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2021年五大美股投资主题

文 / 一沐 2021-01-14 17:24:53 来源:亚汇网

  在最后几个小时,有关拜登将宣布2万亿美元经济刺激计划的报导提振了市场,因市场预期美国经济将更加强劲,股市也在上涨。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)美国股票策略师亚当·维尔加达莫(Adam Virgadamo)分享了该行预计2021年及以后将塑造市场趋势的一些想法。

  我们预期V型复苏,但历史告诉我们,每次衰退都会带来一些经济创伤。我们预计未来政府支出将出现结构性增长。但这将引发辩论。很有可能,更高的支出意味着更高的利率,更高的通货膨胀,以及更快更短的商业周期。所有这一切都意味着更高的波动性和更广泛的主动型投资组合管理角色。

  重新开放将带来一些钱包份额的回归,但2020年的赢家不会坐视不动,科技巨头们也将努力让今年的份额增长永久化。我们在确定2021年的支出模式与2020年和2019年的相似程度方面看到了机会。

  应对疫情的技术应用带来了新的运营方式,这些方式提高了企业的效率,帮助它们在衰退期间保护了利润率。我们怀疑,这些效率的提高仅仅是个开始,因为技术在各个行业的持续扩散可以在未来几年提高生产率。

  我们认为,绿色投资背后的力量和以较低价格购买的常识性投资方式意味着,市场可能会接受环境保护、社会责任和公司治理(ESG)投资的变化率,并奖励公司改善其环境保护、社会责任和公司治理(ESG)特性。

  我们希望2021年能恢复正常。

  也就是说,要记住,当涉及到投资时,变化永远是平衡的一部分。换句话说,2021年恢复正常仍然意味着情况可能会有所不同。

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