司主营业务为集成电路产品的设计和销售,以及相关的售后服务及技术服务。主要产品为微控制器芯片、OLED显示驱动芯片。公司是国内较具规模的工控单芯片主要厂家之一,在家电MCU领域处于领先群,受益于我国已发展成为全球最大的家电、电子产品制造基地。本土MCU领军企业工控应用多点开花,驱动IC国产配套需求有望起量中颖成立于97年,主要从事MCU、锂电池管理芯片及驱动IC的研发设计,是本土最大的家电MCU厂商,亦是我国首位实现AMOLED驱动IC量产的企业。

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   IoT时代多终端MCU需求起量迎来涨价潮,中颖多元布局紧抓国产化机遇受益于IoT时代多终端对MCU需求持续增加,IHS预计22年中国MCU销售额有望达到319亿元(20-22年CAGR:7.6%)。由于中国MCU市场以8/16位消费电子类应用为主,且自给率较低(2019年前八大外资厂商占据72%份额),我们认为本土MCU厂商具有广阔的国产替代及产品升级空间。由于芯片供给受限,台湾五大MCU厂商盛群、凌通、松翰、闳康、新唐于近期同步调升报价(芯智讯);中颖作为本土MCU领军企业,有望凭借MCU多元化下游布局充分把握半导体景气上行机遇、加速国产替代。

   本土OLED产能放量在即,拟增资把握供应链驱动IC国产化配套需求凭借更优成像效果及更低功耗,IHS预计22年全球OLED面板出货量有望增至9.2亿片(20-22年CAGR:7.9%);DSCC预计20/21年中国OLED产能占比有望从19年的20%增至36%/43%(京东方于2Q20成为全球第二大OLED厂商),在核心元件自主可控背景下对本土驱动IC配套需求同步增加。作为国内首家AMOLED驱动IC量产企业,中颖拟为子公司芯颖引入投资者进行增资,强化产业资源及资金实力,把握驱动IC国产化机遇。

   锂电池电源管理芯片逐步从维修市场渗透入进品牌客户:公司三大应用中电动自行车下半年进入销售高峰,出货量显著成长;我们预计公司在智能手机方面将继续渗透品牌客户,有望在2021年实现高增长;笔记本电脑业务进入大客户后,我们预计份额也将会稳步提升。我们认为,公司会逐步从二级维修市场扩大至品牌客户,抢夺海外公司份额。

   推荐黑马股2:鹏博士(600804)持续发力智慧云网   全面增强云网服务业务实力

   推荐理由

   公司是一家主要经营以电信增值服务、安防监控、网络传媒三大业务为主的公司其主要产品包括电信服务、安防工程及设备和广告传媒等。国内最大的民营电信运营商,鹏博士享受过宽带业务高速发展的行业红利,与此同时,也给企业带来较重的资产运营压力。随着行业趋势变革,成为其发展过程中的负压"辎重"。在新基建、数字化的政策东风下,鹏博士发挥其所长,转型"重运营"的轻资产运营模式,输出技术、运营、服务优势,被认为是其最佳突围路径。

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   公司数据中心业务项目均在正常投建中。2019年12月在南京开工建设楷德悠云数据中心,总容量8400个机柜。该项目将为长三角区域内数字化产业提供高品质、绿色节能的数据中心服务。2020年5月28日,公司廊坊云计算数据中心正式奠基,该项目规划建设总容量为12000个高密机柜,是国内规模领先的中立数据中心集群,计划2022年6月完全投产。项目建成后其将成为京津冀和环渤海经济圈高端大数据中心、政务云中心、金融云中心及企业云中心。

   在云网业务板块,鹏博士拥有国内主流云厂商资源与多年来在全国布局的光纤资源,凭借鹏博士融合云平台、NaaS平台、多云管理平台、网络智能监控运维平台等能力,以"平台+服务"模式,上千人的政企销售团队,超过300人的阿里云ACP云计算专 业认证工程师,未来发展可期。

   在经济全球化的时代背景下,5G、互联网与传统产业逐渐融合,"新基建'也成为整个经济社会发展的重要基础,上云已成为企业发展的刚需,云网业务、数据中心作为"新基建"战略发展的重点。鹏博士总裁崔航曾多次公开表示,鹏博士要抓住5G、云计算、"新基建"的风口,集中集团优势资源,着力打造智慧云网业务和IDC业务的核心竞争力,"双轮驱动"上市公司业绩增长。

   推荐黑马股3:福晶科技(002222)全球光学晶体龙头   精密制造带动激光器市场快速发展

   推荐理由

   公司主要从事激光和光通讯等领域相关光电元器件的研发、生产和销售。公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等;精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜、偏振器、柱面镜、球面镜、波片、分光镜等;激光器件产品主要包括磁光器件、声光器件、电光器件、电光驱动电源等。公司是全球最大的LBO、BBO晶体供应商也是全球重要的Nd:YVO4晶体供应商。公司多项产品和技术处于全球领先地位。

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   公司是全球最大的LBO、BBO晶体供应商,也是全球重要的Nd:YVO4晶体供应商,目前也将业务拓展为晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大业务,公司LBO、BBO全球市占率分别约为70%、50%,细分领域全球市场遥遥领先。

   激光行业已形成完整、成熟的金字塔型产业链分布,公司已在激光材料和配套光学元器件的上游环节大幅领先,建立强大的技术和客户体系护城河。我们看到激光精密加工正在被越来越多的领域所应用,如电子、医疗、新能源、新材料等,随着电子产品不断集成化和智能化,电子行业精密制造一直处于升级阶段,随着5G带来万物互联的新应用,我们将会看到更多产品通过激光加工出来。根据IndustryPerspective预测,对激光切割的需求还将保持较高速度增长,预计到2023年,中国激光切割设备总体市场规模达403.7亿元。

   现有技术延伸拓展,发展精密光学元件和激光器件带来新的成长动力。公司正在按照“材料—元件—组件—器件”的战略路径进行纵向拓展,目前已发展为晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大业务,2020年上半年光学元件和激光器件营收已分别占比30.06%和15.87%,公司掌握上游晶体核心技术,基于自身材料优势向下游延伸,公司将保持产品的高附加值,2020年上半年公司非线性光学晶体、激光晶体元件和光学元件的毛利率分别为77.38%、50.34%、42.73%,公司产品的纵向延伸将给公司带来新的增长空间和动力。( 亚汇网编辑:竣生)


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