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港股各大机构最新研报(2021/1/13)

文 / 陌尘 2021-01-13 19:08:58 来源:亚汇网

   机构最新研报观点汇总:

        中泰国际:石药集团重申买入评级 目标价10.84港元

   石家庄近期受卫生事件影响,但是根据国内多家媒体报告,政府要求保证24家生产重点卫生事件物资的企业内核酸检测正常的员工正常工作,并保证这些企业通过测温、消毒并持有通行证的车辆如常通行。医药企业中石药集团(8.11 -0.04 -0.49%)(01093)、华北制药(600812 CH)、以岭药业(002603 CH)均在这24家企业名单内。根据我们与管理层的沟通,石药集团目前正常生产,发货与运输均没有影响。我们认为石家庄是中国“药都”,只要卫生事件不过度扩散,政府将确保重点药企正常营运。

   大和:重申蒙牛乳业买入评级 目标价由45港元上调28.9%至58港元

   大和发布研究报告称,蒙牛乳业(49.5 -1.00 -1.98%)(02319)在处理原料奶成本上升方面比同业更佳,其并购也变得更专注于国内和价值增长。

   大和表示,由于季节性和优质原料奶的短缺,去年第四季在现货市场的原料奶成本按季升逾10%,该行预期,集团的上游采购能力将使其能够比同行更快地推出巴氏奶等优质产品,并降低单位原料奶成本。

        麦格理:联想集团维持跑赢大市评级 目标价8.2港元

   麦格理发布研究报告,估计联想集团(8.83 0.78 9.69%)(00992)今年上半年出货量走势持续强劲,因受到在家工作及学习需求所带,此相当预测2022财年市盈率8.5倍。

   我们预计,联想集团于2021财年至2023财年纯利预测各为11.47亿美元、15.96亿美元及18.54亿美元。

        里昂:维持新创建集团买入评级 目标价上调至9.1港元

   里昂发布研究报告称,新创建集团(00659)计划出售苏伊士新创建及新创建香港股权,共涉67亿元,预期交易于今年首季完成,作价相当于市盈率17倍,远高于该行估计之7倍市盈率,该行将交易计及盈利预测中,从而将新创建集团2021-22年度经常性盈利预测降低2%和7%。

        瑞银:中国民航信息网络维持买入评级 目标价22.5港元

   瑞银发布研究报告称,在公司股价自去年低位反弹64%后,我们认为已反映国内稳定复苏的因素。但是2022年的市盈率仅得17倍,远低于正常时期的20倍历史平均值,相信是因为市场忽视了国际业务复苏的可能性;以及管理层激励计划所带动的长期上升潜力,觉得公司目前的估值吸引。

       中金:首予融创服务跑赢行业评级 目标价26.8港元

   中金发布研究报告,认为公司目前仍处于发展的初期阶段,但已经在第三方项目竞标上加强能力建设,通过母公司的业务合作伙伴持续探索业务机会,同时不断推进管理优化以及筹备富有竞争力的激励机制。

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