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港股各大机构最新研报(2020/11/20)

2020-11-20 17:41:20 来源:亚汇网 作者:陌尘 打印 字号:  

   中金:蒙牛乳业维持跑赢行业评级 目标价43港元

   中金发布研究报告,称蒙牛(02319)中期经营利润率有改善空间,考虑到今年下半年至明年奶价成本压力较大,加上明年农历新年较晚的影响,将2020至2021年纯利预测下调4%及1.6%,维持目标价43元及“跑赢行业”评级。

   中金表示,与蒙牛乳业(41.2 -0.50 -1.20%)管理层商谈后,认为公司下半年液态奶增长势头持续,收入增幅有望达双位数,考虑到原奶供给仍然紧张,因此预期2021年奶价很大机会延续上升趋势,对大型乳企而言竞争环境相对有利。

   大和:中远海运港口重申买入评级 目标价升至7港元

   报告指,蒙牛预计今年低温鲜奶收入有望达14亿至15亿元人民币,未来将继续拓展华东、华南、华北、华中及东北市场,并估计乾酪产品收入规模近8亿元人民币,奶粉业务则依托雅士利(01230)、贝拉米等品牌驱动。

   大和发表研究报告,称中远海运港口(5.46 0.21 4.00%)(01199) 预计子公司2020至2021年每标准箱的收入将分别按年增长4.5%及2.7%,将中远海运港口2020至2022年盈利预测上调3%至5%,目标价由6.2元升至7元,重申“买入”评级。

   该行认为,中远海运港口将继续加强营运效率,发挥与母公司的协同作用,削减成本,从而增加收入,有望维持40%的派息比率,并有可能以派发第二次中期股息代替末期息。

   报告指,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)可支持东南亚地区经济发展,公司也在区内寻找合适并购目标,相信RCEP有助于中国西南海岸地区的吞吐量增长,当中包括公司早前收购26%权益的北部湾码头,目标至2025年实现吞吐量1,000万个标准箱。

高盛:中国海外宏洋维持买入评级 目标价6.6港元

   高盛将中国海外宏洋集团(4.79 -0.18 -3.62%)(00081)剔出确信名单,维持其“买入”评级,目标价6.6港元。

   高盛发表报告指,自从今年1月15日将中海宏洋评级上调至“买入”及加入确信名单后,其股价下跌了11%,对比同期MSCI中国指数为上升18%,主要由于行业当前处于下行周期,且政府因去杠杆政策逐渐收紧,导致行业板块普遍不受投资者青睐。

   高盛相信,虽然公司基本面稳固,但其市值小以及交投流动性萎缩,由此导致公司股价低迷。另外,高盛认为市场过度聚焦于中海宏洋在行业下行周期时,所有业务都处于下沉城市这一因素,而忽略了其在中海外(00688)等支持下未来的增长前景,同时集团的扩展基数仍然偏低。

   由于当前公司不利的市场定位,高盛将中海宏洋剔出确信名单,不过维持其“买入”评级,目标价6.6港元。

   花旗:莎莎国际中期业绩如预期疲弱 目标价0.93港元

   花旗发布报告,指莎莎(00178-HK)业绩如预期疲弱,维持目标价0.93港元。

   截至2020年9月30日止6个月,莎莎持续经营业务的营业额约12.86亿港元,同比下降62.11%;归属公司拥有人亏损约2.42亿港元,同比扩大562.47%;每股基本亏损7.8港仙,不派息。

   期内,莎莎于香港及澳门特区市场的零售及批发销售额下降70.4%至8.56亿港元。于2020年9月30日,集团持续经营业务的零售店铺总数由去年的244间减少至231间。

   莎莎表示,电子商贸的重要性仍会持续增加,因此加快迈向新零售模式是集团的首要任务。集团将摆脱传统零售的业务模式,加快开拓电子商贸业务。

       麦格理:下调中国旺旺(00151)目标价至6.1港元,维持“中性”评级

   麦格理下调中国旺旺(5.98 0.31 5.47%)(00151)目标价,由6.3港元下调至6.1港元,维持“中性”评级。

   麦格理发表研究报告称,旺旺中期业绩表现超出预期,主要受到零食及饮品销售趋势利好的带动,并认为公司销售渠道布局有助于推动公司期内收入的复苏。

   麦格理预期,旺旺今年下半财年将继续维持强劲增长态势,但是由于今年收入基数较高,公司2022财年将会面临收入压力,估计公司未来来自新零售渠道及海外市场的销售贡献将达到中高单位数和中单位数。

   麦格理预期,旺旺在低成本的库存积压和产品调整的情况下,下半财年毛利率将得到改善,但可能公司无法再减少运营支出,考虑到收入及毛利率的增长,麦格理将公司2021及2022财年盈利预测上调21%及10%,但目标价由6.3港元下调至6.1港元,维持“中性”评级。

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关键词: 人民币 投资 经济 港元


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